По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар США на прошедшей неделе снизился на 4 пункта (или на 0,1%) до 2993 Br, евро подорожал на 36 пунктов (на 0,9%) до рекордных 4212 Br, а российский рубль опустился ниже отметки 100 Br и подешевел на 0,85 пунктов (на 0,8%) до 99,36 Br.
В результате, курс белорусского рубля по отношению к валютной корзине (доллар, евро и российский рубль) укрепился на 0,53 пунктов (или на 0,05%) до 1077,96 Br. С начала текущего года курс белорусского рубля к валютной корзине снизился на 4,02%, в том числе к российскому рублю – на 4,97%, к доллару – на 4,54%, к евро – на 2,58%.
По данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2010 г. золотой запас в структуре золотовалютных резервов Беларуси составил 30,18 тонн. В стоимостном выражении монетарное золото в определении Специального стандарта распространения данных МВФ составило 933,9 млн. USD, а прочее золото (на счетах в иностранных банках) – 328,7 млн. USD.
Денежный рынок
На прошедшей неделе средние ставки по однодневным межбанковским кредитам в белорусских рублях снизились до 9,8-10,3% против 10,4-10,5% неделей ранее. При этом средства на корсчетах банков в пятницу, 15 октября, возросли до 2,697 трлн. Br против 2,498 трлн. Br днем ранее.
В настоящее время в банковской системе Беларуси наблюдаются снижение избыточной ликвидности и одновременное увеличение спроса на краткосрочные рублевые ресурсы.
Так, остаток по стандартным операциям поддержания ликвидности банков превысил отметку 2 трлн. Br и возрос до 2,002 трлн. Br по состоянию на утро 15 октября, в том числе по двусторонним сделкам СВОП – 1,015 трлн. Br и по ломбардным кредитам на аукционной основе – 987 млрд. Br. Операции по изъятию ликвидности из банковской системы отсутствовали.
Нацбанк 13 октября провел ломбардный кредитный аукцион №566 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 11% годовых на срок 7 дней. К аукциону было допущено 2 заявки от 2 банков на общую сумму 987 млрд. Br. Принято решение установить объем кредитов в сумме 987 млрд. Br.
В этот же день центральный банк провел депозитный аукцион №243 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 9,5% годовых на срок 7 дней. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок со стороны банков.
14 октября Нацбанк провел двусторонние сделки СВОП по ставке 11% годовых на срок 7 дней. Поступило 7 заявлений от 4 банков на общую сумму 1,015 трлн. Br. Принято решение заключить сделки на сумму 1,015 трлн. Br.
Фондовый рынок
В пятницу, 15 октября, инвестиционная компания «Тройка Диалог» установила следующие котировки еврооблигаций Беларуси на внебиржевом рынке: на покупку – на уровне 103,9000% от номинала (что соответствует доходности 7,90%), на продажу – 104,2500% от номинала (7,81%). За неделю доходность по евробондам снизилась на 0,21 процентного пункта.
C 13 октября в связи с истечением срока, установленного для размещения 11-го, 12-го, 13-го и 14-го выпусков облигаций Белгазпромбанка, прекращено размещение указанных выпусков облигаций.
С 11 октября в связи с истечением срока, установленного для размещения 98-го выпуска биржевых облигаций Беларусбанка, также прекращено размещение указанного выпуска облигаций (размещение облигаций осуществлено в неполном объёме – 25 штук).
Кроме того, на прошедшей неделе Кредэксбанк завершил размещение 5-го и 6-го выпусков облигаций (размещение облигаций осуществлено в полном объёме). ОАО «Агролизинг» полностью разместило биржевые облигации 1-го выпуска (10000 штук).
С 12 октября исключены из перечня внесписочных ценных бумаг акции ОАО «Леовест» (в связи с аннулированием госрегистрации 3-го выпуска акций).
БВФБ допустила к обращению на бирже с включением в перечень внесписочных ценных бумаг два выпуска облигаций Брестского горисполкома на общую сумму 102 млрд. Br, а также облигации Ивацевичского райисполкома объемом 4,6 млрд. Br. Период обращения облигаций – с 15 октября 2010 г. по 1 декабря 2029 г.
Биржа предоставила Банку ВТБ (Беларусь) право на выполнение функций торгового агента по покупке через торговую систему БВФБ акций ОАО «Пивзавод Оливария». С 15 октября по 30 ноября 2010 г. каждый рабочий день будет проводиться простой аукцион, цена приобретения 1 акции установлена в размере 633 USD.
Кроме того, биржа сообщила о приобретении крупных пакетов акций (5% и более от уставного фонда) следующих эмитентов:
1. ОАО «Татьяна» – сумма сделки составила 23,21 млн. Br (доля нового владельца в уставном фонде эмитента после совершения сделки составила 12,3%). Цена приобретения акции составила 2,512 тыс. Br при номинале 1 тыс. Br.
2. ОАО «Магол» – 1,86 млн. Br (20%). Цена приобретения акции составила 1,55 тыс. Br при номинале 1,55 тыс. Br.
