По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар США на прошедшей неделе подешевел на 6 пунктов (или на 0,2%) до 3005 Br, евро возрос на 8 пунктов (на 0,2%) до 3993 Br, а российский рубль укрепился на 0,41 пунктов (на 0,4%) до 97,98 Br.
Как следствие, курс национальной валюты по отношению к валютной корзине (доллар, евро и российский рубль) снизился на 1,53 пункта (или на 0,1%) до 1055,51 Br. С начала текущего года курс белорусского рубля к валютной корзине снизился на 1,86%, в том числе к доллару – на 4,96%, к российскому рублю – на 3,51% и к евро – укрепился на 2,73%.
Денежный рынок
На прошедшей неделе средние ставки по однодневным межбанковским кредитам в национальной валюте составили 9,4-10,1% против 9,8-10% неделей ранее. Средства на корсчетах банков в пятницу, 17 декабря, возросли до 2,585 трлн. Br против 2,524 трлн. Br днем ранее.
Остаток по стандартным операциям поддержания ликвидности банков возрос до 3,110 трлн. Br по состоянию на утро 17 декабря, в том числе по двусторонним сделкам СВОП (под залог иностранной валюты) – 2,561 трлн. Br, по ломбардным кредитам на аукционной основе – 374,8 млрд. Br и по кредитам под залог закладных – 173,922 млрд. Br.
Так, Нацбанк 15 декабря провел ломбардный кредитный аукцион №579 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 11% годовых на срок 7 дней. К аукциону было допущено 4 заявки от 4 банков на общую сумму 374,8 млрд. Br, на которую и были заключены сделки.
В этот же день Нацбанк провел депозитный аукцион №254 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 9,5% годовых на срок 7 дней. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок со стороны банков.
Фондовый рынок
В пятницу, 17 декабря, инвестиционная компания «Тройка Диалог» установила следующие котировки евробондов Беларуси на внебиржевом рынке: на покупку – на уровне 102,6000% от номинала (что соответствует доходности 8,22%), на продажу – 103,1000% от номинала (8,09%). За неделю доходность по еврооблигациям снизилась на 0,07 процентного пункта.
Инвесткомпания также установила следующие котировки кредитных нот (LPN) Белагропромбанка с погашением в 2013 г.: на покупку – 100,1250% от номинала (что соответствует доходности 10,12%) и на продажу – 100,6250% от номинала (9,91%).
Правительство Беларуси 16 декабря снова открыло книгу заявок на облигации 1-й серии, номинированные в российских рублях, на сумму 7 млрд. RUR с ориентиром по купону 8,5-8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,77-9,04% годовых. Закрытие книги заявок состоится 21 декабря 2010 г. в 18:00 (мск). Планируемая дата начала размещения 23 декабря 2010 г. Способ размещения – букбилдинг. Срок обращения облигаций – 2 года, купонный период – 3 месяца. Организаторы – Сбербанк России, Альфа-Банк, Газпромбанк.
БВФБ допустила к размещению в режиме «форвардные сделки» и к обращению на бирже с включением в котировальный лист «А» 1-го уровня облигации Паритетбанка 7-го выпуска на сумму 20 млрд. Br. Срок размещения облигаций – с 15 декабря 2010 г. по 10 июля 2011 г. Период обращения – с 15 декабря 2010 г. по 18 июня 2012 г. Процентная ставка по облигациям установлена на уровне ставки рефинансирования (с 15 сентября составляет 10,5%) плюс 1,5 процентных пункта.
Кроме того, допущены к обращению с включением в перечень внесписочных ценных бумаг облигации следующих эмитентов:
1. Витебского облисполкома – на сумму 72,747 млрд. Br. Срок обращения облигаций – с 17 декабря 2010 г. по 1 декабря 2020 г.
2. ООО «Интехнострой» – 6,843 млрд. Br. Период обращения – с 16 декабря 2010 г. по 9 декабря 2013 г.
3. ОАО «Агролизинг» – 5 млрд. Br. Срок обращения – с 27 декабря 2010 г. по 27 декабря 2011 г. Ставка процентного дохода по облигациям равняется ставке рефинансирования плюс 2 процентных пункта.
4. ОАО «Старый Универмаг» – 30 млн. Br. Срок обращения – с 17 декабря 2010 г. по 1 октября 2011 г.
БВФБ предоставила ООО «Брокерская компания «Аналитик» право на выполнение функций торгового агента по покупке через торговую систему биржи акций ОАО «Универмаг Октябрьский». Стартовая цена 1 акции составляет 470 тыс. руб.
