МТЦ является совместным агентством Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций. В пределах полномочий МТЦ по содействию устойчивому развитию путем расширения торговых возможностей отдел экспортных стратегий МТЦ предлагает комплексные стратегические решения для получения максимальной выгоды от торговли. Стратегия развития торговли и дорожные карты, разработанные при поддержке МТЦ, нацелены на выполнение задач страны или региона в сфере торговли, а также могут быть адаптированы к более глобальным экономическим целям, конкретным задачам по развитию определенных секторов, что позволяет разработчикам выбирать желаемый уровень участия.
Взгляды, высказанные в этой Дорожной карте, не являются официальной точкой зрения МТЦ. Указание в тексте названий предприятий, продукции и торговых марок не означает их одобрение со стороны МТЦ. Данный документ не был официально отредактирован МТЦ.
Данная публикация осуществлена при поддержке Western NIS Enterprise Fund. Точка зрения, высказанная авторами документа, может не совпадать с точкой зрения Western NIS Enterprise Fund.
Дорожная карта стратегического развития торговли Украины (Дорожная карта) была разработана в соответствии с поставленными задачами Правительством Украины и под руководством Министерства экономического развития и торговли Украины (Минэкономразвития).
Документ подготовлен на основе информации и предложений, представленных членами украинской команды экспертов, которая координировала процесс разработки Дорожной карты. К формированию Дорожной карты были также привлечены руководители ключевых министерств, которые предоставляли свои наставления во время проведения двух Стратегических сессий на высоком уровне в процессе первой и второй консультаций.
Основные факты
Украина снова на распутье. В условиях экономических реформ переход страны к процветающей рыночной экономике представляет собой сложную задачу. На политическом и регуляторном уровнях достигнуты замечательные результаты, важные шаги осуществлены также в направлении экономической интеграции. Однако успехи страны в развитии предпринимательства и стимулировании конкуренции значительно скромнее. Несмотря на усилия по дальнейшему реформированию условий для предпринимательской деятельности, осуществление бизнеса остается усложненным. Устаревшие методы, унаследованные новой системой, не способствуют внедрению инноваций и не стимулируют новых участников рынка развивать новый бизнес.
Создание условий, при которых предприятия, в частности малые и средние (МСП), могли бы пользоваться преимуществами рыночной экономики, требуют целенаправленных усилий на различных уровнях. Правительство и представители бизнеса признают необходимость дальнейших эффективных действий в сферах, имеющих особое значение: освоение предприятиями новых отраслей экономики, повышение конкурентоспособности на международном уровне и выход на новые рынки. Дорожная карта стратегического развития торговли Украины (Дорожная карта) обобщает общую позицию правительства и бизнеса относительно определенных ориентиров для развития торговых отношений Украины, преодоления препятствий и использования всех имеющихся возможностей для развития экспорта.
Имея основной целью переход Украины к “экспорту наукоемкой инновационной продукции для устойчивого развития и успеха на мировых рынках”, Дорожная карта определяет три основных задачи по ее реализации:
1. Создание благоприятных условий, стимулирующих торговлю и инновации для диверсификации экспорта. Структура украинского промышленного производства и экспорта уже давно не испытывала положительных изменений. Со времен провозглашения независимости в украинском экспорте преобладает продукция сельского хозяйства и тяжелой промышленности, диверсификация экспорта остается ограниченной, поэтому переход к технологически емкому производству оказался сложным.
Украинский экспорт представлен, в основном, промежуточными товарами с относительно низкой технической составляющей. Для постепенного преобразования экономики на более инновационную и наукоемкую линии и для восстановления экономического роста и повышения конкурентоспособности Украине необходимо диверсифицировать экспорт, а также создать привлекательные политико-экономические условия для осуществления торговли.
2. Развитие услуг по поддержке бизнеса и торговли, способных повысить конкурентоспособность предприятий, в частности МСП. Важными базовыми факторами конкурентоспособности предприятий являются благоприятная политика и правовое регулирование, а также наличие действенных и эффективных институций для обеспечения их внедрения. Услуги по поддержке бизнеса и торговли в Украине находятся на начальной стадии формирования, и не соответствуют амбициям и потребностям предприятий.
Существуют очевидные пробелы в институциональной структуре и системе предоставления услуг в таких сферах, как финансирование торговли, сертификация продукции, транспортировка, обработка грузов, продвижение экспорта и брендинг. Страна нуждается в скоординированной сети институтов, которые бы снимали торговые барьеры и обеспечивали эффективные и доступные услуги вдоль всей цепи добавленной стоимости, а также на различных этапах осуществления международной торговли.
3. Укрепление навыков и компетенций предприятий, в частности МСП, необходимых для участия в международной торговле. Большинство предприятий, особенно МСП, продолжают активно осуществлять деятельность, в основном, в традиционных секторах и на традиционных рынках, и при этом не имеют необходимых знаний и навыков для освоения новых международных рынков.
К тому же из-за довольно низкого уровня производительности труда, недостаточной мобильности рабочей силы и низкого уровня предпринимательства украинским производителям трудно конкурировать на иностранных рынках. Несмотря на высокий уровень образования и квалификации кадров, наблюдается несоответствие между знаниями, необходимыми в определенных секторах, и знаниями, которые дает система образования. Стране нужны предприятия, которые владеют необходимыми знаниями в области бизнеса и маркетинга, понимают требования иностранных покупателей и способны реагировать на них.
