Прибыль 20-ти крупнейших микрофинансовых организаций в 2019 году превысила 11 млрд. гривен. Сколько и кто зарабатывает на быстрых кредитах?
Миллиарды гривен чистого дохода – такими показателями измеряют финансовые результаты микрофинансовых организаций (МФО). Вследствие классической для МФО бизнес-модели выдачи краткосрочных займов под высокие проценты одна только Moneyveo за 2019 год заработала почти 3 млрд. грн. В рекордно прибыльный для банковской системы 2019 год больше заработали только Приватбанк и Райффайзен Банк Аваль.
В отличие от банковского сектора, где работают жесткие правила Национального банка, а собственники и финансовая отчетность каждого учреждения являются общедоступной информацией, большинство собственников МФО неизвестны широкой общественности, а о прибылях этих организаций можно только догадываться.
ЭП решила исправить эту ситуацию. Издание вместе со специалистами YouControl – аналитической системы для проверки контрагентов – подготовило рейтинг ТОП-20 самых прибыльных микрофинансовых организаций и рассказывает о владельцах каждой из них.
Как формировался рейтинг
Для составления рейтинга специалисты YouControl использовали собственные данные, а также данные Национального банка и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Комиссия до 1 июля 2020 года регулировала финансовые компании, после чего эти функции перешли в Нацбанк.
По данным НБУ, на 5 ноября 2020 года в Государственный реестр финансовых учреждений было включено 966 финансовых компаний, из которых 783 имели лицензии на выдачу кредитов.
Из этого перечня специалисты YouControl отобрали только классические микрофинансовые организации, специализирующиеся на кредитовании населения и что встречаются на финансовых сайтах-агрегаторах под категорией «МФО». Из полученной выборки ЭП выбрала 20 организаций с наибольшим показателем «чистый доход от реализации продукции».
По 2019 году компании получили 11,1 млрд. грн. прибыли – это втрое больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 3,9 млрд. грн. Для сравнения: прибыль всей банковской системы Украины составила 59,6 млрд. грн.
Финансовые результаты 2020 года компании обнародуют в первой половине 2021 года.
Moneyveo
Чистый доход в 2019 году – 2,986 млрд. грн., в 2018 году – 910 млн. грн. (+228%). Компания зарегистрирована 31 января 2013 года.
Конечным бенефициаром ООО «Манивео скорая финансовая помощь», которая выдает займы под брендом Moneyveo, на сегодня является 30-летний Михаил Лизанец.
Moneyveo 23-летний Лизанец основал в 2013 году совместно с 68-летним Виктором Тополовым. Про самого Михаила Лизанца информации очень мало, не смотря на то, что он дал несколько комплиментарных интервью. Выходец из Луганской области в 2011 году окончил университет Тараса Шевченко по специальности «информационные технологии».
После этого один год учился в Лондонской школе бизнеса. По нескольку месяцев работал в четырех компаниях. В 2016 году получил награду общенациональной программы «Человек года» в категории «Менеджер года».
О Викторе Тополове известно намного больше, через его бизнес интересы и политическую деятельность. В начале 1990-х годов Тополов владел компанией «Уголь-Юг» и ОАО «Центральная обогатительная фабрика «Стахановская». Последняя в свое время была одним из крупнейших в стране производителей угольного концентрата для коксохимического производства.
В 2006 году «Индекс-банк», совладельцем которого был Виктор Тополов, за 260 млн. долл. приобрел французский Credit Agricole S.A. Три созыва подряд (с 2002 по 2012 год) избирался в Верховную раду. В последних двух от блока «Наша Украина» и «Наша Украина — Народная самооборона». В 2005 году, в течение одного года, занимал должность министра угольной промышленности в правительстве Юлии Тимошенко.
В 2011 году его долю и доли братьев Константиновских (в целом 68,2%) в девелоперов KDD Group за 16 млн. долл. приобрел бизнесмен Андрей Веревский.
Издание «Фокус» в 2013 году отдало Виктору Тополову 53 место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 324,5 млн. долл. В пресс-службе Moneyveo Тополова назвали «ментором (опекуном) Лизанца».
С 2017 года по 2019 год совладельцем Moneyveo был Александр Унинец. Косвенно его связывали с Виктором Тополовым.
