Национальный банк Беларуси опубликовал Аналитическое обозрение «Мониторинг условий банковского кредитования в Беларуси в третьем квартале 2011 г.». В рамках мониторинга и анализа условий кредитования Нацбанк провел экспертный опрос (анкетирование) руководителей банков об изменении условий банковского кредитования.
Целью указанного обследования является выявление изменений в условиях кредитования.
Предметом обследования является доступность кредитов (совокупность ценовых и неценовых факторов, обуславливающих с одной стороны возможности банков предлагать и обслуживать кредиты, с другой стороны, способность населения, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса привлекать кредиты и осуществлять их погашение).
Объектом обследования являются банки Беларуси. Анкеты представили 28 банков из 31.
При заполнении анкеты и определении доступности кредитов банками использовалась следующая оценочная шкала:
-2, если условия кредитования существенно ужесточились (доступность кредитов снизилась для широкого круга кредитополучателей);
-1, если условия кредитования несколько ужесточились (доступность кредитов снизилась для отдельных групп кредитополучателей);
0, если условия кредитования не изменились;
+1, если условия кредитования несколько смягчились (доступность кредитов повысилась для отдельных групп кредитополучателей);
+2, если условия кредитования существенно смягчились (доступность кредитов повысилась для широкого круга кредитополучателей).
В качестве показателей изменения условий кредитования использовались диффузные индексы («diffusion index»), индексы «net percentage» и сводные индексы ужесточения условий кредитования.
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении условий кредитования) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) — 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о существенном смягчении условий кредитования).
Индексы «net percentage» рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших об ужесточении условий кредитования) — (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
Сводные индексы ужесточения условий кредитования рассчитываются как среднее арифметическое индексов «net percentage».
Значения индексов находятся в диапазоне от -100 (максимальное смягчение банками условий кредитования) до +100 (максимальное ужесточение банками условий кредитования). Под ужесточением условий кредитования подразумевается снижение (ухудшение) доступности кредитов, под смягчением – повышение (улучшение) доступности кредитов.
Период обследования условий кредитования охватывает III квартал 2011 г. и ожидаемые изменения в IV квартале 2011 г.
Результаты обследования банков
Доступность кредитов всех категорий кредитополучателей в III квартале 2011 г. по информации банков снизилась. В IV квартале 2011 г. банки ожидают ещё большее снижение доступности кредитов, более выраженное по кредитам в иностранной валюте.
Примерно 68% обследованных банков отметили в III квартале 2011 г. ухудшение условий кредитования в белорусских рублях физических лиц на потребительские нужды, при этом в IV квартале 2011 г. банки ожидают некоторое улучшение условий кредитования населения в сравнении с III кварталом 2011 г.
В части малого, среднего и крупного бизнеса ухудшение условий кредитования как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте ожидают примерно половина опрошенных банков.
Ужесточение отдельных условий кредитования связано, прежде всего, с изменением кредитной политики банков. Банки повысили требования к финансовому положению (кредитоспособности) кредитополучателей, качеству обеспечения кредитов, сузили спектр категорий кредитополучателей и направлений кредитования.
Банки отметили существенное увеличение процентных ставок по кредитам в белорусских рублях всем категориям кредитополучателей, в большей степени в сегменте малого и среднего бизнеса.
Фактический темп роста полных процентных ставок по кредитам в белорусских рублях в июле-сентябре составил: 152% в сегменте кредитования индивидуальных предпринимателей, 141% в сегменте кредитования юридических лиц, 121% в сегменте кредитования населения. Для сравнения: фактический темп роста полных процентных ставок по кредитам в иностранной валюте за июль-сентябрь составил 105,9%.
Порядка 40% банков отмечают снижение совокупного спроса на кредиты как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте.
Снижение спроса на кредиты в белорусских рублях банки связывают помимо прочего со значительным ростом ставки рефинансирования (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Динамика ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси в сентябре 2004 г. – январе 2012 г.