В Дорожной карте проанализированы препятствия для реализации Украиной указанных выше задач, и предлагается конкретный план действий по их преодолению. С целью ускорения достижения необходимых результатов в плане действий подробно описаны мероприятия, которые должны быть реализованы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мероприятия были разработаны в процессе активных консультаций с предприятиями государственного и частного сектора, которые продемонстрировали беспрецедентно высокий уровень сотрудничества между всеми участниками проекта в Украине.
В завершающей части этой Дорожной карты изложены рекомендации по осуществлению запланированных мероприятий. Эффективность их реализации будет зависеть от способности страны скоординировать усилия государственных, частных и общественных институтов в соответствии с определенными приоритетами. Платформа для диалога между государственным и частным сектором, которая была создана для разработки Дорожной карты, должна использоваться и в дальнейшем и в перспективе играть ведущую роль в реализации намеченных мероприятий. Созданную платформу нужно укреплять с целью ее дальнейшего использования для успешного управления, мониторинга и определения результатов запланированных мероприятий.
В центре внимания этой Дорожной карты – модернизация украинской бизнес-среды и экономики.
Определены конкретные существующие и потенциальные секторы, и их приоритетность как движущей силы для инноваций и создания высокой добавленной стоимости, а также потенциального использования для ускорения развития МСП и стимулирования предпринимательства. Этими секторами являются:
Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в частности, разработка программного обеспечения, с учетом существующего количества программистов, задействованных в этом секторе, и ежегодного числа выпускников в этой области.
Сектор креативных услуг, в том числе услуг по рекламе и связям с общественностью (PR), ремесла, дизайн, киноиндустрия, индустрия моды, издательское дело, и другие сценические и визуальные искусства;
Сектор туризма, в частности, эко-туризм, экстремальный, культурный, деловой (MICE) и образовательный туризм;
Сектор технического обслуживания и ремонта воздушных судов в качестве дополнения к существующей авиационной промышленности;
Сектор производства запасных частей и комплектующих изделий для аэрокосмической и авиационной промышленности, в том числе для воздушных судов;
Сектор машиностроения. В секторе доминирует общее машиностроение: турбовинтовые двигатели, газотурбинные двигатели, насосы и изолированные провода, и кабели для транспортных средств.
Тяжелое машиностроение включает: транспортные средства, железнодорожные и трамвайные локомотивы, запчасти и комплектующие к ним.
Сектор пищевой промышленности, в частности, пищевые ингредиенты, готовые продукты питания и органическая продукция.
Результаты анализа свидетельствуют, что Украина недостаточно использует потенциал внешней торговли с некоторыми ведущими странами, в том числе с Канадой, Китаем, Францией, Германией, Ирландией, Японией, Швецией, Швейцарией, Великобританией и Соединенными Штатами Америки.
Для достижения видения и стратегических целей, изложенных в этой Дорожной карте, и для превращения Украины в страну, какой она хочет быть – страну с развивающейся экономикой, следующим шагом должна быть разработка детальных секторальных стратегий с целью присоединения к цепям добавленной стоимости и функциональных стратегий, которые одновременно влияют на несколько секторов.
Торговля и инвестиции в Украине
Анализ торговли
Из года в год, показатели Украины в торговле товарами и услугами демонстрируют значительные колебания, которые спровоцированы рядом внешних и внутренних негативных факторов, дестабилизирующих экономическую деятельность с 2008 года. Данная нестабильность усиливается тем фактом, что украинская экономика характеризуется высоким уровнем «открытости», или, другими словами, интегрированностью в мировую экономику и зависимости украинских производителей от торговли на иностранных рынках.
Стоит отметить, что в последнее время рост показателя уровня, «открытости» который определяется соотношением объемов экспорта и импорта к ВВП, в Украине приостановился, и несколько стабилизировался. На протяжении последних десяти лет этот показатель почти не менялся: соотношение объема торговли к ВВП сохраняется на уровне 100% (107,5% в 2015 году), без четкой тенденции к росту; а, следовательно, актуальным становится вопрос торговой конкурентоспособности Украины. Высокий уровень «открытости» делает страну уязвимой, поскольку нестабильность на мировых рынках существенно влияет на экономику Украины.
На региональном уровне украинская экономика выигрывает в сравнении с Казахстаном и Россией, но является значительно менее «открытой» по сравнению с Молдовой и Беларусью, у которых объем внешней торговли составляет 133% и 123% ВВП, соответственно.
Дефицит внешнеторгового баланса Украины существенно сократился за последнее десятилетие и достиг 1,69 млрд. долларов в 2015 году. Это самый низкий показатель с 2005 года. Как уже отмечалось выше, в последние годы для торговли товарами и услугами характерны существенные колебания из-за дестабилизации экономической ситуации. Также следует отметить, что на торговые операции в валюте повлияло неоднократное резкое падение национальной валюты, которое, вопреки ожиданиям, не привело к увеличению объемов экспорта.
Торговля товарами
На украинский экспорт в значительной степени повлияли дестабилизация производства и падение мировых цен на сырье. Стоимость товарного экспорта в 2015 году упала примерно на 43% по сравнению с 2008 годом и снизилась с 67 млрд. долларов до 38,1 млрд. долларов по состоянию на 2015 год, в основном из-за сокращения экспорта продукции металлургической промышленности, продукции машиностроения и транспортных средств.
Украинский экспорт, значительную часть которого традиционно составляли железо и сталь, теперь, благодаря хорошим урожаям последних лет и облегчению доступа к рынку ЕС, в основном представлен продукцией сельского хозяйства. В частности, сельскохозяйственные товары, зерно и семена масличных культур составили около 38% общего объема украинского экспорта в 2015 году; это более чем вдвое превышает долю этой продукции в экспорте 2008 года.
