Руководство «Укрпочты» не теряет надежды заняться банковским бизнесом. После провала идеи стать банком оператор доставки почты заявил о намерении приобрести финансовое учреждение. Что из этого получится?
17 мая председатель правления «Укрпочты» Игорь Смелянский сделал неожиданное заявление, что компания собирается купить один из украинских банков. Для этого уже объявили тендер на закупку услуг компании-оценщика.
Соглашение планируют подписать через пять-шесть месяцев, то есть до конца 2021 года в Украине может появиться «Почтовый банк». Идея выхода «Укрпочты» на банковский рынок не нова. Депутаты уже предпринимали попытки превратить в банк саму компанию. Из-за этого между руководителями «Укрпочты» и Нацбанка возник спор: регулятор последовательно выступал против предоставления возможности заниматься банковской деятельностью крупнейшему почтовому оператору страны.
Покупка «Укрпочтой» банка, похоже, является неким компромиссом между НБУ и оператором почтовой связи. Да и банковский регулятор пока не высказывается категорически против этого, отмечая лишь, что приобретение банка еще должно согласовать правительство. Почему «Укрпочта» пытается выйти на банковский рынок, какой банк она может купить и кто за это заплатит?
Попытка №2
Год назад, 19 мая 2020 года, Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о расширении списка услуг, которые может предоставлять «Укрпочта». Речь идет о финансовых услугах.
После окончательного принятия документа «Укрпочта» сможет выпускать платежные карты и привлекать средства населения в депозиты. В то же время, получив право заниматься банковской деятельностью, оператор выводится из-под надзора Нацбанка. Похоже, именно из-за этого регулятор стал едва ли не самым большим противником создания в Украине «Почтового банка».
«Этот законопроект — опасная идея. Она красива лишь на бумаге, но на практике – слишком рисковая и затратная для государства. Превращение «Укрпочты» в банк навредит тем, для кого оно затевается, – обычным гражданам, которые будут пользоваться услугами «недобанка», – считает бывший руководитель Офиса правления НБУ Арсен Макарчук.
Главная претензия регулятора к выходу «Укрпочты» на банковский рынок касалась того, что оператору разрешалось бы вести счета и привлекать депозиты, но, как и куда компания вкладывала бы привлеченные средства, проконтролировать никто бы не смог.
«Мы можем проконтролировать банки, а почту по закону – нет. За банковский сектор мы спокойны, мы знаем, кого банки кредитуют, какие есть залоги. Куда пойдут деньги с вкладов в «Укрпочте», не может сказать никто», – убеждал год назад Макарчук.
Кроме того, «Укрпочту» обвиняли в непрофессионализме. Мол, государственная компания не понимает, как работает банковский рынок, поэтому вероятность того, что она получит убыток по этому направлению деятельности, очень высока.
В компании решили прислушаться к критике Нацбанка, однако от намерений выйти на банковский рынок не отказались. Приобретение банка «Укрпочтой» — компромиссное решение, которое нивелирует основную критику НБУ.
Во-первых, на такой банк будут распространяться все регуляции Нацбанка относительно ликвидности и структуры активов, а в случае возникновения проблем НБУ сможет поддержать банк кредитом рефинансирования.
Во-вторых, покупка банка будет означать, что банковские операции «Укрпочта» будет учитывать отдельно от небанковских. Иными словами, исчезнет риск, что за привлеченные от вкладчиков средства она купит стиральный порошок для его продажи в отделениях.
Сейчас НБУ относится к идее покупки банка сдержанно. На запрос ЭП в регуляторе лишь указали, что решение о предоставлении разрешения на такую сделку (НБУ согласовывает приобретение существенного участия в банках) будет приниматься на основании анализа «запланированного бизнес-плана банка, жизнеспособности модели деятельности банка и наличия в АО «Укрпочта» ресурсов для реализации бизнес-плана».
Что касается последнего, то здесь «Укрпочта» может иметь определенные трудности.
