На прошедшей неделе в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) доллар США обновил исторический максимум по отношению к белорусскому рублю, достигнув в четверг, 9 сентября, рекордных 3033 Br. По итогам недели доллар подорожал на 16 пунктов (или на 0,5%) до 3031 Br. В свою очередь, единая европейская валюта подешевела на 12 пунктов (на 0,3%) до 3854 Br, а российский рубль снизился на 0,12 пункта (на 0,1%) до 98,11 Br.
Как следствие, курс белорусского рубля по отношению к валютной корзине (доллар, евро и российский рубль) снизился на 0,37 пункта (или на 0,04%) до 1046,54 Br. С начала текущего года курс белорусского рубля к корзине валют снизился на 0,99%, в том числе к доллару – на 5,87%, к российскому рублю – на 3,64%, а к евро, напротив, укрепился – на 6,13%.
Денежный рынок
Национальный банк Беларуси с 15 сентября 2010 г. в очередной раз снижает ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта до 10,5% годовых. Верхняя граница ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки текущей ликвидности банков снижается на 1 процентный пункт до 16%. Нижняя граница ставок по операциям изъятия ликвидности сохранена на прежнем уровне 7%.
На прошедшей неделе средние ставки по однодневным межбанковским кредитам в белорусских рублях снизились до 10,1-10,2% против 10,3-10,5% неделей ранее. Средства на корсчетах банков в пятницу, 10 сентября, возросли до 2,497 трлн. Br против 2,439 трлн. Br на 9 сентября и 2,254 трлн. Br на 8 сентября.
При этом остаток по операциям поддержания ликвидности банков возрос до 603,5 млрд. Br по состоянию на утро 10 сентября, в том числе по ломбардным кредитам на аукционной основе – 603,5 млрд. Br. В свою очередь, остаток по операциям изъятия ликвидности снизился до 354,163 млрд. Br, в том числе по краткосрочным облигациям (КО) Нацбанка – 348,163 млрд. Br и по депозитам овернайт – 6 млрд. Br.
Нацбанк 8 сентября провел ломбардный кредитный аукцион №557 в форме аукциона процентных ставок по американскому способу на срок 7 дней. К аукциону было допущено 2 заявки от 2 банков со ставкой 11% годовых на общую сумму 603,5 млрд. Br. Принято решение установить ставку отсечения на уровне 11% (средневзвешенная ставка – 11%), объем кредитов в сумме 603,5 млрд. Br.
На следующий день центральный банк провел аукцион по первичному размещению краткосрочных облигаций №806 в форме аукциона по объявленной процентной ставке 8,81% годовых на срок 28 дней. К аукциону были допущены заявки от 3 участников на общую сумму 58,1 млрд. Br. Принято решение о признании аукциона несостоявшимся.
10 сентября Нацбанк провел двусторонние сделки СВОП по ставке 11% годовых на срок 5 дней. Поступило 2 заявления от 1 банка на сумму 329 млрд. Br. Принято решение заключить сделки на сумму 279,7 млрд. Br.
Фондовый рынок
В пятницу инвестиционная компания «Тройка Диалог» установила следующие котировки еврооблигаций Беларуси на внебиржевом рынке: на покупку – на уровне 103,7500% от номинала (что соответствует доходности 7,96%), на продажу – 103,9380% от номинала (7,91%). За неделю доходность по облигациям снизилась на 0,48 процентного пункта.
БВФБ допустила к обращению на бирже с включением в перечень внесписочных ценных бумаг облигации ОАО «Банк Москва-Минск» на сумму 20 млрд. Br. Номинальная стоимость 1 облигации составляет 100 млн. Br. Срок обращения – с 8 сентября 2010 г. по 31 мая 2011 г.
На продажу выставляются 650 обыкновенных акций Беларусбанка (cтартовая цена за 1 акцию – 1,584 тыс. Br, шаг цены – 144 Br); 80 обыкновенных акций Белинвестбанка (стартовая цена за 1 акцию – 352 Br, шаг цены – 32 Br); 130 акций Белорусского народного банка (стартовая цена за 1 акцию – 41 Br, шаг цены – 4 Br); 976 акций Паритетбанка (стартовая цена за 1 акцию – 5 Br, шаг цены – 1 Br). Срок предоставления на биржу заявки об участии в аукционе – до 11 октября 2010 г. включительно.
Мировые рынки
На международном валютном рынке FOREX доллар США по итогам прошедшей недели укрепился к евро – на 1,61% до 1,26795, к фунту стерлингов – на 0,6% до 1,536, к иене – подешевел на 0,4% до 84,13, а к швейцарскому франку – возрос на 0,21% до 1,0194. Недельным минимумом для пары EUR/USD является 1,26445, недельным максимумом – 1,29185.