С другой стороны, доля продукции металлургии в экспорте за тот же период уменьшилась до 25% в результате недавнего падения цен на сталь и ухудшения экономических связей с Российской Федерацией, которая была крупнейшим импортером продукции украинской металлургии. Вследствие нестабильной ситуации больше всего страдает производственный сектор, и это беспокоит, поскольку именно мощный производственный сектор является ключевым фактором будущего роста.
Важно отметить, что затяжной вооруженный конфликт на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и ситуация с Крымом продолжают существенно влиять на торговлю в Украине. Доля Крыма и Донецкой и Луганской областей в общем объеме экспорта украинских товаров снизилась с 26,6% в 2013 году до 10,4% в 2015 году (данные Государственной Службы Статистики без учета Крыма, города Севастополь и части зоны проведения АТО).
За период с 2013 г. по 2015 г. экспорт из Донецкой области уменьшился на 70%, а из Луганской – на 93%. Стоимость экспортных потерь за счет этих регионов вместе с Крымом составила 12,9 млрд. долларов, тогда как общие экспортные потери Украины за два года составили 25,2 млрд. долларов.
В товарной структуре внешней торговли Украины преобладает экспорт промежуточных товаров и импорт потребительских товаров. Украинский экспорт, в котором преобладает продукция металлургии и сельского хозяйства, представлен, главным образом, промежуточными товарами, которые используются как исходный материал для производства других конечных потребительских товаров. В Украине взимается экспортная пошлина при экспорте живого скота и кожевенного сырья, некоторых видов семян масличных культур (льна и подсолнечника), а также металлолома.
2. С 2008 года экспорт добытого в Украине природного газа в сжиженном или газообразном состоянии также облагается пошлиной.
3. В 2015 году Верховная Рада Украины установила 10-летний запрет на вывоз необработанных лесоматериалов древесных пород с целью решения проблемы критической нехватки этой продукции на внутреннем рынке.
4. Диспропорция в товарной структуре, которая сохранилась еще с советских времен, привела к нестабильности поступлений от экспорта вследствие периодических спадов в торговой деятельности.
Наблюдается увеличение диверсификации украинского экспорта из-за постепенного уменьшения ориентированности Украины на рынки стран СНГ и, в частности, на российский рынок.
Серьезное ухудшение политических и экономических отношений между двумя странами произошло вследствие затяжного вооруженного конфликта на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей и ситуации с Крымом, а также в результате приостановления Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли с Украиной с 1 января 2016 года. Это негативно повлияло на экспорт Украины и ВВП.
Хотя, Российская Федерация остается одним из основных торговых партнеров Украины, ее доля в общем объеме экспорта из Украины снизилась с 23,5% в 2008 году до 12,7% в 2015 году. Эти данные приведены на основании базы статистических данных ООН по торговле товарами UN Comtrade и составляют эквивалент лишь 4,8 млрд. долларов; это самый низкий показатель с 2003 года.
Потеря российского рынка является серьезной проблемой для украинских производителей, ориентированных на экспорт, особенно, в тех секторах, которые в значительной степени зависят от спроса со стороны Российской Федерации, таких как, например, машиностроение. Экспортные потери лишь частично компенсируются переориентацией на другие направления.
Хотя, сохраняется зависимость украинских экспортеров от традиционных рынков, – преимущественно рынков бывших советских стран (в 2015 году доля украинского экспорта на рынках стран СНГ, вместе с Российской Федерацией, составляла 20,5%), – появляются новые рынки, главным среди которых является рынок ЕС. Совокупная доля рынка ЕС в объеме украинского экспорта выросла с 27,3% в 2008 году до 34,1% в 2015 году. Это стало возможным отчасти благодаря торговым преференциям, которые были предоставлены Украине в результате подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и странами ЕС.
6. Рынки Китая и Индии также стали ключевыми направлениями для украинских товаров; на них в 2015 году приходилось более 10% общего объема экспорта украинских товаров, по сравнению с 2,3% в 2008 году.
Зарубежные рынки являются весьма сегментированными для украинского экспорта, поскольку продукция машиностроения ориентирована, главным образом, на постсоветские рынки и, в частности, рынок Российской Федерации, а экспорт на европейские рынки состоит в основном из товаров с низкой добавленной стоимостью.
Существует несколько важных рынков, потенциальные возможности которых не полностью использованы для украинского экспорта. Согласно результатам исследований, приведенным в данной Дорожной карте, Украина недостаточно использует торговые возможности с такими странами, как Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания, Франция, Япония и Канада. В общем, Украина недоиспользует торговый потенциал с 75 странами мира и недополучает, таким образом, около 6 млрд. долларов. Хотя эти показатели учитывают экспортную корзину в целом, это не означает, что они отражают возможности для расширения торговли в каждом из имеющихся секторов. В дальнейшем для каждого из приоритетных секторов необходимо провести подробный анализ рынков с большим экспортным потенциалом.
Декомпозиция роста украинского экспорта указывает на рост экспорта в последние десять лет исключительно благодаря интенсификации торговли традиционными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, металлами, продукцией машиностроения и оборудованием. Хотя украинская продукция, в основном, направлялась на существующие традиционные рынки стран СНГ и ЕС, определенные товары все же вышли на новые потребительские рынки, в том числе на рынки стран, которые быстро развиваются, в частности Китая и Индии, что является признаком диверсификации экспорта.
