Главная О компании Контакты Обзоры Рейтинги Публикации Охрана труда

Как себя чувствуют украинские банки: пять "подсказок" от НБУ


22.12.2017 – Накануне в Нацбанке рассказали, что происходило с украинскими банками в 2017 году. ЭП выделяет главные тренды. 18 декабря Национальный банк презентовал отчет о финансовой стабильности, который издается ежегодно. В нем описываются главные тренды и риски банковской системы в течение последнего года.

Читайте также: Реальность против лозунгов: зачем Национальный банк Украины повышает учетную ставку

Криптовалютная лихорадка: мыльный пузырь или деньги будущего?

Обзор рынка банковского кредитования в Украине в 2017 г.

По мнению регулятора, 2017 год был успешным для банковской системы, поскольку она стала стабильнее вкупе с возросшей капитализацией. Однако оптимизм регулятора разделяют не все, ведь назвать нынешнюю систему здоровой и эффективной тоже пока трудно.

Ниже ЭП приводит кратко главное из отчета.

1. Государственные банки – один из главных рисков банковской системы.

После национализации Приватбанка доля государства в банковском секторе выросла до 60%. В течение 2017 года доля только увеличивалась – каждый из госбанков агрессивно наращивал кредитный портфель и привлекал средства, навязывая сильную конкуренцию частным банкам.

Конечно, это идет в разрез с декларациями государства о намерениях уменьшать свое присутствие на банковском рынке.

На презентации отчета заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова отметила, что качественное корпоративное управление сейчас есть только у Приватбанка, другие госбанки – "пасут задних". Причем стратегия госбанков до сих пор остается вопросом открытым.

"После трех лет убытков банковская система вышла на прибыль, низкая операционная эффективность государственных банков остается источником рисков", – дипломатично написано в отчете по финансовой стабильности.

В то же время, по словам Рожковой, такие государственные банки как Ощадбанк и Укрэксимбанк скоро опять потребуют бюджетной поддержки. Пока НБУ продолжает изучать их кредитные портфели.

Напомним, распределение должностей в упомянутых банках носило политический характер. Так, Ощадбанк отошел под руководство Андрея Пишного, который считается близким к Арсению Яценюку. А Укрэксимбанком руководит Алексей Гриценко, который считается человеком президента Петра Порошенко.

2. Украина мировой лидер по концентрации плохих кредитов.

Другим ключевым риском банковской системы в отчете по финансовой стабильности называют значительную долю проблемных кредитов в портфелях финансовых учреждений. Здесь Украина даже установила мировой антирекорд.

"Мы установили неприятный и дорогой для экономики рекорд, в Украине зафиксирована наиболее высокая доля неработающих кредитов за всю историю мировых наблюдений", – отметил на презентации директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

По его словам, пиковое значение было зафиксировано в июле – 58%. Лидерами по этому показателю также являются госбанки, доля проблемных кредитов в их портфелях в среднем 70%.

В общем, в НБУ отметили, что эта проблема уже решена, поскольку банки сформировали резервы по кредитам.

В регуляторе также отметили, что работают над созданием законодательной базы для внедрения полноценного вторичного рынка проблемных кредитов в Украине и надеются на принятие соответствующих законопроектов Верховной Радой. Это должно позволить банкам очистить балансы и нарастить темпы кредитования реального сектора экономики.

Однако проблемы, которые привели к антирекорду и соответственно к необходимости создавать вторичный рынок проблемных долгов, все еще не решены. Незащищенность прав кредиторов, неработающая правоохранительная система, коррумпированные суды, значительная доля госбанков на рынке и в дальнейшем будут удерживать Украину в подобных антирейтингах на лидирующих позициях.

3. Основным драйвером роста кредитования является потребительское кредитование населения.

После трехлетней паузы началось кредитование населения и бизнеса. "Восстановление стартовало с розничного сегмента. Банки наращивают портфели кредитов физическим лицам, прежде всего, потребительских", – констатируется в отчете регулятора.

Ранее Рожкова также сообщала, что с начала года население уже получило более 20 млрд. грн. кредитов. В то же время, в НБУ отмечают, что, несмотря на высокие темпы потребительского кредитования, по уровню проникновения кредитов физическим лицам Украина на последнем месте в Европе.

НБУ ожидает, что в ближайшие несколько лет темпы роста кредитования домохозяйств будут очень высокими. Также в Нацбанке подчеркивают, что сегодня розничное кредитование не имеет серьезного влияния на частное потребление, поэтому не создает значительных рисков для инфляции и текущего счета платежного баланса.

