Меморандум на зерновые и масло: анализ влияния ограничений на экспортную политику и внутренний рынок Украины

Попытка правительства ограничить рост цен на масло и обуздать экспорт зерновых с помощью ряда меморандумов о предельном количестве вывезенной продукции каждый раз вызывает обратный эффект – вместо того чтобы успокоиться, производители, экспортеры и потребители начинают «качать лодки» и предсказывают, чуть ли не экономический апокалипсис и кучу внутренних проблем для страны.

AgroPolit.com с помощью экспертов разбирался, насколько уместны любые меморандумы и выполняют ли они свою функцию, а также мы проанализировали ситуацию с экспортом зерновых, масла и состояние посевной, которая даст предварительное представление о будущем урожае.

Общие экспортные показатели Украины за 2020/2021 годы

По данным Государственной таможенной службы, за 7 месяцев текущего маркетингового года (МГ) на внешние рынки поставлено 3 520 тыс. т подсолнечного масла. Относительно балансовых показателей, то в 2020/2021 МР производство предполагается на уровне 5 920 тыс. тонн. До подписания меморандума с участниками рынка экспорт оценивался в 5 520 тыс. тонн. Внутреннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет 400 тыс. тонн.

Также в 2020 году в сопровождении фитосанитарных сертификатов из Украины экспортировано более 54,3 млн. т зерновых и масличных культур. Об этом сообщила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. По ее словам, прогнозируется, что в течение следующих 10 лет Украина будет улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и потенциально войдет в топ-5 стран – экспортеров зерновых, увеличив свою долю до 14%.

Как сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, что «по состоянию на 18 апреля 2021 года общий экспорт кукурузы в текущем году составляет 17,6 млн. тонн, что составляет 73% от объемов, указанных в меморандуме о согласовании позиций на рынке зерна на 2020/2021 маркетинговый год. Общий экспорт пшеницы составляет 14,9 млн. т или 85% процентов от объемов, указанных в меморандуме».

Стоит заметить, что в апреле текущего года аналитики отмечают рост биржевых фьючерсов на аграрные товары, которые повлекли за собой вверх цены на физических рынках.

С начала апреля мировые аграрные рынки возобновили рост после коррекции, которая продолжалась с февраля по март. Если начало весны охарактеризовалось благоприятными погодными условиями в Северном полушарии и в Латинской Америке, то уже в апреле ситуация начала меняться. После существенных заморозков, которые фиксировались во Франции несколько недель назад, рынки сместили свой фокус на США и Канаду, где усиливается засуха, а также прогнозируется волна весенних заморозков.

В то же время обильные осадки в Аргентине замедляют уборку урожая сои и кукурузы. Поэтому негативный погодный фон способствовал очередной волне роста биржевых фьючерсов на аграрные товары, которые повлекли за собой вверх цены на физических рынках, – сообщил в комментарии для AgroPolit.com аналитик компании Zernotorg.ua Александр Тищенко.

По его словам, украинский сельскохозяйственный рынок мгновенно отреагировал на тенденции роста на биржевых площадках.

«Вообще украинские фермеры в последнее время начали внимательно следить за динамикой биржевых фьючерсов как своеобразного индикатора рынка и хорошо пересиживают коррекции вроде той, что состоялась в прошлом месяце, как только цены снижаются, производители останавливают продажи. Поэтому сейчас физический рынок оживляется после падения ликвидности в марте», – пояснил Тищенко.

Он также отметил, что если говорить об экспорте, то из основных культур доступные объемы остались в основном из пшеницы (около 2 млн. т.) и кукурузы (около 6 млн. т.), из других культур доступные для экспорта объемы уже исчерпаны. При этом кукуруза остается дороже даже за продовольственную пшеницу в связи с активным спросом со стороны Китая, который готов покупать дорогую украинскую зерновую пшеницу в отличие от стран ЕС, которые, наоборот, снизили закупки.

Масляный сегмент тоже остается в бычьем тренде, поскольку сохраняется высокий мировой спрос на растительные масла. А инициативы правительства по внедрению квот и других ограничений лишь провоцируют дальнейший рост цен и формируют перекосы на рынке, но отнюдь не решают вопросы продовольственной безопасности страны и сдерживания инфляции на сельскохозяйственные товары, – сообщил Александр Тищенко.