С другой стороны, экспорта новой продукции практически не происходило, что свидетельствует об ограниченности или полном отсутствии инноваций в Украине в течение последних десяти лет. Кроме того, рост украинского экспорта характеризуется сокращением поставок традиционных товаров на существующие рынки, а также исчезновением значительного количества товаров, которые ранее экспортировались.
Декомпозиция роста экспорта демонстрирует острую необходимость диверсификации Украиной своей продукции с целью постепенного превращения в государство с инновационной наукоемкой экономикой для восстановления экономического роста и достижения конкурентоспособности. Недостаточно диверсифицированная структура экспорта значительно замедлила экспортную деятельность в последние годы, когда снизился спрос на украинскую продукцию на мировых рынках.
Анализ присутствия украинского экспорта на внешних рынках подтверждает существенное увеличение количества целевых рынков в период с 2005 по 2015 годы. Обобщенно, украинский экспорт характеризуются ростом присутствия Украины на новых рынках, а также высоким риском уменьшения объемов экспорта и низкой вероятностью создания новых товаров для экспорта. Это свидетельствует о несистемном отрывочном характере торговых отношений, что может быть признаком низкого качества украинской продукции.
Присутствие Украины в глобальной производственной сети существенно выросло за последние десять лет, но все еще остается недостаточным. Экспорт и импорт запасных частей и комплектующих, как доля общего объема экспорта, может использоваться для оценки степени интегрированности страны в региональные и глобальные цепи добавленной стоимости.
Есть два основных способа участия страны в международных цепочках добавленной стоимости: по типу сборочной станции (импортер запчастей и комплектующих изделий) и по типу аутсорсера (экспортер запчастей и комплектующих изделий в другие страны). Хорошо известное и условно-традиционное для процесса глобализации явление последних десятилетий: торговля запчастями и комплектующими на мировом уровне развивается значительно динамичнее, чем традиционная торговля готовой продукцией. Фактически, уровень торговли запасными частями и комплектующими можно рассматривать в качестве показателя участия в производственных сетях.
В полном соответствии с предыдущими выводами, которые свидетельствуют о доминировании промежуточных товаров в украинском экспорте, доля экспорта запасных частей и комплектующих изделий в общем объеме украинского экспорта за последние десять лет возросла и превысила 20% в 2015 году.
С другой стороны, уменьшается роль импорта запасных частей и комплектующих изделий. Результаты такого анализа подводят к выводу о том, что участие Украины в международных цепочках добавленной стоимости меняется на роль поставщика компонентов для производства другой продукции, а это влияет на конкурентоспособность экспорта.
Для активного включения в глобальные цепи добавленной стоимости (ГЦДС) необходимо перейти на производство средне- и высокотехнологичной продукции. Структура украинского экспорта практически не менялась с начала перехода к рыночной экономике и в значительной степени сохраняет зависимость от нескольких относительно несложных экспортных товаров, производство которых обычно не требует высокого уровня квалификации; это преимущественно сталь и изделия из нее и сельскохозяйственная продукция.
Как подчеркнуто в последнем отчете ОЭСР, из-за сложности привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций (ПИИ), особенно в нетрадиционные экспорто-ориентированные сектора, страна не может интегрировать свою экономику в ГЦДС, решающую роль в которых играют транснациональные компании. ОЭСР также отмечает, что ПИИ в производство в значительной мере сконцентрированы в металлургии, конечный продукт которой продается как сырье на мировых рынках.
Технологическая составляющая украинского экспорта в целом относительно мала, и лишь 5% экспорта классифицируется как средне- или высокотехнологичный экспорт, тогда как в других развивающихся странах доля такой продукции составляет в среднем около 37% экспорта. Наибольший рост стоимости экспорта за период 2010-2015 гг. обеспечивал экспорт сырьевых товаров.
Импорт товаров
Импорт товаров также резко снизился за последние годы; общий объем импорта уменьшился за этот период более чем вдвое: с 85,4 млрд. долларов в 2008 году до 37,5 млрд. долларов в 2015 году. Такое снижение импорта можно объяснить рядом причин, в частности, слабой производственной деятельностью, падением реальных доходов населения и сокращением внутреннего спроса, девальвацией гривны, введением временного дополнительного импортного сбора и снижением цен на сырье, особенно на углеводороды.
Как отмечалось выше, импортная структура торговли в Украине представлена в основном потребительскими товарами, составляющими более одной ее трети. Структура импорта определяется высокой зависимостью от энергоресурсов: в 2014-2015 годы 30,2% импорта сырьевых товаров Украины приходилось на природные минеральные продукты. Среди других статей импорта, основными статьями являются техника и оборудование (16,3%), продукция химической и смежных отраслей (12,8%), а также сельскохозяйственная продукция (10,4%).
В последние годы резко изменилось распределение долей между рынками, по которым Украина импортирует продукцию.
В частности, постепенно увеличивается влияние стран ЕС, объем импорта которых составил в 2015 году 40,9% общего объема импорта Украины по сравнению с 33,8% в 2008 году. В 2015 году около 25% от общего объема продукции стран-членов ЕС, которая была ввезена в Украину, приходилось на Германию.
Среди товаров, которые Украина импортирует из Европы, доминирует топливо, продукция машиностроения, оборудование, а также химическая и фармацевтическая продукция.