Биржа также сообщила о приобретении крупных пакетов акций (5% и более от уставного фонда) следующих эмитентов:
1. ОАО «Брестский комбинат строительных материалов» – сумма сделки составила 220 млн. Br (доля нового владельца в уставном фонде эмитента после совершения сделки составила 5,5%). Диапазон цен приобретения акций составил 63-115 тыс. Br при номинале 263,34 тыс. Br.
2. ОАО «Гранд Фэшен Хаус» – 120,6 млн. Br (15,51%). Цена приобретения акции составила 13,11 тыс. Br при номинале 13,11 тыс. Br.
3. ОАО «Промтовары-Пинск» – 109 млн. Br (9,7%). Цена приобретения акции составила 4,615 тыс. Br при номинале 3,36 тыс. Br.
4. ОАО «Брестстройтранс» – 19,4 млн. Br (16,3%). Цена приобретения акции составила 28 тыс. Br при номинале 80 тыс. Br.
5. ОАО «Универмаг «Октябрьский» (Могилев) – 8,1 млн. Br (10%). Цена приобретения акции составила 450 тыс. Br при номинале 70 тыс. Br.
По состоянию на 16 декабря на БВФБ рыночная цена акций ОАО рассчитывалась по 35 компаниям, рыночная цена облигаций юрлиц – по 12 компаниям. По акциям и облигациям других эмитентов рыночная цена не рассчитывалась в связи с тем, что в течение последних 90 торговых дней было совершено менее 10 сделок.
Мировые рынки
Доллар США на международном валютном рынке FOREX по итогам прошедшей недели укрепился к евро на 0,3% до 1,3185, к фунту стерлингов – на 1,8% до 1,5517, к иене – снизился на 0,2% до 83,85, к швейцарскому франку – на 1% до 0,9701. Недельным минимумом для пары EUR/USD является 1,3131, недельным максимумом – 1,3498.
Лидеры стран Евросоюза договорились о создании европейского механизма стабильности на основе постоянно действующего фонда поддержки стран, испытывающих долговые проблемы. По словам председателя Европейской комиссии Ж.-М. Баррозу, Евросоюз готов «сделать все, что необходимо, чтобы гарантировать финансовую стабильность в зоне евро и Евросоюзе».
С другой стороны, международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять ступеней (c «Aa2» до «Baa1») с негативным прогнозом. Кроме того, рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг Греции «Ba1» на пересмотр с прогнозом «негативный». Это свидетельствует о том, что долговые проблемы еврозоны еще далеки от разрешения.
По итогам недели индекс Dow Jones Composite Average возрос на 0,3% до 3999,65 пунктов, индекс S&P 500 – на 0,2% до 1244,46 пунктов, а индекс Nasdaq Composite – снизился на 0,02% до 2644,84 пунктов.
На торгах в Европе фондовые индексы продемонстрировали за неделю следующую динамику: индекс AEX (Амстердам) возрос на 0,2% до 352,05 пунктов, BEL20 (Брюссель) – снизился на 1,6% до 2596,59 пунктов, CAC40 (Париж) – на 0,7% до 3867,35 пунктов, Xetra DAX (Франкфурт) – на 0,6% до 6982,45 пунктов.
В России в пятницу, 17 декабря, российский рынок акций на фоне дорожающей нефти показал смешанную динамику. Индекс РТС снизился на 0,02% до 1743,87 пунктов, индекс ММВБ возрос на 0,4% до 1666,84 пунктов.
По оценке Банка Москвы, справедливый уровень индекса РТС на конец 2011 г. составляет 1950 пунктов. Лучше рынка будут выглядеть отрасли, ориентированные на внутренний спрос: черная металлургия, электроэнергетика, потребительский сектор. Лучшие эмитенты этих отраслей по итогам года могут продемонстрировать рост в пределах 25-50%.
По итогам прошедшей недели котировки январских фьючерсов на нефть марки Brent Crude 0111 на Лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,4% до 91,71 USD. Спотовые контракты на российскую нефть Urals, наливаемую в черноморских портах, возросли на 0,6% до 89,53 USD.
Котировки фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX (подразделение Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи NYMEX) подорожали в пятницу, 17 декабря, на 4,3 USD (или на 0,31%) до 1374,48 USD за унцию.
При этом серебро подорожало на 0,255 USD (на 0,88%) до 29,145 USD, платина – на 3,75 USD (на 0,22%) до 1699 USD, палладий – на 1,5 USD (на 0,2%) до 738,5 USD.
Учитывая, что азиатские центральные банки в настоящее время держат чуть менее 5% резервных активов в золоте, участники рынка ожидают увеличения спроса на драгоценные металлы с их стороны, что будет оказывать поддержку рыночным ценам в среднесрочной перспективе.
Источник: BusinessForecast.by