MyCredit
Чистый доход в 2019 году составил – 1,306 млрд. грн., в 2018 году – 214 млн. грн. (+510%). Зарегистрировано предприятие 26 июня 2015 года.
Конечными бенефициарами ООО «1 Безопасное агентство необходимых кредитов», которое работает под брендом MyCredit, являются харьковчанки Наталья Гордиенко, Елена Катеринчик и банкир Сергей Тигипко. Харьковчанки на двоих контролируют 82% MyCredit, Тигипко – 18%.
О Елене Катеринчик практически ничего не известно. Согласно открытых данных государственных реестров, Катеринчик является также соучредителем ООО «Биг брейн диджитал маркетинг», ООО «Артджокер диджитал» и ООО «Стандарт финанс».
За два дня июля 2019 года Катеринчик получила от партии Шария 1 млн. грн. за размещение агитационных материалов в социальных сетях и на веб-сайтах.
63-летняя Наталья Гордиенко является бывшей женой Владимира Кацубы, народного депутата, члена Партии регионов (до 2014 года), позже – депутатской группы «Партия «Возрождение». Не менее известные сыновья Кацубы — 42-летний Сергей и 34-летний Александр.
Братьев Кацубов в 2015 году обвинили в сговоре с целью хищения государственных средств в особо крупных размерах. В частности, Александр подозревался в злоупотреблении служебным положением на должности заместителя председателя правления «Нафтогаз Украины» (2012-2014 гг.).
По версии правоохранителей, он подписал акты выполненных работ на 285 млн. грн. за якобы проведенные исследования нефтегазовых месторождений в шельфе Черного моря. Кроме того, он подозревался в попытке растраты имущества «Нафтогаза», в том числе 3,4 млрд. кубометров газа на сумму почти 12 млрд. грн.
В 2016 году Александра Кацубу задержали правоохранители. А в марте 2017 года он пошел на сделку со следствием, уплатил 100 млн. грн. в бюджет и дал важные показания. Шевченковский суд Киева выпустил его из СИЗО и снял арест с имущества.
Семья Кацуб считается одним из ключевых спонсоров партии Шария.
MyCredit выдает кредиты на сумму от 100 до 12 000 грн. на срок от 1 до 30 дней под базовую процентную ставку 1,99% в день, что соответствует 726% годовых.
CreditKasa
Чистый доход в 2019 году составил – 794 млн. грн., в 2018 году – 292 млн. грн. (+171%). Зарегистрировано 13 февраля 2013 года.
Конечным выгодоприобретателем ООО «Рус кредит финанс», которое выдает микрокредиты под брендом CreditKasa, является бывший председатель наблюдательного совета группы «Метинвест» Амир Айсатуров. Он окончил казахский Национальный технический университет по специальности «экономика и управление предприятием», имеет степень МВА школы бизнеса при Джорджтаунском университете (Вашингтон, США).
До прихода в СКМ Айсатуров занимал должность старшего руководителя проектов в московском и эмиратском офисе международной консалтинговой компании McKinsey&Company. В СКМ отвечал за развитие горно-металлургического бизнеса. В сферу его ответственности входили вопросы стратегии, инвестиций, финансов и рисков.
Амир Айсатуров является также бенефициаром микрофинансовой организации ООО «Бизнес Заем» с уставным капиталом в 144 млн. грн. и еще ряда финансовых компаний.
CreditPlus
Чистый доход в 2019 году составил — 748 млн. грн., в 2018 году — 162 млн. грн. (+361%). Зарегистрировано 1 декабря 2017 года.
ООО «Авентус Украина», которое работает под брендом CreditPlus, принадлежит литовцу Андреюсу Трофимовасу. В 2001 году он был заместителем директора литовской компании «Страхование жилищных кредитов», акционером которого было Министерство финансов Литвы. Компания страховала льготные государственные кредиты на покупку жилья молодым и малообеспеченным литовским семьям.
В 2014 году Трофимовас зарегистрировал в Российской Федерации микрокредитную организацию «КАПИТАЛ-НТ», которая с 2016 года выдает кредиты под брендом BelkaCredit, а с 2019 года — под брендом «НадоДенег». Одновременно в Украине Трофимовас владеет рядом других компаний (в частности лизинговой), они, как и ООО «Авентус Украина» являются частью литовской Aventus Group.