В связи со снижением кредитоспособности кредитополучателей порядка 50% банков отмечают увеличение спроса различных категорий кредитополучателей на пролонгацию кредитов.
Практически все факторы, оказывающие влияние на банковский сектор, в рассматриваемом периоде способствовали ужесточению условий кредитования. За исключением кредитования физических лиц на потребительские нужды, некоторому смягчению условий кредитования способствовало усиление конкуренции между банками на кредитном рынке.
В наибольшей степени на условия кредитования в III квартале 2011 г. влияло ухудшение условий привлечения банками средств как на внутреннем, так и на внешнем рынке, ужесточение условий по операциям Национального банка, ухудшение ситуации в нефинансовом секторе экономики. Значимым фактором являлся переход банков к более жесткой политике управления активами и пассивами.
Среди других факторов обуславливающих снижение доступности кредитов рядом банков были указаны следующие:
увеличение ставки рефинансирования;
ослабление курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам;
ограничение доступа к иностранной валюте.
Основные итоги обследования
В III квартале 2011 г. для всех категорий кредитополучателей доступность кредитов как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте была существенно ограничена. В наибольшей степени это отразилось на физических лицах по кредитам на потребительские нужды, малом и среднем бизнесе, в наименьшей степени – на физических лицах по кредитам на финансирование недвижимости. Обозначенный процесс проявился в следующем:
банки повысили требования к финансовому состоянию кредитополучателей, качеству обеспечения, а также сузили спектр категорий кредитополучателей и направлений кредитования;
банки ужесточили как ценовые условия кредитов (ставки и дополнительные комиссии), так и неценовые (максимальные объемы и сроки кредитов).
Вместе с этим в IV квартале 2011 г. банки ожидают ухудшение, но в меньшей степени выраженное, условий кредитования физических лиц, как на потребительские нужды, так и на финансирование недвижимости.
Обследование показало, что изменение условий кредитования определяли следующие факторы:
неблагоприятные условия привлечения банками средств как на внутреннем, так и на внешнем рынке;
ужесточение условий по операциям Национального банка;
неустойчивая ситуация в нефинансовом секторе экономики, выразившаяся в замедлении роста физического объема производства (продаж, работ, услуг);
переход банков к более прагматичной политике управления активами и пассивами.
За исключением кредитования физических лиц на потребительские нужды, некоторому смягчению условий кредитования способствовало усиление конкуренции между банками на кредитном рынке.
В тоже время ряд банков ожидает дальнейшее ухудшение условий кредитования под воздействием следующих факторов:
увеличения ставки рефинансирования;
ослабления курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам;
ограничения доступа к иностранной валюте.
Необходимо отметить, что в соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2012 год Национальным банком планируется формирование условий для сбалансированного развития экономики, в том числе следующих:
установление ставки рефинансирования к концу 2012 г. в размере 20-23% годовых (с учетом снижения интенсивности инфляционных процессов);
формирование обменного курса белорусского рубля при минимальном непосредственном участии центрального банка исходя из спроса и предложения иностранной валюты под воздействием фундаментальных макроэкономических факторов.
Для справки. В ноябре 2011 г. задолженность клиентов банков по кредитам и иным активным операциям в белорусских рублях возросла на 519,6 млрд. руб. (на 0,6%) до рекордных 92,580 трлн. руб., а в иностранной валюте – сократилась на 253,9 млн. долл. (на 3,4%) до 7,135 млрд. долл. на 1 декабря.
С 12 декабря 2011 г. Нацбанк Беларуси в связи с сохранением высоких темпов инфляции в очередной раз повысил ставку рефинансирования на 5 процентных пунктов до 45% годовых, что является максимальным значением за последние девять лет – с июня 2002 г. Верхняя граница ставок по операциям поддержания ликвидности банковской системы в настоящее время составляет 70% годовых. Средняя фактическая ставка по однодневным межбанковским рублевым кредитам 9 января составила 55,9%.
Источник: Нацбанк Беларуси