Поводом для укрепления американской валюты послужила благоприятная статистика по экономике США. Так, первичные заявки на пособие по безработице снизились до 451 тыс., в то время как аналитики прогнозировали сокращение всего до 470 тыс. Однако говорить о какой-либо смене текущих негативных тенденций на рынке труда США пока говорить рано.
Приятно удивили и статистические данные по внешней торговле США, в частности, внешнеторговый дефицит в июле (42,8 млрд. USD) сократился по сравнению с июнем на 14%, что превысило ожидания участников рынка. Наряду со снижением импорта США удалось увеличить экспорт на 1,8% (в месячном исчислении).
В свою очередь, евро оставался под давлением заявлением европейских чиновников о том, что десяти крупнейшим немецким банкам потребуется привлечение дополнительного капитала. В частности, подлили масла в огонь слухи о том, что Deutsche Bank может осуществить допэмиссию акций на сумму 9 млрд. EUR. На этом фоне также отмечается рост доходности облигаций некоторых стран еврозоны, например, греческие бонды в течение недели поднимались до майских максимумов.
По итогам прошедшей недели индекс Dow Jones Composite Average снизился на 0,04% до 3641,37 пунктов, индекс S&P 500 – возрос на 0,6% до 1109,55 пунктов, а индекс Nasdaq Composite – на 0,7% до 2242,48 пунктов.
Рынки акций в Европе продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, индекс AEX (Амстердам) возрос на 1,1% до 334,96 пунктов, BEL20 (Брюссель) – на 0,6% до 2569,72 пунктов, CAC40 (Париж) – на 1,5% до 3725,82 пунктов, Xetra DAX (Франкфурт) – на 1% до 6214,77 пунктов.
Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня в пятницу снизились на 0,1-0,7% к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС снизился на 0,33% до 1487,09 пунктов, индекс ММВБ – на 0,25% до 1433,82 пунктов.
В мировом масштабе с начала текущего года больше всего выросли: индекс IPSA (Сантьяго) – на 31,54%, индекс PSE (Манила) – на 27,84%, индекс JSX Comp (Джакарта) – на 27,48%, индекс SET (Бангкок) – на 25,87%, индекс OMXC20 (Копенгаген) – на 23,66%, индекс IMKB-100 (Стамбул) – на 14,73% и др.
В свою очередь, больше всего «просели» индекс ASE (Афины) – минус 27,68%, Шанхайский индекс Composite – минус 18,73%, индекс Nikkei Stock (Токио) – минус 12,4%, индекс IBEX 35 (Мадрид) – минус 10,47%, индекс FTSE MIB (Милан) – минус 10,39% и др.
По итогам прошедшей недели котировки российской нефти марки Urals возросли на 1,6% до 77,16 USD, сорт нефти Brent подорожал на 0,2% до 77,43 USD.
Управление энергетической информации США (EIA) повысило прогноз роста мирового потребления нефти в этом году третий месяц подряд с учетом роста спроса в Китае, Бразилии и на Ближнем Востоке.
По прогнозу EIA, в 2010 г. потребление нефти возрастет на 1,62 млн. баррелей в сутки до 85,95 млн. баррелей (в суточном исчислении), что на 50 тыс. баррелей превышает предыдущий прогноз. Потребление в США – крупнейшем в мире потребителе нефти – возрастет до 18,93 млн. баррелей в сутки в 2010 г. и 19,06 млн. баррелей в 2011 г. против 18,77 млн. баррелей в 2009 г.
Котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото по итогам сессии в пятницу на COMEX (подразделение NYMEX) снизились на 4,4 USD (или на 0,4%) до 1246,5 USD за унцию. Это связано со снижением спроса на золото как актив убежище на фоне роста мировых фондовых индексов.
На прошедшей неделе МВФ продал центральному банку Бангладеш 10 метрических тонн золота на сумму 403 млн. USD. В прошлом году фонд продал 212 тонн золота центральным банкам Индии, Маврикия и Шри-Ланки. В текущем году МВФ планирует поэтапные продажи на рынке 191,3 тонн золота.
В свою очередь, на торгах промышленными металлами после приостановки роста, произошедшей накануне, почти все контракты (кроме меди) в пятницу смогли вернуться к позитивной динамике. Олово подорожало на 0,32% до 21750 USD за 1 тонну, никель – на 0,91% до 22850 USD, медь – подешевела на 0,26% до 7540 USD, свинец – подорожал на 0,23% до 2195 USD, цинк – на 0,23% до 2155 USD и алюминий – на 0,09% до 2113 USD.
Источник: BusinessForecast.by