Miloan
Чистый доход в 2019 году составил — 701 млн. грн., в 2018 году — 167 млн. грн. (+319%). Зарегистрировано 16 мая 2016 года.
Владельцем ООО «Милоан» (бренд Miloan) является Родион Бутко. Он также возглавляет совет директоров международного холдинга Bredley Holding. Холдинг «25-летним опытом управления активами» специализируется на развитии fintech-проектов в сфере небанковского кредитования. Более десяти предприятий группы работают в Польше, Украине, Румынии, Молдове, России «постоянно расширяя географию присутствия».
В сегменте онлайн-кредитов в Украине и Польше Bredley Holding представлено брендом Miloan, в сегменте беззалогового кредитования в Украине — брендами FinX и Cashpoint, а залогового (сеть ломбардов) торговой маркой «Благо», которое имеет отделения в Украине, Молдове и России.
AlexCredit
Чистый доход в 2019 году составил — 561 млн. грн., в 2018 году — 207 млн. грн. (+171%). Зарегистрировано 22 мая 2017 года.
Конечными бенефициарами ООО «Алекскредит» (бренд AlexCredit) являются четыре лица: Мени Бениш, Моше Цук, Борис Хендельман, Илья Фишман. Компании, через которые они владеют МФО, зарегистрированы в Израиле.
Подробная информация об учредителях отсутствует. Из открытых источников известно что, Мени Бениш, Моше Цук, Борис Хендельман, Илья Фишман являются также конечными выгодоприобретателями днепропетровской компании ООО «Еммас кредит Украина» и столичной ООО «Финансовая компания «Финтех». Обе предоставляют финансовые услуги.
Cashpoint
Чистый доход в 2019 году составил — 560 млн. грн., в 2018 году — 508 млн. грн. (+80%). Зарегистрировано 5 ноября 2011 года.
Бенефициаром ООО «Би Эл джи Микрофинанс», которая работает под брендом Cashpoint, является Родион Бутко, которому также принадлежит Miloan. Суммарно две МФО Бутко заработали в 2019 году 1,26 млрд. грн.
КредитМаркет
Чистый доход в 2019 году составил — 489 млн. грн., в 2018 году — 487 млн. грн. (+0,4%). Зарегистрировано 4 февраля 2008 года.
ООО «Финансовая компания «Центр финансовых решений» (бренд КредитМаркет) полностью принадлежит 60-летнему банкиру Сергею Тигипко. В 1980-х годах прошлого века Тигипко начинал свою карьеру с позиции секретаря комитета комсомола Днепропетровского механико-металлургического техникума, затем заведующего отделом пропаганды и агитации Днепропетровского городского комитета.
В начале 1990-х годов познакомился с Леонидом Кучмой, который тогда был директором завода «Южмаш». В 1991 стал заместителем председателя правления банка «Днепр». Работал председателем правления «Приватбанка», был вице-премьером по вопросам экономики в правительстве Павла Лазаренко. Возглавлял Национальный банк. В 1998 году создал финансово-промышленную группу ТАС, названную в честь его дочери Анны.
Тигипко работал в правительстве Николая Азарова, был заместителем председателя «Партии регионов». В рейтинге журнала «НВ» «Топ-100 самых богатых украинцев», опубликованном в октябре 2019 года состояние Тигипко оценено в 407 млн. долл., а он сам занял 17-е место в рейтинге.
С 2016 года владеет 99% акций «Universal Bank», филиалом которого является «Monobank».
KF.ua
Чистый доход в 2019 году составил — 451 млн. грн., в 2018 году — 63 млн. грн. (+615%). Зарегистрировано 14 февраля 2018 года.
Владельцем ООО » КФ.ЮА», которое работает на рынке микрокредитования под брендом KF.ua является Анна Пурина. Подробная информация об основателе отсутствует. Пурина является учредителем еще четырех компаний: ООО «Медимпульс плюс» и ООО «Медцентр «Алми» (обе компании находятся в г. Коростень, Житомирская область); ООО «Гео приват центр» (Обухов, Киевская область); ООО «Экспо гранд» (Киев).