По состоянию на 14 октября на БВФБ рыночная цена акций ОАО рассчитывалась по 28 компаниям, рыночная цена облигаций юрлиц – по 7 компаниям (ООО «АльфаАгро», Беларусбанк, Белорусский Индустриальный Банк, Белинвестбанк, Кредэксбанк, ЗАО «Роял-Траст» и Технобанк). По акциям и облигациям других эмитентов рыночная цена не рассчитывалась в связи с тем, что в течение последних 90 торговых дней было совершено менее 10 сделок.
В сентябре 2010 г. пользователями Белорусской котировочной автоматизированной системы БВФБ было выставлено 94 индикативные заявки по ценным бумагам 36 эмитентов. Из них 69 на продажу и 25 на покупку (11 индикативных заявок подано с целью реализации преимущественного права на приобретение собственных акций).
Мировые рынки
На международном валютном рынке FOREX доллар США по итогам прошедшей недели укрепился по отношению к евро – на 0,1% до 1,3983, к фунту стерлингов – снизился на 0,22% до 1,5993, к иене – на 0,46% до 81,445, а к швейцарскому франку – на 0,32% до 0,9591. Недельным минимумом для пары EUR/USD является 1,37755, недельным максимумом – 1,41575.
В пятницу доллар США возрос против евро впервые за последние 4 дня. Некоторое укрепление доллара объясняется ростом спроса на американскую валюту в качестве убежища. Участники рынка поспешили закупаться «безопасным» долларом в связи с новой волной ипотечного кризиса в США.
Еще одна из причин укрепления доллара против 14 из 16 основных своих конкурентов в том, что глава Федерального резервного банка в Миннеаполисе Нараяна Кочерлакота заявил, что дополнительные покупки активов центральным банком, вероятно, будут менее эффективными, чем ожидалось.
Кроме того, тема так называемого второго раунда количественного смягчения (QE2 – quantitave easing) в США уже, по всей видимости, учтена в текущих рыночных котировках.
Китай объявил о новом рекорде обменного курса юаня по отношению к доллару США. В пятницу юань возрос до отметки 6,6497 за 1 USD. Юань и дальше будет дорожать по отношению к доллару, как за счет более быстрого экономического роста в Поднебесной по сравнению с Америкой, так и за счет растущего политического давления на Китай по поводу необходимости дальнейшей ревальвации юаня.
На прошедшей неделе индекс Dow Jones Composite Average возрос на 0,9% до 3841,33 пунктов, индекс S&P 500 – на 1% до 1176,19 пунктов, а индекс Nasdaq Composite – на 3% до 2468,77 пунктов.
В пятницу акции Google после публикации ежеквартальной финансовой отчетности подорожали на 11% до 600 USD, что является максимальным значением с начала января текущего года.
Торги в Европе также завершились ростом фондовых индексов. Так, индекс AEX (Амстердам) возрос на 2% до 341,45 пунктов, BEL20 (Брюссель) – на 1,4% до 2658,78 пунктов, CAC40 (Париж) – на 2,4% до 3827,37 пунктов, Xetra DAX (Франкфурт) – на 5,9% до 6492,3 пунктов.
В России в пятницу, 8 октября, котировки большинства ликвидных акций по итогам торгового дня изменились разнонаправлено к уровням предыдущего закрытия. Слабые данные по экономике США, опубликованные в самом конце торговой сессии, усилии фиксацию прибыли спекулятивно настроенными игроками. Индекс РТС понизился на 0,32% до 1581,9 пунктов, а индекс ММВБ – повысился на 0,16% до 1491,48 пунктов.
По итогам прошедшей недели наличная цена смеси нефти Brent, наливаемая на терминале Sullom Voe, возросла на 0,8% до 83,89 USD. Спотовые контракты на российскую нефть Urals, наливаемую в черноморских портах, подорожали на 2% до 81,85 USD.
Снижение американской валюты помогло поддержать фьючерсы на нефть выше 80 USD за баррель более недели. Однако данные Министерства энергетики США сдержали рост цен на нефть, вызванный снижением доллара. Так, недельный спрос на нефть и нефтепродукты упал до самого низкого уровня с ноября 2009 г.
Организация стран экспортеров нефти вновь приняла решение оставить квоты на нефтедобычу без изменений. Решение ОПЕК было ожидаемо, поскольку участники организации довольны текущим уровнем и устойчивостью нефтяных цен.
Котировки фьючерсов на золото возросли до нового рекордного уровня закрытия на фоне снижения доллара на международном валютном рынке. Инвесторы избавлялись от доллара и направляли средства в золото, считаемое инструментом хеджирования рисков.
Так, котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото по итогам сессии в четверг на COMEX (подразделение Нью-йоркской товарной биржи NYMEX) возросли на 7,1 USD (или на 0,5%) до 1377,6 USD за унцию. Ранее в системе электронных торгов котировки фьючерсов на золото достигли исторического максимума 1388,1 USD.
Источник: BusinessForecast.by