Приобретение российским
Сбербанком 93,27% акций БПС-Банка за 280,8 млн. USD выгодно обеим сторонам. Так, данная
сделка обеспечит дальнейшее укрепление позиций Сбербанка на банковском рынке
стран СНГ, который является наиболее быстрорастущим в Европе. Для Беларуси
привлечение крупнейшего российского банка в качестве стратегического инвестора позволит
расширить объемы кредитования национальной экономики.
Цена сделки
Цена приобретения 93,27% акций
БПС-Банка составляет 280,8 млн. USD,
или 0,336 USD за 1 акцию.
Исходя из ожидаемого уровня собственного капитала банка на конец 2009 г. в сумме 225 млн. USD, соотношение стоимости 100% акций банка и его собственного капитала (или
иначе рыночный мультипликатор P/BV – Price to book value) для данной сделки составляет
всего 1,34.
Фактически рыночный
мультипликатор P/BV показывает, во сколько раз дороже инвесторы оценивают 1 рубль
собственных средств банка. В нашем случае БПС-Банк стоит дороже своего капитала
в 1,34 раза.
По сравнению с докризисными сделками
в банковском секторе Беларуси, когда значения рыночных мультипликаторов
находились в диапазоне 2-4, указанная цифра, действительно, выглядит невысокой.
Однако необходимо осознавать, что
глобальный финансовый и экономический кризис спровоцировал существенное (в ряде
случаев, в несколько раз) падение капитализации банковских институтов по всему
миру, поскольку банковский сектор пострадал от кризиса в большей степени, чем
другие отрасли экономики.
К слову, по состоянию на начало
декабря 2009 г.
расчетное значение мультипликатора P/BV для акций самого Сбербанка составило 1,6.
Среди других ведущих российских банков, акции которых котируются на фондовых
биржах, ситуация выглядит следующим образом: Банк ВТБ – 1,3, Банк Возрождение –
1,2, Банк Санкт-Петербург – 1,1, МДМ-Банк – 0,9 (т.е. в последнем случае банк
стоит даже дешевле своего капитала).
В банках стран Восточной Европы
значение мультипликатора P/BV составляет (по состоянию на начало декабря): польский
банк Pekao – 2,1, чешский Komercni
Banka – 1,9, польский BRE Bank – 1,4, венгерский OTP Bank – 0,9.
Ситуация в западноевропейских
банках следующая: Standard Chartered
– 1,6, HSBC – 1,5, Credit Suisse – 1,3, UBS – 1,2, Deutsche Bank – 0,7, Barclays – 0,6, Royal Bank of Scotland – 0,5 и др.
Возвращаясь к Сбербанку, следует
отметить, что в 2008 г.
в рейтинге крупнейших компаний мира, публикуемом газетой Financial Times /FT-500/, Сбербанк с капитализацией 13,33
млрд. USD опустился на
374-е место против 91-го места год назад, что связано с падением мировых
фондовых рынков (включая российский рынок).
Однако по состоянию на 11 декабря
2009 г.
/23.54 мск/ рыночная капитализация Сбербанка на фондовой бирже РТС составила 52,919
млрд. USD, то есть банк
в текущем году заметно восстанавливает свои позиции.
Более того, по экспертным
оценкам, целевым значением мультипликатора P/BV для Сбербанка на 2010 г. является 2.
То есть в следующем году можно
ожидать роста капитализации российского банка, соответственно будет расти и
рыночная стоимость БПС-Банка. Сбербанк в ближайшее время также объявит
предложение о выкупе акций миноритарным акционерам белорусского банка.
Потенциал сотрудничества
В течение 2010-2014 гг. Сбербанк
планирует расширить объемы бизнеса БПС-Банка и достичь 12%-ной доли рынка
корпоративного кредитования. Также планируется существенно увеличить объемы
розничных операций.
Для достижения этих целей
Сбербанк планирует обеспечить увеличение собственного капитала БПС-Банка на
сумму от 300 до 350 млн. USD,
а также обеспечить привлечение дополнительного финансирования на сумму до 2
млрд. USD, включая (но
не ограничиваясь) предоставление прямого финансирования от российского банка.