Несмотря на ухудшение экономических связей между Украиной и Российской Федерацией, последняя остается основным поставщиком сырьевых товаров, импортируемых Украиной, доля которых на рынке составляла 20% в 2015 году, но снизилась на 22,7% в сравнении с 2008 годом. И хотя зависимость от российских энергетических товаров существенно уменьшилась в последние годы, почти треть минерального топлива и нефти Украина импортировала в 2015 году из Российской Федерации, по сравнению с почти 70% в 2011-2012 годах. Среди других важных товаров, импортируемых в Украину, – продукция машиностроения и удобрения.
Доля других стран СНГ в украинском импорте сократилась вдвое в период с 2008 по 2015 года с 16,3% до 8%, прежде всего за счет падения импорта минеральной продукции. Но при этом рыночная доля продукции, импортируемой из Китая, возросла благодаря гибкому подходу к импорту электрооборудования и оборудования.
Торговля услугами
Экспорт услуг вследствие макроэкономической нестабильности значительно сократился в последние годы, продемонстрировав уменьшение примерно на 36% в 2015 году по сравнению с 2008 годом, но при этом демонстрирует большую устойчивость, чем экспорт товаров, который уменьшился примерно на 43% за тот же период. При средней стоимости услуг, экспортируемых в 2014-2015 годах на уровне 13,6 млрд. долларов Украина остается нетто-экспортером услуг, а положительное сальдо торгового баланса составляет около 2 млрд. долларов.
На экспорт услуг приходится около 25% общего объема украинского экспорта, и в последние десять лет этот показатель существенно не менялся. Поскольку Украина является важной транзитной страной, в которой используются трубопроводы для транспортировки природного газа и нефти, украинский экспорт услуг в значительной степени представлен транспортными услугами (в среднем 5,8 млрд. долларов в 2014-2015 годах или 43,1% общего экспорта услуг), из которых около 40% приходится на транспортировку по трубопроводам.
Хотя положительное сальдо услуг транспортировки по трубопроводам в 2015 году сократилось до 2,6 млрд. долларов по сравнению с 3,3 млрд. долларов в 2013 году, именно за счет этих услуг формируется основная часть общего положительного сальдо услуг (База статистических данных ООН по торговле товарами, UN Comtrade).
Поступления от туризма в Украину существенно уменьшились: с 5,1 млрд. долларов в 2013 году до чуть более 1 млрд. долларов в 2015 году, но наблюдается существенный рост объемов услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), и бизнес-услуг. Это, без сомнения, является признаком диверсификации и прогрессивной трансформации в сторону современных услуг.
При анализе экспорта услуг следует рассматривать отдельно современные услуги и традиционные. Современные услуги включают телекоммуникационные, компьютерные, а также информационные, услуги страхования и пенсионного обеспечения, финансовые, услуги по получению платы за использование объектов интеллектуальной собственности и другие бизнес услуги; традиционные услуги включают транспортные услуги, услуги для туристов и путешественников, строительные услуги, услуги по изготовлению (отдельного продукта за счет сборки из составляющих, принадлежащих другим лицам), техническое обслуживание и ремонт, а также персональные, культурные и рекреационные услуги.
Современные услуги создают большую добавленную стоимость и являются значительно более прогрессивными, чем традиционные.
Украина постепенно отходит от традиционных услуг, при этом наблюдается значительное увеличение экспорта современных услуг, которые составляют в среднем почти 34% всего экспорта услуг за период 2014-2015 годов по сравнению с 20% в 2009-2010 годах. Важно, что при зафиксированном в последние годы уменьшении общей стоимости экспорта, объем экспорта современных услуг расширился, в основном за счет стремительного развития сектора ИКТ; объем экспорта продукции этого сектора увеличился втрое в период между 2009-2010 и 2014-2015 годов и превысил 2 млрд. долларов.
Инвестиционный анализ
С середины 2000-х годов, Украина начала приобретать инвестиционную привлекательность. Это началось после того как начался процесс приватизации крупных государственных предприятий (ГП) и привлечения инвестиций в промышленность. В частности, в энергетический и телекоммуникационный секторы. В период 2000-2008 годов, который характеризуется мощным экономическим ростом, поступления прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину увеличивались рекордными темпами, в среднем на уровне 43,8% в год, и в 2008 году достигли максимального размера 10,9 млрд. долларов.
Однако вследствие мирового финансового кризиса в 2009 году приток ПИИ уменьшился вдвое до уровня 4,8 млрд. долларов. Восстановление активного инвестирования в 2010-2012 годах оказалось недолгим; прямые поступления уменьшились, в значительной степени вследствие политической нестабильности и затяжного экономического кризиса, до 2,5 млрд. долларов в 2014 году.
Это уменьшение обусловлено, в основном, выводом капитала российскими и кипрскими инвесторами. Хотя, в 2015 году поступления ПИИ в Украине увеличились до 3,8 млрд. долларов, это все равно ниже уровня 2012 года.
По состоянию на 31 декабря 2015 года объем прямых инвестиций из ЕС составил 76,2%, или 33 млрд. долларов от общего объема ПИИ из стран мира в Украину в размере 43,4 млрд. долларов. Лидерами по объемам инвестирования оказались три страны, из которых инвестировано почти 50% общего объема ПИИ в Украину, это Кипр (11,1 млрд. долларов), Германия (5,8 млрд. долларов) и Нидерланды (5,4 млрд. долларов). Среди других важных инвесторов стоит отметить Российскую Федерацию, Австрию, Великобританию, Британские Виргинские Острова, Францию, Швейцарию и Италию.
