В мире развернулась борьба за редкоземельные металлы. Цены бьют десятилетние рекорды и значительно влияют на стоимость товаров, в том числе электроники. Почему это происходит?
В направлении Земли летит комета, которая угрожает уничтожить все живое на планете, однако власти не хотят подрывать ее и менять курс. На небесном теле обнаружены залежи редкоземельных металлов на триллионы долларов, поэтому спасение человечества оттягивают до последнего момента. Этот абсурдный сюжет комедии Адама МакКея «Не смотрите вверх» частично отражает реальные настроения на рынке редкоземельных и цветных металлов.
С каждым годом компании и потребители нуждаются во все более сложной электронике. Для ее производства требуется большое металлов, однако их количество ограничено, а политические конфликты заставляют опасаться срывов поставок.
Обострение отношений Китая и США, военный переворот в Мьянме и энергетический кризис превратили поставки редкоземельных и цветных металлов в вопросы национальной безопасности для многих передовых стран.
Между тем цены на них бьют десятилетние рекорды и влияют на стоимость электроники. Дорожает все, от музыкальных колонок до оборудования для передовых американских истребителей. Чего ждать дальше?
Металлы будущего
Редкоземельные металлы – это 17 элементов таблицы Менделеева: Sc – скандий, Y – иттрий, La – лантан, Ce – церий, Pr – празеодим. Nd – неодим, Pm – прометий, Sm – самарий, Eu – европий, Gd – гадолиний, Tb – тербий. Dy – диспрозий, Ho – гольмий, Er – эрбий. Tm – туллий, Yb – иттербий, Lu – лютеций.
Эти металлы не изучают на уроках химии, однако в повседневной жизни люди сталкиваются с ними ежедневно. Так, неодим используют во время выплавки магнитов для компьютерной техники, чтобы сделать ее компактнее и мощнее, лантан – в производстве оптики для фотоаппаратов и телескопов, сплавы из иттрия – для экранов и дисплеев.
Некоторые элементы обладают уникальными свойствами, которые позволяют использовать их в более сложных проектах: оборудовании для обработки сырой нефти, авиационных двигателях, рентгеновских системах.
Эти металлы необходимы и для военной промышленности. Из них производят приборы ночного видения и связи, двигатели для атомных подводных лодок.
Для производства только одного сверхсовременного американского истребителя F-35 необходимо 417 кг редкоземельных металлов, а их с 2006 года выпустили более 750.
Редкоземельные металлы встречаются в земной коре относительно часто, несмотря на свое название.
Сложность заключается в том, чтобы выделить, обработать и сделать их пригодными к использованию. Этот процесс требует большого количества современного оборудования и квалифицированных работников, чем может похвастаться не каждая страна.
Бразилия, Вьетнам и Россия имеют самые крупные после Китая залежи редкоземельных металлов, однако эти страны не производят и 2% от их ежегодного мирового потребления.
В то же время Китай имеет развитые цепи поставок и большой технологический опыт, поэтому компании из этой страны контролируют почти 60% мирового рынка добычи редкоземельной руды.
Спрос на редкоземельные металлы растет с каждым годом. Способствуют этому «озеленение» и автоматизация экономики.
В ветровых генераторах и электромобилях большая концентрация диспрозия и неодима. На примере лишь этих двух технологий можно увидеть, как стремительно может вырасти спрос на редкоземельные металлы.
По данным консалтинговой компании DNW, к 2050 году мощность мировой ветроэнергетики может вырасти в восемь раз, а количество электромобилей к 2030 году увеличится в 13,5 раза из-за запрета продажи машин с двигателями внутреннего сгорания.
В течение последних 11 лет производство редкоземельных металлов выросло более чем вдвое – до 240 тыс. тонн. Ожидается, что к 2025 году спрос составит 304 тыс. тонн. Реальный рост спроса и добычи уже опережает прогнозы.
Производство традиционных цветных металлов менее сложное, однако, более востребованное. Речь идет об алюминии, меди, олове, титане. Их используют для выплавки деталей и корпусов.
Спрос на них тоже будет расти, ведь современные технологии более требовательны к качеству сырья. Изделия из него должны быть более прочными, легкими, гибкими и устойчивыми к коррозии.
Геополитика напрягает рынок
Между тем на международной арене начались споры. Ранее почти всю мировую добычу редкоземельных металлов контролировали Соединенные Штаты, однако в 1990-х годах лидерство в отрасли перехватил Китай. Вместе с переработкой Китаю принадлежит более 80% рынка редкоземельных металлов. Как возник такой дисбаланс?
«Китай удачно интегрировался в цепи создания стоимости в области микроэлектроники. Во времена бурного развития электроники американские транснациональные компании отправляли производство микросхем и деталей к компьютерам в Восточную Азию: в Тайвань, Южную Корею, Гонконг.
Когда Китай начал открываться, уже тайваньские компании проявили интерес к добыче и обогащению минерального сырья и редкоземельных элементов в Поднебесной. Так страна получила технологический толчок для развития отрасли», – сказал эксперт Украинской ассоциации китаеведов Дмитрий Ефремов.
Впервые монополия Китая стала проблемой для технологических компаний в 2010 году.
После конфликта с Японией Поднебесная значительно ограничила экспорт редкоземельных металлов. Тогда цена на них выросла в четыре раза. Отдельные элементы подорожали более чем в десять раз.
