По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар США на прошедшей неделе подешевел на 13 пунктов (или на 0,4%) до 2997 Br, евро подорожал на 59 пунктов (на 1,4%) до 4176 Br, а российский рубль превысил отметку 100 Br и возрос на 1,55 пунктов (на 1,6%) до 100,21 Br.
Как следствие, курс белорусского рубля по отношению к валютной корзине (доллар, евро и российский рубль) снизился на 9,19 пунктов (или на 0,9%) до 1078,49 Br. При этом по итогам торгов в четверг стоимость корзины валют достигла рекордных 1080,92 Br.
С начала текущего года курс белорусского рубля к валютной корзине снизился на 4,07%, в том числе к российскому рублю – на 5,86%, к доллару – на 4,68%, к евро – на 1,72%.
Денежный рынок
На прошедшей неделе диапазон средних ставок по однодневным межбанковским кредитам в белорусских рублях сузился до 10,4-10,5% против 9,3-10,5% неделей ранее. При этом средства на корсчетах банков в пятницу, 8 октября, снизились до 2,662 трлн. Br против 2,698 трлн. Br днем ранее.
Остаток по стандартным операциям поддержания ликвидности банков возрос до 1,599 трлн. Br по состоянию на утро 8 октября, в том числе по ломбардным кредитам на аукционной основе – 898,9 млрд. Br и по двусторонним сделкам СВОП – 699,689 млрд. Br. В свою очередь, остаток по операциям изъятия ликвидности снизился до 99,257 млрд. Br, в том числе по краткосрочным облигациям (КО) Нацбанка – 99,257 млрд. Br.
Нацбанк 6 октября провел ломбардный кредитный аукцион №564 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 11% годовых на срок 7 дней. К аукциону было допущено 2 заявки от 2 банков на общую сумму 898,9 млрд. Br. Принято решение установить объем кредитов в сумме 898,9 млрд. Br.
В этот же день центральный банк провел депозитный аукцион №241 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 9,5% годовых на срок 7 дней. Аукцион признан несостоявшимся в связи с поступлением заявки только от одного участника.
7 октября Нацбанк провел двусторонние сделки СВОП по ставке 11% годовых на срок 7 дней. Поступило 8 заявлений от 5 банков на общую сумму 699,7 млрд. Br. Принято решение заключить сделки на сумму 699,7 млрд. Br.
Проведение сделок СВОП свидетельствует о некоторой несбалансированности активов и пассивов отдельных банков в разрезе валют. Это может быть связано с увеличением пассивов в иностранной валюте (в частности, продолжается рост валютных вкладов населения), в то время как банкам для осуществления активных операций требуются белорусские рубли.
Фондовый рынок
В пятницу, 8 октября, инвестиционная компания «Тройка Диалог» установила следующие котировки еврооблигаций Беларуси на внебиржевом рынке: на покупку – на уровне 103,1250% от номинала (что соответствует доходности 8,11%), на продажу – 103,7500% от номинала (7,95%). За неделю доходность по евробондам повысилась на 0,13 процентного пункта.
БВФБ допустила к размещению на бирже в режиме «форвардные сделки» и к обращению на бирже с включением в котировальный лист «А» 1-го уровня биржевые облигации Белинвестбанка 35-го выпуска на сумму 100 млрд. Br. Номинальная стоимость 1 облигации – 100 тыс. Br. Срок размещения облигаций – с 12 октября по 10 ноября 2010 г., период обращения – с 12 октября 2010 г. по 12 октября 2011 г. Процентный доход по облигациям банка установлен в размере ставки рефинансирования с учетом ее изменения (с 15 сентября составляет 10,5% годовых) плюс 0,5 проц пункта.
Мировые рынки
На международном валютном рынке FOREX доллар США по итогам прошедшей недели снизился по отношению к основным мировым валютам: к евро – на 1,23% до 1,39455, к фунту стерлингов – на 0,91% до 1,5964, к иене – на 1,7% до 81,925, а к швейцарскому франку – на 1,32% до 0,96285. Недельным минимумом для пары EUR/USD является 1,36375, недельным максимумом – 1,4029.
То, что сейчас происходит на международном валютном рынке, если и не война, то разгорающаяся битва. Три крупнейшие экономики мира – США, Китай и Япония обесценивают свои валюты в надежде улучшить экономическую ситуацию в отдельно взятой стране.