Ограничения экспорта и последствия от подписания меморандумов

Напомним, 19 апреля 2021 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и ассоциация «Укрмаслопром» подписали меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта масла подсолнечного на 2020/2021 маркетинговый год.

Масло: В соответствующем приложении к меморандуму стороны согласовали предельные объемы экспорта подсолнечного масла на 2020/2021 МР, которые составляют 5 380 тыс. т.

«На протяжении последних недель мы вели активный диалог с производителями и экспортерами масла. Были разные мнения, но в результате мы вышли на консенсус в решении, удовлетворяющий все стороны. Определен оптимальный объем экспорта масла, с одной стороны, что успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой стороны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет на наши международные обязательства, и мы сохраним статус лидера на мировом рынке экспортеров такой продукции», – прокомментировал министр Игорь Петрашко.

Его позицию поддержал и руководитель “Укрмаслопром”. «Мы за цивилизованные правила игры. Подписание меморандума как снимет возникшее напряжение на внутреннем рынке, так и станет важным сигналом для международных партнеров Украины», – рассказал генеральный директор ассоциации «Укрмаслопром» Степан Капшук.

Как отметил партнер в компании «Барва Инвест» Богдан Костецкий, действительно, сигнал для международных партнеров был услышан, хотя и своеобразно. Что же касается необходимости введения ограничений на экспорт – здесь стоит смотреть на цифры.

«Потенциал экспорта украинского масла зависит от спроса импортеров. Для того чтобы вывезти количество масла, что превышает объемы, заложенные в меморандуме, мы должны увидеть стремительный рост импорта, что идет вразрез с тенденцией последних месяцев. Меморандум не влияет на рынок, но медийный шум, который сопровождал подписание этого документа, создал определенный ажиотаж на внешних рынках, буквально было отмечено, что Украина ограничивает экспорт подсолнечного масла.

Соответственно это было воспринято как ограничение доступа к товару, что, в свою очередь, привело к удорожанию продукции. Такое впечатление сложилось у мировых игроков, и мы увидели рост цен, хотя это было вызвано исключительно информационным поводом, без каких-то фундаментальных причин. Фактически «ограничение» в виде меморандума сыграло на повышение цены украинского масла», – заявил Костецкий.

Более категорично по этому вопросу высказалась менеджер по развитию бизнеса Maxigrain Елена Нероба. По ее словам, введение ограничений на экспорт масла может принести убытки стране на уровне $3 млрд.

«Вся положительная история с львиной долей поступлений валюты от экспорта может прекратиться в угоду популизму: «масло на прилавке не должно стоить 70 (условных) гривен». Почему не должно? С одной стороны, у нас есть относительно низкое в этом сезоне производство семян – 13.1 ммт. С другой стороны, есть мировая продуктовая инфляция, рост цен на большинство продуктов питания. Как следствие, украинский фермер смог заработать на семенах больше, чем когда-либо.

С третьей стороны, есть производство масла за сентябрь-февраль в размере 3.280 ммт, из которых 0.2 ммт было разлито украинскими «Аннушками» и внутри страны», – заявила Нероба.

Далее Елена Нероба привела ряд расчетов:

Всего планы по экспорту были на 5.52 ммт (с 5.92 производства). Если мы остановимся, и с мая не будет отгружаться масло, чтобы все эти миллионы тонн остались в стране, то мы получим:

1) Снижение цены на семена вплоть до нуля. (Расскажите фермерам, почему?).

2) Дыру в валютных поступлениях.

3) Срыв договорных отношений по уже подписанным контрактам – утрату деловой репутации.

4) Рост запасов масла в стране – у нас нет столько ресурсов, чтобы его разливать.

«Мы сейчас на грани ситуации, когда хвост может вильнуть собакой. Менее 10% производства идет на внутренний рынок. И дорогое масло на полке (в том числе, благодаря наценке торговых сетей) может оставить всю страну без лакомого куска валюты. Все это можно было бы предотвратить, если бы переработчики договорились (вариант «государство вынудило» – не вариант) и держать ценник на эти 10% до нового урожая на привычном для покупателя уровне. С мая до конца сезона речь идет о менее чем 200 тыс. т», – предлагает Елена Нероба.