Экспортные ограничения удалось отменить только в 2015 году через Всемирную торговую организацию. За это выигранное время технологические корпорации перенесли свои производственные цепи в Китай, где поставки оставались стабильными.
Впоследствии рынок постигло новое испытание: торговая война США и Китая, которая вновь поставила под сомнение стабильные поставки редкоземельных металлов.
Помня прошлый опыт, западные страны и Япония инвестировали в новые мощности для самостоятельного производства редкоземельных металлов. В течение 2017-2019 годов их добыча за пределами Китая выросла вдвое до 53 тыс. тонн.
Впрочем, этого недостаточно. Около 80% импорта Соединенных Штатов до сих пор приходятся на Китай.
Это дает повод Пекину рассматривать редкоземельные металлы как сильную карту в конфликте с США. По данным Financial Times, Китай уже изучал возможность ограничения их экспорта для американской оборонной промышленности.
Китайское государственное издание Global Times вообще назвало монополию на редкоземельные металлы оружием, которую Пекин может в любой момент использовать во время эскалации.
Американские власти хотят избавиться от этой зависимости и изменить структуру рынка. США планируют создать стратегический резерв металлов для вооруженных сил и запретить военным, покупать китайские редкоземельные металлы с 2025 года.
В декабре 2021 года Китай объявил о слиянии крупных редкоземельных компаний в крупную государственную корпорацию. По словам Ефремова, это должно усилить позиции Пекина на рынке и увеличить государственный контроль отрасли.
Повлиял на рынок и военный переворот в Мьянме, на нее приходится более 12% мировой добычи редкоземельных металлов. В стране возникли проблемы с логистикой и поставкой руды в Китай на переработку.
Под конец 2021 года поставки возобновили, однако политическая ситуация в стране до сих пор нестабильна. Редкоземельные компании Мьянмы могут попасть под прицел американских санкций под предлогом финансирования режима военной хунты.
Геополитическая нестабильность, энергетический кризис и активный спрос подогревают цены на редкоземельные металлы. Например, стоимость неодима за год выросла на 80%. Цены на другие металлы находятся на десятилетнем максимуме.
Китайские власти дают понять, что они будут контролировать стоимость редкоземельных металлов. Итак, высокие цены могут сохраняться еще долго.
Ефремов считает, что радикальные ограничения экспорта могут навредить и самому Китаю. Страна до сих пор зависима от поставок микрочипов из Тайваня, в производстве которых используются редкоземельные металлы.
Дефицит этих элементов может остановить производство электромобилей, солнечных панелей и ветровых генераторов, количество которых в последующие десятилетия увеличится в разы.
Уже сейчас производители электромобилей вкладывают десятки миллионов долларов в разработку новых технологий, которые позволят избавиться от редкоземельной зависимости.
Впрочем, по словам аналитика агентства IHS Markit Клаудио Витори, в корне это ситуацию не изменит, ведь без этих металлов двигатели будут менее эффективными.
Последствия уже испытывают и небольшие компании по производству менее сложной техники.
Издание Nikkei Asia упоминало китайскую компанию из Дунгуаня, которая производит динамики для Amazon и Lenovo. Из-за высоких цен на сплав празеодима и неодима их валовая прибыль за год уменьшилась на 20%.
Именно небольшие компании первыми почувствуют на себе удар, ведь им, в отличие от гигантов Apple или Samsung, труднее переложить дополнительные расходы на покупателей.
На производителей компьютеров, смартфонов, электронного оборудования для автомобилей и другой техники дополнительно будет давить дефицит микрочипов, поэтому цены на устройства будут расти.
Цветные металлы в дефиците
Переход к «зеленой» энергетике и постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания требуют большого количества цветных металлов.
Например, для производства одного электромобиля нужно в шесть раз больше полезных ископаемых, чем для обычной машины.
В итоге литий за год подорожал на 500%, кобальт – на 70%, никель – на 30%. Все эти три металла присутствуют в батареях электромобилей.
Автомобильные производители удешевляют себестоимость аккумуляторов с помощью новых технологий, чтобы сделать электромобили дешевле классических машин. Из-за скачков цен на сырье достичь этой цели будет труднее.
Среди производителей современных авто также растет спрос на алюминий, стоимость которого за год выросла на 55% и находится почти на историческом пике.
Выплавка алюминия требует много электроэнергии — на нее приходятся около 30% себестоимости этого металла. Энергетический кризис в Европе и Китае заставил останавливать заводы, которые его выплавляют.
Американская компания Alcoa из-за высоких цен на энергоносители планирует закрыть завод в Испании, который за год производит 228 тыс. тонн алюминия. Другие компании готовятся сокращать производства в Словакии, Черногории, Румынии и Франции.
Решило бы проблему увеличение мощностей в Китае, на который в течение последнего десятилетия пришлось 90% роста отрасли. Однако Поднебесная ограничила производство ради стабильного энергообеспечения и контроля СО2.
На цену влияли и геополитические факторы. Осенью 2021 года произошел военный переворот в Гвинее, где сосредоточено 20% мировой добычи бокситов алюминия. Из-за этого стоимость металла обновила десятилетний рекорд.
Автор: Богдан Мирошниченко
Источник: ЭП
Перевод: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.