Откуда деньги
Закон «О банках и банковской деятельности» запрещает покупать банки за кредитные средства, поэтому приобрести банк «Укрпочта» может или за собственные деньги, либо за средства своего акционера – государства, то есть налогоплательщиков. Последний вариант можно смело исключить: правительство и без этого имеет много проблем.
Без видимого сотрудничества с МВФ уже в сентябре может возникнуть значительный дефицит средств. В мае Украина должна выплатить более 100 млрд. грн. в качестве погашения и обслуживания внешних долгов.
Если у государства и появляются свободные ресурсы, то их направят на финансирование приоритетов Владимира Зеленского: либо на «Большое строительство», либо на программы удешевления кредитов для бизнеса и ипотек. Создания «Почтового банка» среди этих приоритетов нет.
Итак, в вопросе покупки банка «Укрпочте» стоит рассчитывать только на собственные ресурсы. По итогам 2020 года компания получила рекордно большую прибыль – 160 млн. грн. Половину этой суммы почтовый оператор перевел в бюджет как дивиденды. Остальные, 82,5 млн. грн., вряд ли выставит для приобретения банка, минимальный размер уставного капитала которого составляет 200 млн. грн.
Да и начало 2021 года для «Укрпочты» оказалось гораздо менее удачным, чем предыдущий год. Из-за повышения размера минимальной зарплаты расходы компании резко выросли.
При этом регулятор (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации) и правительство отказываются повышать тарифы на услуги почтового оператора, поэтому за первый квартал компания сообщила о 128 млн. грн. убытков.
«Если тарифы останутся такими, как сейчас, и постановление Кабмина о принудительном переводе пенсионеров в банк останется в силе, то, кроме стресса и проблем для более 2 миллионов пенсионеров и увольнения более 14 тыс. сотрудников, «Укрпочта» закончит год с более чем 700 миллионами гривен убытка», – предупредил руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Откуда оператор, находящийся в далеко не лучшей форме, сможет взять деньги на приобретение банка – большой вопрос. ЭП обратилась в «Укрпочту» с запросом относительно источников финансирования предстоящей операции, однако в компании не пролили свет на этот вопрос. Там лишь отметили, что ожидают потратить на приобретение банка минимальную сумму.
«Учитывая то, что «Укрпочте» не нужны портфели, имущество и сеть отделений, мы рассчитываем на минимальную цену», – говорится в ответе на запрос.
Даже если компании удастся найти деньги на покупку банка и эту сделку согласуют НБУ и правительство, расходы компании на этом не закончатся.
«Банковская деятельность — не такая прибыльная, как может показаться на первый взгляд. Это, прежде всего, большие затраты: на подготовку отчетности, на проведение всех необходимых проверок на соответствие различным нормативам. Какую-то часть средств нужно обязательно держать в НБУ как резервы. Много денег надо будет вкладывать в развитие банка, а это недополученные прибыли и дивиденды в бюджет», – считает ассоциированный эксперт «CASE-Украина» Евгений Дубогрыз.
Дополнительные расходы «Укрпочте» нужно будет осуществить, чтобы гарантировать безопасность своих отделений, которые могут использоваться для предоставления банковских услуг, и на перевозку значительных объемов наличности.
Все эти расходы в течение первых лет работы почтового банка лягут на плечи госбюджета, который, в лучшем случае, будет недополучать миллионы гривен дивидендов, а в худшем – должен будет финансировать развитие «Почтового банка».
Зачем «Укрпочте» банк
Главная мотивация для выхода «Укрпочты» на банковский рынок – обеспечение большего количества украинцев доступом к финансовым услугам. «По данным Всемирного банка, 38% украинцев до сих пор не имеют банковских счетов. Значит, более чем каждый третий в нашей стране находится вне финансовой системы», – отмечает Игорь Смелянский.
Выход национального почтового оператора на банковский рынок, по его словам, может обеспечить банковскими услугами, прежде всего, жителей отдаленных сел, у которых нет банковских отделений.