Существенное доминирование Кипра среди основных инвесторов (24,8% всех накопленных инвестиций по состоянию на 1 июля 2016 года) объясняется, главным образом, тем, что некоторые украинские инвесторы проводят инвестиционные средства через кипрские банки с целью реинвестирования их в Украину через компании специального назначения (SPE), вследствие чего возникает «круговорот» ПИИ. То же самое можно сказать и об инвестициях, поступающих из Британских Виргинских Островов и Люксембурга. Учитывая важность этого явления и доминирующую долю Кипра в объеме накопленных ПИИ, доля ЕС, скорее всего, переоценена. С другой стороны, кажется заниженной доля российских инвестиций, поскольку они часто осуществляются через SPE, зарегистрированные в иностранных государствах, в том числе на Кипре и в Люксембурге.
В отраслевой структуре привлеченных ПИИ преобладают инвестиции в финансовый сектор (финансовый и страховую деятельность), на который приходится наибольшая доля иностранных инвестиций в Украину в размере 27,3%; несколько меньше доля инвестиций в производственный сектор (26,1%), в частности, в производство металлов, продуктов питания и напитков.
Почти 47% общего объема ПИИ в производственный сектор и 12,2% общего объема ПИИ приходится именно на металлургию, конечный продукт которой продается на мировых рынках как сырьевой товар.
Несмотря на относительное преимущество страны в сельскохозяйственном секторе, его доля в общем объеме привлеченных ПИИ остается крайне ограниченной (1,2%) и едва превышает 500 млн. долларов.
Большинство ПИИ осуществлялись в связи с операциями по слиянию и поглощению в финансовом секторе, горнодобывающем и металлургическом секторе, секторах телекоммуникаций, строительных материалов и пищевой промышленности.
В целом же получение ПИИ в страну оказалось трудным делом, особенно в сектора нетрадиционного экспорта. Полезными для страны были бы инвестиции в ориентированные на экспорт эффективные проекты в широком диапазоне производственных подсекторов.
Один из выводов заключается в том, что ПИИ в трудоемкие сектора являются ограниченными, на что указывают результаты проведенного анализа инвестиций. На сферу оптовой и розничной торговли, сектор услуг по размещению и пищевой сектор приходится всего 14,2% ПИИ, хотя они обеспечивают 38,8% рабочих мест.
С другой стороны, количество работающих в секторе финансовых услуг в 2015 году составляло лишь 1,5% от общего количества работающих, хотя в том же году на этот сектор приходилось 27,3% ПИИ. Как отмечают эксперты ОЭСР, учитывая недавнее падение курса гривны и конкурентные затраты на оплату труда, Украина может быть привлекательной для осуществления ПИИ в трудоемкие секторы.
Основные выводы
Украина получит большую пользу от диверсификации собственной экспортной корзины.
Постепенный переход к инновационной и наукоемкой экономике должен обеспечить повышение конкурентоспособности и восстановить экономический рост.
Новые рынки лишь частично компенсировали потерю традиционных экспортных рынков Украины.
Несколько важных рынков, которые пока остаются неосвоенными, могут обеспечить новые возможности для украинского экспорта, особенно рынки таких стран как Китай, Япония, США, Канада, а также рынки ЕС и ЕАСТ.
Украина остается нетто-экспортером услуг, которые составляют сегодня 25% от общего объема экспорта и обеспечивают важные возможности для диверсификации и создания дополнительной стоимости, одновременно расширяя экспорт таких современных услуг как ИКТ.
Украина выиграет от привлечения ПИИ в экспортно ориентированный подсектор промышленного производства и трудоемкий подсектор сельского хозяйства, которые дают широкое пространство для диверсификации, повышения производительности, а также создания новых рабочих мест в тех секторах, в которых сейчас наблюдается ограниченное поступление ПИИ.
Обзор экономической среды
Макроэкономическая среда
Рост ВВП в Украине характеризуется спадами и высокой волатильностью.
Несмотря на то, что после обретения независимости в 1991 году объемы производства в Украине резко снизились, в 1999 году экономика снова начала набирать обороты, и в начале 2000-х годов реальный ВВП значительно увеличивался, возрастая в среднем на 7% в год в 2000-2008 годы.
Потом Украина пострадала в результате глобального финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, поскольку собственные финансы иссякли, а внешние источники финансирования стали недоступными для банков страны из-за глобального экономического спада. Поэтому в 2009 году реальный ВВП Украины снизился на 15%.
В 2010-2011 годах наблюдался активный подъем, но политическая нестабильность после событий 2014 года негативно повлияла на экономику; ВВП сократился на 6,6% в 2014 году и в 2015 году на 10,4%. Определенные признаки стабилизации экономики появились в 2015 году, когда Украина начала внедрение реформ в рамках новой программы МВФ. В 2017 году МФВ прогнозирует рост ВВП Украины на 2,5%.
В результате рецессии, которая наблюдалась в последнее время, произошло снижение валютного курса. Исчерпание валютных резервов и постоянное давление на стоимость гривны привели к принятию ряда мер, направленных на стимулирование экспорта и сокращение дефицита бюджета, в том числе мер по либерализации валютного курса. Это выразилось в отказе от системы фиксированного валютного курса и резкой девальвации национальной валюты, которые наблюдаются с марта 2014 года. Гривна девальвировалась с уровня около 8 грн. за доллар в марте 2014 года до 27 грн. за доллар в январе 2017 года, это спровоцировало инфляцию (в 2015 году средние потребительские цены возросли на 48,7% по сравнению с 2014 годом) и повлекло значительное снижение объемов потребления и инвестиций.