Таким образом, первая часть
программы сотрудничества касается развития БПС-Банка и включает инвестиции в
капитал белорусского банка, а вторым направлением является увеличение
финансирования проектов в белорусской экономике (в частности, речь здесь идет
об инвестициях в промышленность, энергетику и энергосбережение, лизинг и др.).
Третьим направлением является сотрудничество
со Сбербанком по привлечению внешнего финансирования для правительства
Беларуси. Так, российский банк получил мандат на размещение в 2010 г. еврооблигаций
Беларуси на сумму 2 млрд.USD,
а также на размещение займов белорусского правительства на российском рынке на
сумму до 15 млрд. RUR (около 496,5 млн. USD в эквиваленте).
Сбербанк также выступит
организатором синдицированных кредитов Беларуси на сумму 300 млн. USD и 5 млрд. RUR.
Кроме того, российский банк в
2010-2014 гг. выступит консультантом правительства Беларуси при осуществлении
приватизационных сделок.
В заключение отметим, что сделку
по приобретению пакета акций БПС-Банка сопровождал инвестиционный банк N.M.
Rothschild & Sons (основан более 260 лет назад семьей миллионеров Ротшильдов).
К слову, в 2009 г.
в рейтинге издания Private Equity International, британский инвестбанк занял
1-е место в сфере консультирования по сделкам слияния и поглощения в Европе (Best
M&A Adviser in Europe).
Для справки:
БПС-Банк – третий по величине активов и капитала белорусский банк. Согласно
отчетности МСФО, операционная прибыль до создания резервов в январе-сентябре 2009 г. возросла на 57,5% до
166,8 млрд. Br. Совокупный
доход БПС-Банка увеличился на 4,2% до 77,8 млрд. Br. Кредитный портфель (до создания
резервов) достиг 3594,6 млрд. Br.
на 1 октября. Эффективная ставка резервирования (отношение резервов под
обесценение активов к кредитам) составляет 5,25%.
В январе-сентябре 2009 г. активы БПС-Банка
возросли на 10,2% до 4673,4 млрд. Br, а капитал – на 12,2% до 625,2 млрд. Br на 1 октября. Показатель
достаточности капитала (CAD) составил 16,1%. Рентабельность капитала (ROАE)
составила 17,5%, рентабельность активов (ROAA) – 2,3%. Отношение активов,
приносящих доход, к совокупным активам равняется 87,5%. Отношение операционных
расходов к операционным доходам до создания резервов (cost-to-income ratio)
составило 50,4%.
БПС-Банк – единственный
белорусский банк, имеющий кредитные рейтинги от трех ведущих международных
рейтинговых агентств. Так, агентство Standard & Poor’s 6 июля 2009 г. подтвердило
кредитные рейтинги БПС-Банка на существующих уровнях: долгосрочный кредитный
рейтинг по обязательствам в иностранной валюте B+, краткосрочный кредитный
рейтинг по обязательствам в иностранной валюте B. Прогноз «Негативный».
Агентство Fitch Ratings Ltd. 7
июля 2009 г.
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента /РДЭ/ на уровне B-, прогноз
изменен со «Стабильного» на «Негативный». Краткосрочный рейтинг находится на
уровне B,
индивидуальный рейтинг D/E, рейтинг поддержки 5.
Агентство Moody’s Investors
Service 14 июля 2009 г.
подтвердило долгосрочный рейтинг B2 и краткосрочный рейтинг Not Prime депозитов
в иностранной валюте. Агентство также подтвердило рейтинг финансовой
устойчивости банка /РФУБ/ E+. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов в
национальной валюте B1/Not Prime. Все рейтинги имеют стабильный прогноз.
Сбербанк – крупнейший банк в России, Центральной и Восточной
Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской
системы. Учредителем и главным акционером Сбербанка является Центральный банк
России (свыше 60% голосующих акций). Акционеры банка – более 250 тысяч
физических и юридических лиц.
