23.09.2019 – Объем безналичных платежей по банковским картам уже сопоставим с объемами налички, которую украинцы снимают через банкоматы и кассы банков. По количеству операций безнал побеждает кэш уже пять лет. Как это стало возможным и как меняется рынок?
К слову, на сайте популярного украинского обменника 7pay содержится подробная инструкция о том, как привязать банковскую пластиковую карточку к своему аттестату в системе электронных денег Webmoney. При необходимости на сайте обменного пункта 7pay вы также можете в сжатые сроки обменять по выгодному курсу WMZ на украинские гривны, в частности, вывести деньги из Webmoney на Приват24, на карты Mastercard или Visa, выпущенные украинскими банками, либо обменять на наличные деньги (доллары США и украинские гривны).
Хроника диджитализации платежей
Популярность безналичных операций увеличивается уже более десяти лет. Наибольший рост объемов цифровых переводов произошел в кризисном 2014-м году. Тогда доля безнала выросла с 17% до 25% общего объема платежей по банковским картам. После чего этот показатель увеличивался на 4-6 пункта ежегодно.
Сегодня доля безналичных платежей по объемам составляет 49,3%. Примерно половина всех денег до сих пор переводится в кэш. Однако тенденции говорят, что уже в этом или следующем году безналичных денег на карточках будет больше, чем наличных.
Если смотреть не на объемы, а на количество транзакций, то здесь рост более заметен и начался он раньше. Больше всего доля кешлес-транзакций с картами увеличивалась в 2012-2014 годы — на 10-12 пунктов ежегодно. Сегодня восемь из десяти операций по картам — безналичные.
Примерно половина всех кешлес-платежей — это расчеты в магазинах. А если брать по объемам, то более 40% — это переводы с карты на карту. В целом речь идет о 823,2 млрд. грн. безналичных платежей в первом полугодии.
Количество терминалов, которые считывают информацию с карт, сегодня заметно больше количества банкоматов. На 2000 человек приходится всего один банкомат и больше семи терминалов. Количество активных банковских карт уже превышает численность взрослого населения страны и составляет 36,8 млн. штук.
Фактически в сфере платежей происходит то же, что и в других сферах жизни. Цифровое телевидение вместо аналогового, онлайн-газеты вместо бумажных, приложение на смартфоне вместо номера телефона оператора такси etc.
Что именно влияет на общую картину и каковы главные тренды на рынке безналичных платежей?
Безналичные расчеты стали более удобными
Обычную банковскую карточку необходимо отдавать продавцу или официанту, чтобы тот вставил ее в терминал или прокатил магнитной лентой — только тогда происходит транзакция. Бесконтактную карточку достаточно поднести к бесконтактному терминалу на расстояние до 10 см и ближе, чтобы прошел платеж.
Сегодня только одна из девяти активных карт — бесконтактная. Но восемь из десяти терминалов уже могут принимать бесконтактные платежи. Обновлению инфраструктуры способствуют правила платежных систем.
«С апреля все новые установленные терминалы должны быть бесконтактными. Также с апреля 2022-го года все платежные карты, выпускаемые банками Украины, должны быть бесконтактными», — объясняет директор департамента розничного бизнеса банка «Полуденный» Артем Семейнов.
Банк выпускает только бесконтактные карты и устанавливает только бесконтактные терминалы с сентября 2018 года.
Бесконтактная карта обменивается с терминалом информацией о платеже по радиоканалу. Но раз не надо вставлять карточку в терминал, то она может быть любой формы, не только прямоугольная.
Три-четыре года назад банки предлагали наклейки на телефоны, пластиковые часы и кольца, которыми можно было рассчитаться бесконтактно. Эти формы карточек так и не приобрели популярность, поскольку были дороже обычного пластика, и нуждались в дополнительных визитах в банковские отделения.
К тому же, производители смартфонов начали выпускать гаджеты со встроенной системой бесконтактной передачи данных на короткое расстояние. Такая технология называется NFC (от near-field communication) позволяет использовать смартфон и как бесконтактную карточку, и как бесконтактный платежный терминал.
Необходимость в других формах карточек исчезла. Возник другой вопрос, как привязать данные о банковских счетах к смартфонам.