Далее, по словам Елены, все цифры будут округлены для удобства подсчетов. До введения ограничений масло стоило на полке в среднем 40 грн./литр. Сейчас – 70 грн./ литр. 30 грн. разница – это 6 млрд. грн. или $215 млн. Это та цена не получения Украиной выручки за экспорт – около 2 млн. т масла.

«В государственную казну может не поступить $3 млрд. из-за того, что покупатели (население, электорат) не могут заплатить $215 млн. долларов. Кроме того, что это налоги, торговый баланс, валюта, рабочие места (да-да, заводы закроются до конца сезона), это еще и семена у фермеров. И да, шрот тогда тоже исчезнет. Как по мне, это очень дорогое дешевое масло и очень хорошо, что уже появилась альтернатива запрету – лицензия на экспорт», – приводит примеры негативного влияния ограничений Елена Нероба.

В свою очередь, причины подорожания масла прокомментировал генеральный директор организации «Украинская аграрная конфедерация» Павел Коваль.

По его словам, меморандум по маслу, так же как и по зерновым культурам, будет содержать приложение с индикативными показателями по объемам экспорта. Коваль отмечает, что сам меморандум как рамка (мониторинговый и информационный инструмент) не содержит ничего плохого, однако если его использовать как рычаг влияния на отрасль – это не принесет нам ничего хорошего.

«Хочу напомнить, что у нас внутренний рынок масла около 500 тыс. т, а производим мы почти 6 млн. т. Поэтому говорить о квотировании экспорта масла при таких условиях – нецелесообразно. Соответственно, сам факт возникновения этого документа при таких условиях – это реакция на повышение цен на масло, в том числе и в розничной торговле. Здесь стоит выяснить, почему так сложилось», – спрашивает Павел Коваль.

Как заметил Коваль, прежде всего, стоит обратить внимание на технологию, а именно – какая стоимость промышленных семян подсолнечника была в предыдущий период и какая сейчас?

«Если мы проанализируем прошлый год, у нас цена была – 9-9,5 тыс. грн./т. А уже в 2021 году цена – 24-26 тыс. грн./т. Могут ли переработчики изготавливать масло по старой цене? Очевидно, что нет. Скачок цен вызван незначительным снижением урожайности, но основной фактор – мировые цены, а на мировые цены Украина не влияет», – заявил Павел Коваль.

По его словам, учитывая тот факт, что у нас масличная отрасль экспортоориентированная, а также что мы экспортируем продукцию переработки, а не сырье – это нормальная тенденция. Хотя ситуация с меморандумом не является типичной.

«Хорошо, что мы не ограничивали цены, хотя масло попадает в перечень продуктов, на которые могут ввести ценовые ограничения во время против скользящих мер. Вообще, ограничение цен и рентабельности продукции – это последнее, к чему должно прибегать государство. Напомню, что несколько недель назад у нас возникла подобная масличной история с сахаром. Производители там также свою позицию освещали.

Так, в течение нескольких месяцев цена поднялась, и отрасль на этом заработает, но это будет впервые за последние несколько лет, ведь последние три года эта отрасль была убыточной. Другой вопрос, что у производителей масла не было такой кризисной ситуации… Я хочу заметить, что меморандум – это точечный одноразовый шаг, он не становится системным решением, однако и не стоит даже точечно ограничивать экспорт, влиять на цены и как-то пытаться регулировать рынок», – убежден Павел Коваль.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко также не поддерживает подобные законодательные инициативы.

«Эти “инициативы” – вредны, и решают только временные политические и экономические проблемы, а не закладывают основы развития аграрной отрасли. Это советские практики административного регулирования, которые в условиях рыночной экономики дают негативный эффект или сразу, или позже. Запрет экспорта подсолнечника является противоправной мерой, так как, согласно действующему законодательству, основанием для ее введения является нарушение рыночного равновесия. Однако дефицита подсолнечника в Украине нет!

При этом запрет экспорта создает предпосылки для согласованных антиконкурентных действий – монопольного сговора, с которыми государство как раз должно бороться. Ответственная государственная политика в этом случае – это системные меры по снижению цен на все социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя.

Во всем мире и, прежде всего, в ЕС этого достигают введением пониженной ставки НДС для таких продуктов. Наше предложение – установить ставку 14% НДС на все виды сельскохозяйственной продукции без каких-либо исключений», – заявил Лещенко.