По данным журнала The Banker, по
состоянию на 1 июля 2009 г.
Сбербанк занимал 38-е место по размеру основного капитала (капитала 1-го
уровня) среди крупнейших банков мира. На 1 октября 2009 г. активы Сбербанка, по
национальным стандартам, составили 6,723 трлн. RUR, или более 224 млрд. USD в эквиваленте.
Агентством Fitch Ratings
Сбербанку России присвоен долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте
“BBB”, агентством Moody’s Investors Service – долгосрочный рейтинг депозитов в
иностранной валюте “Baa1”. Кроме того, агентство Moody’s присвоило Банку
наивысший рейтинг по национальной шкале.
Полная версия комментария будет
опубликована в отчете «Обзор экономики Беларуси в 2009 г.: Анализ и прогноз
основных рисков. Декабрь 2009
г.», который выйдет в ближайшее время.
Комментарии
21 июня 2012, 02:06 гость
и что будет перепaдать от сбербанка России оставшимся в живых белорусским акционерам БПС?
06 января 2013, 08:01 Александр Муха
В 2007 г. численность миллионеров в мире возросла на 11,2% до 10,7 млн. чел. Об этом свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) «Богатство возможностей во времена турбулентности». Исследование BCG охватывает 62 страны, на долю которых приходится более 98% мирового ВВП. В исследовании измеряются не общие суммы состояний домохозяйств, а активы под управлением (assets under management, AuM). В AuM входят ценные бумаги, которыми домохозяйство владеет прямо или косвенно, денежные вклады, фонды денежного рынка и активы, в том числе оффшорные. В AuM не входят средства, обращающиеся в собственном бизнесе инвестора, принадлежащая ему жилая недвижимость и предметы роскоши. По данным BCG, глобальное богатство, которое находится под управлением профессиональных управляющих (wealth managers), возросло в 2007 г. на 4,9% до 109,5 трлн. USD. Кризис на международном финансовом рынке заставляет управляющих активами переключать свое внимание на развивающиеся рынки, которые демонстрируют сейчас более высокие темпы роста. В целом на страны Азии, Латинской Америки, Восточной Европы и Ближнего Востока приходится 33 трлн. USD, или примерно треть мировых AuM. При этом наиболее быстрорастущими рынками в Центральной и Восточной Европе в 2002-2007 гг. являются Польша, Словакия, Венгрия и Чехия. Так, в Польше величина AuM в 2007 г. возросла сразу на 38,7% до 302 млрд. USD. Несмотря на рекордный рост, по мнению авторов доклада, Польша, по-прежнему, обладает значительным потенциалом роста рынка. В свою очередь, в России величина AuM в 2002-2007 гг. ежегодно увеличивалась в среднем на 17% и достигла 950 млрд. USD в 2007 г. Ожидается, что российский рынок также сохранит высокие темпы роста. В частности, международные универсальные банки активно расширяют услуги «private banking» в стране. По оценкам экспертов BCG, на долю российских миллиардеров приходится более трети российского рынка AuM. Соответственно, российские миллионеры владеют двумя третями богатства. При этом примечательно, что российские миллионеры более 32% своих средств хранят в оффшорах. Ведущие мировые игроки могут использовать Россию в качестве площадки для своей дальнейшей экспансии в страны СНГ, включая Беларусь. По мнению экспертов, небольшие рынки имеют более высокую концентрацию домохозяйств, активы которых превышают 1 млн. USD. Беларусь не попала в исследование The Boston Consulting Group. Однако, на наш взгляд, это всего лишь вопрос времени. По некоторым оценкам, в Беларуси сейчас проживает не менее 10000 миллионеров (примерно 0,1% численности населения страны), при этом их состояние оценивается, как минимум, в 10-15 млрд. USD. The Boston Consulting Group является глобальной консалтинговой компанией, 66 офисов компании расположены в 38 странах. В частности, офисы компании открыты в Москве, Киеве, Варшаве, Праге, Вене, Цюрихе и др.