Карточки начали размножаться
Никогда не передавать номер, срок действия и секретный код своей банковской карты другим людям. Это простое правило финансовой безопасности подсказывает нам, что самое главное — это не физическая форма карточки, а ее уникальные данные.
Если передать уникальные данные вашей карты в смартфон с системой NFC, то он сам превращается в такую карту. А если привязать к гаджету несколько карт, то он превращается в цифровой кошелек.
Можно передавать уникальные данные своих карт на различные устройства: на свой гаджет, на гаджеты родных. И все эти виртуальные карты будут работать. Такое клонирование карты называется токенизация, где токен — это зашифрованные данные вашей банковской карты.
Владелец платежной карточки может рассчитываться в торговых точках обычным пластиком, другой человек может пойти в кино с токеном этой же карты в смартфоне, а третий — заказать что-то онлайн с помощью уникальных данных этой же банковской карты.
На некоторых картах по умолчанию установлено двойное подтверждение операции путем ввода разового кода, который будет отправлен на финансовый телефон, по отпечатке пальца или Face-ID. Такие карточки без изменения настроек «клонировать» неудобно, поскольку все транзакции по всех копиях карточек будет подтверждать владелец оригинальной карты.
«Мы наблюдаем рост бесконтактных платежей в течение последних пяти лет, главным образом благодаря постоянному увеличению доли бесконтактных терминалов на рынке, а также – через появление сервисов токенизации», — отмечает директор департамента инновационных платежных технологий стран СНГ и Юго-Восточной Европы Visa Александр Стельмах.
Пока что количество токенизированных (клонированных) платежных карт в Украине составляет 1,1 млн. или 3% от общего количества активных карт. Заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн ожидает, что за пять лет будут токенизированы до 80% всех карт.
«Количество созданных токенов клиентами банка растет минимум на 15% ежемесячно», — подтверждает Артем Семейнов из «Южного».
Роль традиционных банков снижается
Банкиры радуются росту безналичных платежей, но в то, же время новые технологии разрушают традиционные отношения между клиентами и банком. По крайней мере, в сфере платежей сегодня важнее, какое у тебя приложение стоит на смартфоне, чем какой у тебя банк. На этом базируется бизнес Monobank, который сам по себе не является банком и работает по лицензии «Универсал Банка».
Разработчики платежных приложений пока что вынуждены сотрудничать с традиционными банками, поскольку государство регулирует работу банков и выдает соответствующие разрешения. Исключение составляют платежные приложения для расчетов в криптовалютах. Но в целом роль традиционных банков становится все более технической.
Клиенту уже не нужно идти в банковское отделение, чтобы создать копию карты. Все можно сделать онлайн.
Чтобы использовать карточку на смартфоне, нужно просто установить платежное приложение и добавить туда данные банковской карты. Это может быть:
— Приложение вашего или даже не вашего банка. Например, «Приват24». Или приложение «Таскомбанка TAS2U» – это и онлайн-банк, и одновременно цифровой кошелек для карточек любых банков.
— Глобальные приложения Google Pay, Apple Pay и Garmin Pay и др. Сейчас с сервисом Google работают 22 банка, Apple подключили 14 банков, Garmin – 11. Еще с десяток банков планируют присоединиться к этим кошелькам до конца этого года.
— Приложения локальных брендов, среди которых уже есть автозаправки WOG, мобильный оператор Vodafone, супермаркеты «Сильпо» и «Фора». Эти компании обычно используют чужие технологические решения для привязки карт к смартфонам, а не собственные разработки.
Со смартфоном с системой NFC можно не только рассчитываться, но и принимать бесконтактные платежи в торговых точках. Например, с помощью программы Tap to Phone для Android. Эта программа позволит принимать безналичные платежи малому и среднему бизнесу, который не может позволить себе обычный платежный терминал, объясняет Александр Стельмах из Visa.
Расчеты в интернете меняются
Расчеты в интернете также меняются. До сих пор на многих сайтах интернет-магазинов нужно вводить номер, срок действия и секретный код своей банковской карты, чтобы рассчитаться. Это неудобно, забирает много времени и опасно.
Программные решения Google Pay, Apple Pay и другие предлагают интернет-магазинам систему продаж в один клик. Это увеличивает количество покупателей, поскольку многие потенциальные клиенты отказываются от сделки, когда видят поля для ввода номера карты.