По его словам, попытка удешевить отдельный продукт за счет украинских аграриев – это опасное мероприятие, которое не только угрожает развитию аграрной отрасли и не решает комплексно проблему, но также может привести к тому, что государство будет вынуждено компенсировать аграриям убытки, причиненные такими необоснованными решениями.

Меморандум на зерновые культуры и влияние на экспорт

Кукуруза: 25 января 2021 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка пришли к согласию относительно определения предельных объемов экспорта кукурузы на уровне 24 млн. т на 2020/2021 МР. Соответствующие изменения будут внесены в дополнение к меморандуму о взаимопонимании между участниками зернового рынка.

Стороны договорились, в случае необходимости пересмотреть утвержденный предельный объем кукурузы, разрешенный к экспорту, после опубликования официальной статистической информации о производстве культуры в 2020 году.

«Сейчас, по данным регионов, прогнозируемое производство кукурузы составляет 30,3 млн. тонн – это один из лучших урожаев кукурузы за все годы. Минэкономики считает, что никаких проблем с экспортом кукурузы на внешние рынки или вероятного дефицита этой культуры на внутреннем рынке – нет.

Для дальнейшего обеспечения прогнозируемости и постоянства рынка зерновых Минэкономики поддерживает предложение аграрных ассоциаций о включении позиции кукурузы в меморандум с определением предельных объемов экспорта на уровне 24 млн. тонн», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Как утверждают подписанты документа, определение предельных объемов экспорта зерновых культур в соответствии с подписанным меморандумом между Минэкономики и ассоциациями, представляющими участников зернового рынка, является символическим шагом. Это так называемый «ориентир», который обеспечивает прогнозируемость рынка и определенность для всех его участников. В частности, за 10 лет функционирования такого инструмента как зерновой меморандум (с 2011 года) ни одного случая ограничений экспорта не происходило.

Как прокомментировал ситуацию Богдан Костецкий, Украина в этом году хорошо справилась с задачей продажи кукурузы по высоким ценам.

«Кукурузы в течение текущего маркетингового года было экспортировано 17,4 млн. т. За 20 дней апреля было вывезено 1,1 млн. т. Очередь судов на погрузку в портах дает понять, что в течение следующих двух недель будет экспортировано 1,4-1,5 млн. т кукурузы. Поэтому в целом до конца апреля / первой декады мая мы увидим количество экспортируемой кукурузы на уровне 18,8-19 млн. тонн.

Соответственно, остается 4 млн. т кукурузы до установленного предела в почти 23 млн. тонн. Он зафиксирован в меморандуме на текущий маркетинговый год. Дальше эти 4 млн. т делятся таким образом: 2 млн. т кукурузы находятся в руках у экспортеров, а остальные 2 млн. надо продать (они еще находятся у производителя) – это небольшое количество. Поэтому, я считаю, что Украина хорошо справилась с задачей продажи кукурузы по высоким ценам», – заявил Костецкий.

Сегодня в Украине остается необходимое количество кукурузы, что в полной мере удовлетворит внутренний рынок. Сейчас Минэкономики не видит никаких рисков для развития отрасли растениеводства и животноводства, обеспечения внутреннего рынка кормами и возможности выполнения экспортных обязательств субъектами хозяйствования.

“У нас очень большая ответственность в части сохранения имиджа нашей страны и создания необходимых условий для развития украинского экспорта. В этих направлениях должны объединить усилия и работать совместно с украинскими производителями для того, чтобы украинская продукция ассоциировалась исключительно со знаком качества. Это наше общее дело и цель”, – подчеркнула Владислава Магалецкая.

Как бы ни пытались чиновники доказать положительные последствия от подписания различных меморандумов и введения ограничений, бизнес разбивает их вдребезги фактами.

«Напомню, что мы имели на некоторых сегментах рынка и лицензирование оптовой торговли, и квотирование экспорта и экспортные пошлины, и даже в области сахароварения имели ограничения минимальной цены в корне на сахар – это не спасло отрасль (со 184 заводов осталось 30). Если мы будем такими инструментами регулировать рынок, то и остальные заводы потеряем и останемся без своей отрасли. Поэтому такие ограничения – это нерыночные инструменты, которые должны использоваться в исключительных ситуациях», – отметил Павел Коваль.