Экономический спад сопровождался последовательным сокращением поступлений ПИИ в Украину. В 2014 году вследствие политической нестабильности и затяжного кризиса на востоке страны объем ПИИ в Украину уменьшился до 410 млн. долларов, достигнув минимума за более чем пятнадцать последних лет. По данным ЮНКТАД это снижение было обусловлено в основном выведением капитала российскими и кипрскими инвесторами. Восстановление активного инвестирования наблюдалось в 2015 году, когда чистый объем инвестиционных поступлений составил 3 млрд. долларов, преимущественно за счет поступления солидных сумм, необходимых для рекапитализации банков, принадлежащих иностранцам, и приватизации сети мобильной связи стандарта 3G через продажу лицензий.
Предпринятые в последнее время меры позволили сократить дефицит текущего счета платежного баланса Украины до 0,2% ВВП в 2015 году по сравнению с 9% в 2013 году. Улучшение произошло в основном за счет сокращения дефицита торгового баланса: объемы импорта сократились, а объемы экспорта остались малыми. В последние годы был введен дополнительный импортный сбор.
Несмотря на сокращение дефицита текущего счета и реструктуризацию долга, ожидается, что сохранится уязвимость к внешним воздействиям. Как было указано в последнем Экономическом обзоре Всемирного банка, Украине потребуется значительное внешнее финансирование для осуществления выплат по внешнему долгу банков и предприятий, примерно 8 млрд. долларов ежегодно в течение 2016-2018 годов.
Трудовые ресурсы и занятость
Уровень безработицы остается относительно высоким, особенно среди молодежи. В 2015 году экономически активное население в возрасте 15-70 лет составило 62,4% из всего населения трудоспособного возраста (71,5%), причем уровень активности среди женщин оставался значительно ниже, достигая лишь 56,1% по сравнению с 69,3% среди мужчин (Государственная служба статистики Украины).
В 2015 году численность безработного населения составляла 1645700 (962500 мужчин и 692200 женщин) при уровне безработицы 9,1%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в 2014 году. Особенно страдает от безработицы молодежь в возрасте до 30 лет; в 2015 году безработная молодежь составила 39% от общего числа безработного населения Украины. Нужна стратегия, которая бы предусматривала меры, способные существенно повлиять на снижение уровня безработицы, в частности, среди молодежи.
Основная часть населения занята в промышленности и сельском хозяйстве. В 2015 году количество работающих на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сельскохозяйственном и промышленном секторе составила 54% от общего количества работающих, то есть более 9 млн. лиц.
В Украине наблюдается дисбаланс между предложением и спросом на профессиональные навыки на рынке труда. Несмотря на хорошее качество системы образования в Украине, наличие квалифицированной рабочей силы и высокий уровень квалификации выпускников, предприятиям трудно найти сотрудников с нужными навыками и квалификацией. По данным исследования предприятий, проведенного в 2014 году Всемирным банком и ОЭСР, «38% предприятий сообщают, что пробелы в навыках мешают им достичь своих бизнес целей». Эта цифра еще выше в пищевой промышленности и ИТ-секторе, где почти половина компаний отмечают пробелы в навыках.
Опрос также показывает, что «около 70% предприятий сообщили, что выпускникам системы общего и профессионально-технического образования (ПТО) не хватало практических навыков и современных знаний». Это подтверждает, что квалификация и умения, которые дает система образования, не совпадают с потребностями предприятий. Нехватка рабочей силы с навыками, нужными в ключевых секторах экономики, таких как ИТ, пищевая промышленность, ограничивает производительность предприятий и потенциал роста за счет широкого спектра последствий.
Несмотря на значительное увеличение в последние годы роли сектора услуг в создании добавленной стоимости, работающее население представлено преимущественно работниками промышленности и сельского хозяйства. Как «житница Европы», Украина традиционно специализировалась на сельском хозяйстве. В 90-х годах сельское хозяйство давало около 20% ВВП, но в 2010 году его доля постепенно снизилась до 8,2% ВВП вследствие перемещения рабочей силы из сельского хозяйства в промышленный сектор и сектор услуг.
Уровень занятости в секторе услуг не вырос, как ожидалось, поскольку за последние десять лет не произошло никаких существенных изменений в структуре занятости населения Украины. Наблюдается лишь незначительное увеличение количества занятых в секторе услуг с 52,8% от общего количества работающих в 2001 году до 59,1% в 2014 году. Доля работающих людей в секторе промышленности остается стабильной и составляет около четверти от общего количества работающих, а доля работающих в сельскохозяйственном секторе от общего количества работающих снизилась с 20,9% до 14,8%.
Сверхнизкая производительность труда в Украине в значительной мере влияет на экспортную способность экономики. По данным Международной организации труда (МОТ), в 2015 году Украина занимала 132-е место среди 192 стран по показателю выработки на одного работающего, который составил 15837 долларов ВВП в ценах 2011 года в долларах по ППС.
Низкая производительность труда объясняется рядом причин, такими, как производство товаров с низкой добавленной стоимостью, устаревшая производственная структура, несоответствие навыков и низкая внутренняя мобильность рабочей силы. На снижение производительности труда в стране влияет также теневая экономика. На региональном уровне производительность труда в Украине отстает по сравнению с другими странами ЕС и СНГ и не соответствует уровням, например, Польши и Беларуси, где выработка на одного работающего достигла 54473 и 34759 долларов, соответственно.