В рейтинге ООО «КФ.ЮА» едва ли не самый молодой игрок — так как микрофинансовая организация компания зарегистрирована менее двух лет назад.
CCloan
Чистый доход в 2019 году составил — 430 млн. грн., в 2018 году — 273 млн. грн. (+57%). Зарегистрировано 19 октября 2015 года.
Единоличным бенефициаром ООО «СС ЛОУН» (бренд CCloan) является грузин Рати Тчелидзе. Он выучился на юриста в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили. Продолжил образование в сфере международной коммерции и торгового права в Стокгольмском университете и впоследствии в Амстердамском вольном университете.
В Украине у Рати Тчелидзе еще три компании, которые занимаются кредитованием, предоставлением финансовых услуг и компьютерным программированием. Он также является основателем холдинга Axios Capital Limited, который объединяет ряд кредитных организаций в разных странах.
«Наша цель — сделать деньги доступными каждому, кто в этом нуждается, без привязки к сумме, времени и целям кредитования. А также без очередей, долгого ожидания и множества справок. Ведь проблема многих людей, в том, что они не могут оперативно получить необходимые им средства для развития своего дела или личных нужд», – рассказал в интервью владелец CCloan.
Вторая десятка рейтинга выглядит следующим образом.
Simple Money (ООО «Симпл Мани»). Чистый доход в 2019 году составил — 353 млн. грн., в 2018 году — 143 млн. грн. (+146%). Зарегистрировано 12 ноября 2015 года. Владелец — Елена Туз (90%).
«Качай Гроши» (ООО «Качай Гроши»). Чистый доход в 2019 году составил — 335 млн. грн., в 2018 году — 14 млн. грн. (+2292%). Зарегистрировано 1 ноября 201 года. Владельцы — Александр Швец (50,5%) и Андрей Савченко (49,5%).
«Евро Гроши» (ООО «Кредитное учреждение «Европейская кредитная группа»). Чистый доход в 2019 году составил — 229 млн. грн., в 2018 году — 129 млн. грн. (+77%). Зарегистрировано 29 декабря 2017 года. Владелец — литовец Игнас Дундулис (через ЗАО «Имарина»).
Cashberry (ООО «Финансовая компания «Инвест финанс»). Чистый доход в 2019 году составил — 221 млн. грн., в 2018 году — 20 млн. грн. (+1005%). Зарегистрировано 18 февраля 2016 года. Владелец — Александр Пархоменко.
iCredit (ООО «Изи кредит»). Чистый доход в 2019 году составил — 190 млн. грн., в 2018 году — 114 млн. грн. (+66%). Зарегистрировано 10 января 2008 года. Владельцы — болгары Неделчо Спасов и Станимир Василев.
Global Credit (ООО «Глобал кредит»). Чистый доход в 2019 году составил — 182 млн. грн., в 2018 году — 105 млн. грн. (+73%). Зарегистрировано 14 июня 2012 года. Владельцы — Михаил Восканиян (9,09%), Евгений Коган (40,905%) и Иосиф Шафиров.
E-Cash (ООО «Е-кэш»). Чистый доход в 2019 году составил — 173 млн. грн., в 2018 году — 37 млн. грн. (+367%). Зарегистрировано 29 августа 2017 года. Владельцы — Киструга Оксана, Джеки Леви, Тамаси Бен Йозеф, Гай Бен-Леви (Израиль), Вика Баширов, Давид Узарашвили (Грузия).
Pozichka (ООО «Инфинанс»). Чистый доход в 2019 году составил — 165 . грн., в 2018 году — 92 млн. грн. (+79%). Зарегистрировано 6 февраля 2014 года. Владельцы — Валентин Мужук и Михаил Власенко.
ForzaCredit (ООО «Финансовая компания «Форза»). Чистый доход в 2019 году составил — 158 млн. грн., в 2018 году — 34 млн. грн. (+364%). Зарегистрировано 28 ноября 2017 года. Владелец — Александр Бойко (90%).
Smartiway (ООО «Смартивей юкрейн»). Чистый доход в 2019 году составил — 155 млн. грн., в 2018 году — 10 млн. грн. (+1450%). Зарегистрировано 2 апреля 2018 года. Владелец — Валерий Муратов.
Автор: Всеволод Некрасов
Источник: ЭП
Перевод: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.