Решение платежей за один клик делают торговлю в интернете проще и более безопасными, поскольку данные карт в открытом виде не передаются.
Однако для успеха этим программам нужно, чтобы их использовали сайты интернет-магазинов. Пока что таких сайтов немного. На западе в этой сфере уже победил PayPal, в Украине — переводы через «Приват24».
«Следующий большой шаг — это внедрение оплаты через Apple Pay и Google Pay в сети интернет. В течение ближайшего года почти все крупнейшие интернет-магазины в Украине будут поддерживать эту технологию платежей», — уверен директор по развитию электронной коммерции и инновациям «Альфа-Банка» Александр Беззубов.
Пиксельные изображения помогут платить
QR-код (англ. quick response — быстрый отклик) — это зашифрованная в пиксельном квадратном изображении информация. Например, стоимость товара и реквизиты продавца. Благодаря системе коррекции ошибок информацию на изображении можно расшифровать даже при повреждении 30% кода.
Прочитать такой код можно через приложение на смартфоне, а платеж провести через платежное приложение. Доставать банковскую карту при этом не нужно. Не нужна также технология NFC на смартфоне — главное, чтобы был интернет.
Этот вид платежей сначала получил известность в Китае. В Украине его начал продвигать государственный «Приватбанк» в прошлом году. Мобильное приложение Privat24 позволяет сканировать QR-коды в торговых точках и рассчитываться за товары. Эта технология достаточно безопасна, поскольку данные платежной карты при расчете не передаются.
Сегодня украинский бизнес все чаще пользуются QR-кодами для различных нужд — от большего распространения информации о товарах и услугах до проведения платежей. Авторы встречали пиксельные объявление в продуктовых сетях, общественном транспорте, на квитанциях поставщиков коммунальных услуг в отдельных кафе и ресторанах.
Бизнес интересуется технологией, поскольку она позволяет принимать безналичные платежи без банковского терминала. «Среди неоспоримых преимуществ QR-технологии следует отметить отсутствие необходимости инвестиций в оборудование и простоту реализации», — говорит заместитель председателя правления «Таскомбанка» Валерий Даниленко.
Бизнесмен может распечатать специальный плакат с QR-кодом своей торговой точки или установить код на сайт магазина и принимать платежи онлайн. Можно не тратиться на печать плакатов, а вывести пиксельное изображение на экран монитора на кассе. Единственная проблема — научить покупателей эти пиксельные изображения сканировать.
За и против безнала
Летом этого года в Центре журналистики Киевской школы экономики состоялись дебаты на тему кешлес. Две группы журналистов спорили, должна ли Украина перейти на безнал полностью. Победила группа, которая была против тотальной диджитализации.
Наиболее убедительным был аргумент в плоскости прав человека, а не экономики. Человек имеет право платить так, как он хочет.
Однако даже защитники прав человека на бумажные банкноты признавали, что кешлес-экономика важна и полезна. Коммерческим банкам и торговым сетям она позволяет лучше понимать клиентов, экономить на операциях с наличными. Платежные системы, разработчики программного обеспечения и производители гаджетов для платежей на этом зарабатывают.
Правительства и центральные банки могут анализировать процессы экономики в режиме онлайн, когда они имеют доступ к обширным базам данных по транзакциям по картам. Соответственно, власть будет принимать более эффективные экономические решения.
В то же время нелегальный и криминальный бизнес от безнала не в восторге. Наличные операции позволяют оставаться анонимными, а кешлес — это финансовая прозрачность.
Есть несколько аргументов в пользу наличности от законопослушного гражданина. Во-первых, право платить так, как человек считает нужным, инклюзивность финансовой системы. Во-вторых, недоверие к новым технологиям, коммерческим компаниям или финансовой власти страны.
В-третьих, нежелание раскрывать данные о своих покупках. Еще один аргумент против кешлес — он имеет свою цену. Банки берут комиссии за переводы. К тому же мгновенно потерять большую сумму с цифрового кошелька проще, потому что в обычный кошелек много бумажных денег не положишь.
Авторы: Светлана Слесарук, Андрей Яницкий
Источник: Экономическая правда
Перевод: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.