«Мы единственные, кто работает там, где нет банков, магазинов, аптек и даже дорог. Количество отделений «Укрпочты» – 10 860, что почти на 40% больше, чем покрытие всех банковских отделений страны. Мы существуем там, где развитие финансовой грамотности населения должно стать приоритетной задачей для регулятора. Сельские отделения «Укрпочты» покрывают около 15 миллионов жителей страны, которые вне финансовой инклюзии», – говорит Смелянский.
Будущие клиенты почтового банка – сельские жители, пенсионеры и клиенты банков, что закрыли свои отделения. Также почтовый банк может стать посредником в большинстве операций по продаже сельскохозяйственной земли. Согласно закону, такие операции должны происходить в безналичной форме, однако присутствие банков в селах очень низкое.
На почтовый банк «Укрпочта» возлагает еще и большие финансовые надежды. В 2020 году компания получила около 1,2 млрд. грн. доходов от оказания финансовых услуг (около 14% чистого дохода за 2020 год).
Получение банковской лицензии или создание «Почтового банка» позволит приумножить эти доходы, расширив возможности компании на рынке финансовых услуг. При этом сотрудничать с другими банками, представители которых могли бы предоставлять услуги клиентам в почтовых отделениях, для компании не столь выгодно, объясняют эксперты.
«Кооперация с другими банками для компании менее привлекательна. «Укрпочта» тратит средства на инфраструктуру, тогда как партнерский банк получает клиента и основной заработок», – объясняет финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
Однако смогут ли дополнительные доходы от банковской деятельности компенсировать расходы «Укрпочты» на развитие почтового банка, прогнозировать никто не берется.
Банк купит «Укрпочта»
Согласно условиям тендера по отбору оценщика, банк, который собирается купить «Укрпочта», должен принадлежать к группе частных банков с украинским капиталом и иметь чистые активы менее 700 млн. грн. на начало 2021 года.
«Это должен быть банк с безупречной деловой репутацией и без проблемного кредитного портфеля. Поскольку «Укрпочта» имеет собственную сеть отделений (большую, чем у любого банка, и в полтора раза больше общего количества всех отделений банковской системы страны), численность отделений не является критерием отбора», – уточнил заместитель гендиректора «Укрпочты» по развитию сети Дмитрий Полищук.
Под эти критерии подпадает незначительное количество украинских банков. Согласно данным НБУ и расчетам аналитического центра «CASE-Украина», на покупку есть только шесть претендентов: «Альпари банк», банк «Портал», «Банк траст-капитал», «Окси банк», «Европейский промышленный банк» и «Банк фамильный».
В «Укрпочте» отказались уточнить, с владельцами каких банков проводят переговоры. ЭП также обратилась к указанным банкам с просьбой о комментарии, однако на момент публикации получила ответ лишь от банка «Траст-капитал», в котором представители финансового учреждения отказались от комментариев.
Вместо заключения
Стратегия развития финансового сектора до 2025 года предусматривает, что за пять лет государство должно уменьшить свою долю на банковском рынке с около 55% в 2021 году до менее 25%.
Каждый из четырех государственных банков (Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк, Укргазбанк) имеет сложную историю приватизации. Ощадбанк невозможно продать до тех пор, пока он не станет членом системы гарантирования вкладов. Для этого нужно принять ряд законов.
Укрэксимбанк вряд ли был бы интересен для инвесторов, поскольку он остается последним убыточным госбанком (по итогам 2020 года).
Приватбанк застрял в сотнях судебных процессов с бывшими собственниками. Такой проблемный актив согласится купить разве что тот, кто найдет общий язык с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Единственный банк, который приблизился к хотя бы частичной приватизации — Укргазбанк. Однако даже в этом случае речь идет лишь о возможности вхождения в его капитал Международной финансовой корпорации.
Будет ли способствовать выполнению целей Стратегии развития финансового сектора создание в Украине очередного государственного банка в миллионы клиентов из сельской местности? Как фактическая монополия государства на банковском рынке будет влиять на качество банковских услуг и развитие банковских продуктов? И действительно ли от увеличения количества государственных банков выигрывают их клиенты и конечные бенефициарные владельцы – украинцы?
Автор: Ярослав Винокуров
Источник: ЭП
Перевод: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.