"Поэтому Национальный банк не видит необходимости немедленно принимать меры, чтобы сдерживать розничное кредитование. НБУ будут уделять повышенное внимание развитию розничного кредитования, чтобы предотвратить возможные риски. В случае необходимости будут установлены более жесткие требования к оценке кредитных рисков банками по таким займам или применен инструмент макропруденциальной политики для сдерживания чрезмерного кредитования", – отмечают в НБУ.

Хотя часто в этом сегменте население кредитуют под очень высокие ставки. Например, по наличным кредитам банки устанавливают процентные ставки от 40% до 120% годовых, даже на фоне достаточно низких ставок по депозитам.

Такие ставки свидетельствуют, что банковская система все еще "больна" и далека от нормального функционирования, ведь такие высокие ставки, по сути, свидетельствуют о том, что одни клиенты платят за тех клиентов, которые не обслуживают свои кредиты. Результат – высокая ставка.

4. В реальном секторе экономики "улучшения".

По мнению регулятора, финансовое состояние предприятий уже не является фактором, который сдерживает восстановление корпоративного кредитования.

"В реальном секторе рентабельность в большинстве отраслей превышает докризисные показатели. Предприятия генерируют достаточно средств для своевременного обслуживания кредитов, появляется все больше привлекательных для нового кредитования компаний. Из-за сохранения макрофинансовой стабильности и прогресса в защите прав кредиторов следует ожидать ускорения роста новых кредитов бизнеса, прежде всего малого и среднего", – отмечают в НБУ.

Также в отчете говорится о том, что за последние полгода значительного прироста NPL в реальном секторе не зафиксировано.

Наименьшие доли проблемных кредитов в легкой промышленности, энергетике, транспорте и сельском хозяйстве, крупнейшие, обусловленные в основном кредитами докризисных времен – в строительстве, добывающей и химической промышленности.

Высокую долю неработающих кредитов в металлургии определяет задолженность одного из крупных производителей труб и отдельных компаний, которые находятся на неконтролируемой территории. В то же время большинство металлургических предприятий не имеет проблем с обслуживанием банковских кредитов.

В то же время, по мнению регулятора, наиболее важным фактором для более динамичного кредитования реального сектора является усиление прав кредиторов.

5. Процентные ставки на рекордно низких уровнях и будут снижаться.

По словам Виталия Ваврищука, динамика притока депозитов физических лиц замедлилась, ускорился приток депозитов корпораций. При этом у населения процентные ставки не были главным фактором, значительно влияли на решение о размещении средств решения в том, или ином учреждении.

В отчете НБУ подчеркивается, что в августе Приватбанк существенно снизил процент по депозитам физических лиц. Другие государственные банки также пересмотрели ставки в этом сегменте. Несмотря на это, именно Приватбанк был лидером в привлечении новых средств населения.

"В течение июля–октября вклады физических лиц в банках иностранных групп снизились на 3%: эти финучреждения в дальнейшем предлагают самые низкие на рынке ставки по депозитам. Банки под контролем РФ продолжали терять клиентов, несмотря на существенно более высокие процентные ставки", – отмечается в отчете.

При этом в НБУ отмечают, что и в дальнейшем ожидают снижения ставок по депозитам.

"Ставки по валютным депозитам населения находятся на исторических минимумах. По гривневым депозитам наблюдаются наименьшие процентные ставки в последние 5 лет. Учитывая удешевление фондирования, НБУ ожидает значительное снижение ставок по кредитам в течение следующих 12-18 месяцев", – отмечают в регуляторе.

В то же время, стоит отметить, что на фоне высоких темпов инфляции, прибыль от депозитов фактически съедает инфляция, ведь ставки в некоторых банках даже ниже чем годовые темпы инфляции.

В НБУ в этом проблемы не видят и считают, что депозит не должен быть источником доходов украинцев. И все бы тут было хорошо, если бы только и стоимость кредитов для населения снижалась, но фактически снижение ставок сейчас работает в одну сторону, что также свидетельствует о плохом качестве банковской системы Украины.

Автор: Александр Моисеенко

Источник: Экономическая правда

Перевод: BusinessForecast.by

При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.

 
Читайте по теме:
 Беларусь в январе-июле 2013 г. увеличила экспорт транспортных услуг на 9,6% до 2,258 млрд. долл.
 Онлайн казино GMSlots предлагает бесплатные игровые автоматы и азартные игры от ведущих мировых производителей
 Внешний государственный долг Беларуси в январе-ноябре 2010 г. возрос на 20,7% до 9,528 млрд. долл. на 1 декабря
 Интернет-магазин 5ок предлагает современную бытовую технику от ведущих мировых производителей
 Курс биткоина к доллару США 6 июня обновил очередной исторический максимум, достигнув рекордных 2967,48 USD за 1 BTC