Вместе с тем, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ж.К. Трише выступает против продолжения политики количественного смягчения, к которой склоняется весь мир. ЕЦБ планирует поэтапное завершение программы неограниченного кредитования.
Такой решительный настрой главы банка спровоцировал рост пары EUR/USD выше отметки 1,40, что является максимальным значением с февраля текущего года. По сути, сейчас евро ничего не остается, кроме как взвалить на себя ответственность за то, что экономисты называют глобальным ослаблением курсов валют в надежде на увеличение экспорта.
На прошедшей неделе индекс Dow Jones Composite Average возрос на 2,6% до 3810,93 пунктов, индекс S&P 500 – на 2,1% до 1165,15 пунктов, а индекс Nasdaq Composite – на 1,4% до 2401,91 пунктов.
Торги в Европе также завершились ростом фондовых индексов. Так, индекс AEX (Амстердам) возрос на 2% до 336,53 пунктов, BEL20 (Брюссель) – на 1,6% до 2622,78 пунктов, CAC40 (Париж) – на 3,1% до 3763,18 пунктов, Xetra DAX (Франкфурт) – на 1,4% до 6291,67 пунктов.
В пятницу, 8 октября, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг одного из крупнейших ирландских банков Allied Irish Banks до «BBB+» с «A-», прогноз «негативный».
На азиатских рынках японский индекс Nikkei 225 возрос за неделю на 2% до 9588,88 пунктов, индекс Hang Seng (Гонконг) – на 2,6% до 22944,18 пунктов, австралийский индекс ASX – на 2,3% до 4740,5 пунктов.
В России по итогам торгового дня в пятницу, 8 октября, индекс РТС понизился на 1,1% до 1566,85 пунктов, а индекс ММВБ – на 0,46% до 1468,31 пунктов. Котировки большинства российских ликвидных акций изменились разнонаправлено к уровням предыдущего закрытия. Попытки фиксации прибыли пока наталкиваются на откуп спекулянтами подешевевших акций. Соответственно, понизившиеся цены акций начинают вновь восстанавливаться.
По итогам прошедшей недели котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent Crude 1110 на Лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,1% до 84,19 USD. Спотовые контракты на российскую нефть Urals, напротив, подешевели на 1,2% до 80,23 USD.
Раздутый за последние пару недель рынок нефти, похоже, не выдерживает «накала страстей» и немного сдает свои позиции. Помогает ему в этом не только не совсем благоприятный внешний фон, но и прервавший на время падение американский доллар.
По данным Министерства энергетики США, запасы сырой нефти на неделе 25 сентября – 1 октября увеличились на 3,1 млн. баррелей, намного превысив прогнозы экономистов. Однако запасы бензина снизились на 2,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающие дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 1,1 млн. баррелей.
Сокращение запасов в обеих последних категориях было более значительным, чем ожидали аналитики, хотя роста запасов нефти хватило для того, чтобы подтолкнуть вверх общие запасы нефти и нефтепродуктов в США, которые все еще находятся вблизи 27-летнего максимума.
Цены на золото в четверг упали с достигнутых ранее рекордных максимумов, так как неожиданно оптимистичные данные по заявкам на пособие по безработице в США подтолкнули инвесторов к продажам драгоценного металла.
Так, котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото по итогам сессии на COMEX (подразделение Нью-йоркской товарной биржи NYMEX) снизились на 12,7 USD (или на 0,9%) до 1335 USD за унцию.
На торгах промышленными металлами в пятницу также зафиксировано снижение котировок. Олово подешевело на 1,68% до 26000 USD за 1 тонну, никель – на 3,94% до 23750 USD, медь – на 2,06% до 8114 USD, свинец – на 3,56% до 2224 USD, цинк – на 3,09% до 2260 USD и алюминий – на 1,12% до 2349 USD.
Аналитики инвестбанка Morgan Stanley повысили прогноз цен на золото в рамках базового сценария на 2011 г. на 14,3% до 1315 USD и до 1512 USD при более оптимистичном сценарии, который предусматривает более значительное снижение американской валюты и продолжительный период отрицательных реальных процентных ставок.
По прогнозу исполнительного директора Wolf Asset Managemnt Мари Куи, цены на золото подскочат на 64% до очередного исторического максимума в 2200 USD за тройскую унцию, медь также может подорожать до рекордного уровня в связи с ожидаемым падением курса доллара на 20% к корзине валют в ближайшие 8-12 месяцев.