Пшеница: Менее радикально, но также без понимания потребности в меморандуме относится к подписанию этого документа Богдан Костецкий, ведь экспортные показатели демонстрируют, что мы не выбираем указанные в документе квоты, однако они создают дополнительную нервозность на рынке.

«Пшеница в меморандуме у нас указана на уровне 17,5 млн. т, но до первого июля мы не сможем освоить такое количество. По состоянию на 20 апреля экспортировано 14,7 млн. т пшеницы. Для того чтобы достичь предусмотренного меморандумом объема, нужно вывезти почти 3 млн. т – это нереально, ведь, например, за 20 дней апреля вывезено всего 300 тыс. т пшеницы», – заявил Костецкий.

По его словам, рынок зерна регулирует сам себя и по состоянию на сегодня он достаточно сбалансированный.

«Стоит заметить, что мукомолы уже 2 месяца подряд чувствуют себя в премиальном варианте в отношении экспортеров пшеницы, и я думаю, что рынок сейчас сбалансирован. Цена была $270-280/ за тонну пшеницы, а сейчас она стоит $240 / тонна. Сегодня спроса на пшеницу по удовлетворительным ценам нет. Я считаю, что пшеничный рынок 2020 года уже практически себя исчерпал. Остался небольшой объем пшеницы, который аграрии хранят на переходный период или, страхуясь от последствий различных климатических проблем», – прокомментировал ситуацию Богдан Костецкий.

Напомним, подписантами Меморандума о взаимопонимании на рынке зерна являются:

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Американская торговая палата в Украине;

Украинская зерновая ассоциация;

Европейская бизнес-ассоциация;

Общественный союз «Всеукраинский аграрный форум»;

Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины;

Общественный союз «Мукомолы Украины»;

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности «Укрхлебпром»;

Всеукраинская ассоциация пекарей.

Посевная

Вряд ли кто-то станет отрицать, что для корректного прогноза будущих показателей урожая нужна адекватная оценка его состояния в динамике. Однако почву для будущих отчетов закладывает посевная и анализ ситуации с состоянием озимых культур.

Как сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, что «по состоянию на 15 апреля сельхозпроизводители посеяли 1,5 млн. га яровых зерновых, или 20% к прогнозу. Из них ячменя – 1058, 99 тыс. га; гороха – 177,2 тыс. га. Пшеницы – 124,16 тыс. га; овса – 134,64 тыс. га. Подсолнечника – 390,05 тыс. га; сахарной свеклы – 73,97 тыс. га».

По его словам, лидерами по темпам сева является аграрии следующих областей. Это: в Днепропетровской – 143,4 тыс. га, в Донецкой – 123,1 тыс. га, в Херсонской – 109,9 тыс. га и в Николаевской области – 104,6 тыс. га.

В свою очередь, Елена Нероба, которая побывала с коллегами на выезде в Донецкой и Луганской областях, отметила определенные проблемы с состоянием почв.

«На востоке страны в Донецкой и части Луганской области замечены проблемы с влагой на полях: где она отсутствует уже на глубине 40 см. Посевная там только начинается, фермеры делают все что могут, чтобы сохранить влагу. Ловят дельные моменты для посевной кампании. Но из-за холодной погоды и ряда других погодных причин посевная на востоке страны запаздывает, хотя это отставание не критическое.

Чтобы сделать более точные выводы относительно состояния полей, нужно провести более детальные анализы проб грунта, но даже визуально было замечено немало сложностей на фермерских угодьях. Есть проблемы с померзшими озимыми и ослабленными всходами. Конечно, впереди еще май и летние месяцы, однако синоптики уже сейчас прогнозируют засушливое лето, поэтому у меня лично нет никаких оптимистических иллюзий относительно урожая зерновых, по крайней мере, в этих двух регионах», – отметила Елена Нероба.

Однако украинские аграрии имеют опыт предыдущих непростых лет и принимают все необходимые меры, чтобы уберечь урожай и не понести убытков. Надеемся, что климатические изменения и другие важные факторы учтены аграриями и руководством отрасли АПК и в 2021 году мы сможем получить высокие урожаи различных культур, а это, в свою очередь, поможет не только отечественной экономике, но и пищевой безопасности и социальной стабильности внутри страны.

Автор: Виталий Хворостяный

Источник: AgroPolit.com

Перевод: BusinessForecast.by

При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.

Читайте по теме:

Оставить комментарий