Неофициальное трудоустройство серьезно влияет на общую эффективность рынка труда.
По подсчетам Государственной службы статистики Украины, в 2015 году количество неофициально занятого населения составило 4,3 млн. человек или 26,2% от всего занятого населения, которое насчитывает 16,4 млн. лиц. Самый высокий уровень неофициальной занятости наблюдается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (38,6%), а также в секторе оптовой и розничной торговли и в строительстве (22,1% и 16,1%, соответственно). Мужчины по сравнению с женщинами более склонны работать без официального оформления (58,8%). Неофициальное трудоустройство, так называемая «теневая экономика», негативно влияет на эффективность рынка труда и в значительной мере влияет на производительность труда.
Кроме того, низкая внутренняя мобильность рабочей силы в Украине препятствует эффективному распределению ресурсов на рынке труда. Внутренняя мобильность рабочей силы в Украине является низкой, если брать во внимание значительные межрегиональные различия в заработной плате и уровне занятости, которые, как можно было бы ожидать, поощряли бы работников к переезду из отсталых регионов в регионы с более широкими экономическими возможностями.
Главные препятствия для внутренней мобильности в Украине являются институциональными. Основными сдерживающими факторами и препятствиями мобильности работников являются: административные процедуры, высокие цены на недвижимость, привязка льгот к местам проживания, несоответствие спроса и предложения на рынке труда, а также слабые институты рынка труда, которые не обеспечивают работников достаточно достоверной информацией об условиях рынка труда за пределами их места жительства.
Высокая стоимость жилья в ведущих регионах, где можно получать большие доходы (в частности, в Киеве, Львове и Одессе), отсутствие доступа к кредитному рынку и слабое развитие ипотечного рынка также существенно ограничивают потенциал для внутренней мобильности рабочей силы.
Устранение существующих препятствий для внутренней мобильности работников является решающим фактором успешного перехода к более конкурентоспособной и динамичной экономике, поскольку географическая мобильность предполагает более эффективное распределение рабочей силы, давая возможность работникам, которые имеют соответствующие навыки, занимать достойные рабочие места, и таким образом повышая производительность труда и решая проблему дефицита квалифицированных кадров.
В структуре предпринимательства в Украине в значительной степени доминируют малые и средние предприятия (МСП). Поскольку МСП составляют 99,8% от общего количества предприятий в Украине и обеспечивают работой около двух третей общего количества рабочей силы в стране, этот сектор является важной составляющей экономики.
По данным Государственной службы статистики Украины, из 343440 украинских предприятий, зарегистрированных в 2015 году, 82,8% составляют предприятия, на которых работает менее 10 человек (так называемые микропредприятия), и 12,7% – предприятия, на которых работает от 11 до 50 работников (малые предприятия). Средние предприятия (50-250 сотрудников) составляют 4,4% от общего количества предприятий, и лишь на 0,1% предприятий работает более 250 сотрудников.
Большинство предприятий задействованы в сфере оптовой и розничной торговли и ремонте автомобилей и мотоциклов, что составляет 27% украинских предприятий; за ними следует сельскохозяйственная (14%) и промышленная отрасль (12%). Доля предприятий, задействованных в секторе предоставления бизнес-услуг, является достаточно незначительной: 4% МСП осуществляют деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных услуг (услуги ИКТ); 9,5% – в сфере операций с недвижимостью и 8,7% – в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (профессиональная деятельность).
Значительные различия в производительности труда между предприятиями разного размера наблюдаются на национальном уровне. Показатель объемов реализации продукции на одного работника крупных предприятий в 2,2 раза превышает этот показатель у малых предприятий и в 2,7 раза – у микропредприятий. Именно поэтому средняя годовая заработная плата у работника микропредприятия значительно ниже, чем у работника крупного предприятия (согласно данным исследований, средняя заработная плата на крупных украинских предприятиях в 1,5 раза выше, чем на средних предприятиях, и в 2,7 раза больше, чем на микропредприятиях).
Уровень участия украинских МСП в экспортной деятельности является достаточно низким. Результаты опроса предприятий, проведенного МФК в Украине в 2013 году, свидетельствует, что только 11,8% малых предприятий со штатом до 20 человек прямо или косвенно занимались экспортом, в то время как 95,9% продукции, которую они продают, предназначается для внутреннего рынка. Поэтому экспортная деятельность МСП является достаточно низкой и не может считаться фактором для экономического роста в краткосрочной перспективе.
Основные выводы
После периода нестабильного и волатильного роста ВВП экономика Украины демонстрирует признаки стабилизации, при этом ожидается, что темпы роста составят 2,5% в 2017 году. Это свидетельствует о том, что благодаря недавним макроэкономическим реформам удалось стабилизировать экономику, и что Украина выиграет, если и дальше будет твердо двигаться по пути реформ.
МСП составляют 99,8% всех предприятий в экономике страны, но уровень их экспортной деятельности является относительно низким. Экспортом прямо или косвенно занимается меньше 20% МСП. Это свидетельствует о том, что долгосрочный экономический рост требует больше усилий, направленных на интеграцию МСП в экспортные цепочки стоимости.
Производительность труда остается низкой, главным образом, из-за устаревшей структуры промышленного производства, в которой преобладает производство товаров с низкой добавленной стоимостью и низкой внутренней мобильностью рабочей силы. Политика, направленная на содействие мобильности рабочей силы, повышение квалификации и переподготовку, а также привлечение ПИИ и передачу технологий, должна привести к повышению производительности труда в стране.
Источник: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.