Как отразится на элеваторной инфраструктуре запуск рынка земли и не помешает ли это инвестированию в строительство современных зернохранилищ? Украинские аграрии очень хорошо научились выращивать зерно, и многочисленные конкуренты, которых подвинули отечественные трейдеры на мировом рынке, могут это подтвердить.
Достаточно сказать, что за годы независимости валовой сбор урожая в Украине вырос более чем на 250%, притом, что внутреннее потребление существенно уменьшилось. И этот процесс не прекратился – ежегодно наблюдается ощутимый рост фактических показателей.
При этом прирост урожайности исчисляется не сотнями тысяч тонн, как раньше, а миллионами. Украинский АПК все ближе подходит к цифре 100 млн. т валового сбора зерновых и масличных культур. Уже сегодня экспорт зерна достигает отметки почти 54 млн. т – на 11 млн. т больше в сравнении с предыдущими годами, и в дальнейшем этот показатель будет непрерывно расти.
Итак, можно утверждать, что в технологическом плане отечественное растениеводство находится на ведущих ролях в мировом масштабе. Несмотря на климатические капризы, мы уверенно применяем весь арсенал современных решений для выращивания сельхозкультур. Аграрные компании более-менее насыщены высокоэффективной техникой и оборудованием, все чаще применяют инновационные продукты.
В том случае, если не случится непредвиденных погодных катаклизмов, можно прогнозировать рост валового сбора урожая на 40-50% уже через 7-10 лет. Благодаря применению инновационных решений и трансформации сельского хозяйства в настоящий бизнес, значительная часть украинских агропроизводителей будет получать урожайность с гектара, сравнимую с аналогичными показателями американских и западноевропейских фермеров. Это объективные процессы, развитию которых способствует совершенствование технологий агропроизводства в Украине.
На этом фоне главным вопросом становится развитие соответствующей инфраструктуры, которая позволит эффективно обработать, сохранить и оперативно отгрузить крупные зерновые грузы. Первым большим звеном зерновой логистики являются, конечно, современные элеваторы.
История вопроса
Обозначенные выше тенденции напрямую коррелируют с развитием инфраструктуры аграрных компаний Украины. Начиная с 90-х годов прошлого века, она находилась в несбалансированном состоянии, что обусловлено реальным состоянием развития отрасли.
Те ограниченные, часто заемные средства, которые имели агропроизводители, вкладывались, прежде всего, в сельхозтехнику. Это позволяло нормально работать, повышая производительность и эффективность работы. В сопутствующую инфраструктуру средства инвестировались по остаточному принципу, что, прежде всего, касалось зернохранилищ.
Незначительным образом развивалась сеть региональных элеваторов, которая осталась с советских времен. Можно сказать, что она не развивалась вообще, учитывая то, что сельское хозяйство не рассматривалось потенциальными инвесторами как перспективный современный бизнес.
Однако, начиная с 2010 года, наблюдается стремительный рост элеваторных мощностей по всей территории Украины. Это было обусловлено как ощутимым повышением мировых цен на зерно, так и осознанием участниками рынка того факта, что создание собственной инфраструктуры для хранения и логистики выращенного урожая дает возможность получить дополнительный высокий доход. И главное, несмотря на сезонные колебания – стабильную прибыль.
Нам вспоминается разговор с руководителем хозяйства на Черкасщине площадью 3000 га, который состоялся в 2014 году. Аграрий с гордостью показал новенький самоходный опрыскиватель и сказал, что приобрел его благодаря собственному зернохранилищу.
«Он нам обошелся в $200 000. Это разница в цене кукурузы, которую мы продали не в декабре, а в мае», – рассказал фермер.
Именно на период 2013-2014 годов пришелся заправский бум начала массовой заинтересованности агропроизводителей в сооружении собственных зернохранилищ. На несколько лет раньше в игру подключились украинские и иностранные инвесторы, которые начали инвестировать средства в строительство и реконструкцию региональных коммерческих элеваторов. Параллельно с ними активно начали инвестировать средства в зернохранилища крупные аграрные холдинги.
Фактически сегодня этот элеваторный бум продолжается. Так, в 2018 году было построено 100 современных зернохранилищ по всей территории Украины. Эта цифра не учитывает многочисленные реконструкции, модернизации и достройки на уже существующих объектах. Думаем, что аналогичные показатели по 2019 году будут, по крайней мере, не ниже. 8 млрд. евро – это та сумма, по оценкам различных экспертов, которую нужно инвестировать в развитие элеваторной отрасли Украины на протяжении ближайших лет.
Элеватор–2020
Прежде, чем начать разговор о перспективах количественного развития элеваторных мощностей в Украине, акцентируем внимание на другом аспекте, а именно – на современных требованиях к инфраструктурным объектам для хранения зерна.
В общем, сухое очищенное зерно можно хранить разными способами, не обязательно прибегая к применению современных технологий и вкладывая солидные средства. При условии надлежащего ухода зерно можно засыпать, например, в сухой напольный склад, дешевый металлический ангар или даже во временные полиэтиленовые хранилища. Там оно спокойно пролежит тех самых шесть месяцев и после этого может быть реализовано без нужной пошлины.
Однако такой подход можно сравнить с утверждением, что сельское хозяйство – это, мол, простое дело. «Обработали землю, посеяли и собрали урожай». Конечно, в растениеводстве также можно использовать устаревшую технику, не вносить достаточное количество удобрений и экономить на защите растений. И рано или поздно такая «технология» вылезет боком, и ничего хорошего в результате не выйдет.
То же самое с зернохранилищами. На протяжении последних лет нам приходилось знакомиться с работой десятков новых элеваторных объектов – с разной мощностью и в разных уголках Украины. Практически все они были построены по самым современным стандартам и обошлись своим владельцам в приличную копеечку. Очевидно, оно того стоит. Для примера мы приводим описание нового элеватора мощностью 120 000 т единовременного хранения, сооруженного летом 2019 года.
В состав элеваторного комплекса входят 17 заготовительных силосов (объемом по 5000 и 9000 т) и девять силосов оперативного хранения влажного зерна объемом по 1000 т каждый. Элеватор оборудован по самым современным технологиям и соответствует государственным экологическим стандартам, нормам охраны труда и пожарной безопасности.
Элеватор может выполнять семь независимых операций одновременно. Функционируют три линии приемки продукции с авто производительностью 150 т в час каждая с возможностью приема трех разных культур. Установлены две энергосберегающие зерносушилки Shtral 18000 FR с системой рекуперации тепла, которые могут обеспечивать автономную сушку двух отдельных культур, работают по две линии отгрузки на авто и железнодорожный транспорт с возможностью одновременной подачи 27 вагонов. Для этого к элеватору было проложено около 1,5 км железнодорожных путей, приобретен тепловоз и построено депо.
Строительство элеватора продолжалось девять месяцев, а инвестиции в новый элеватор составили $192 млн. (весь комплекс).
Современный элеватор – это не просто место для хранения зерна. Ведь в таком случае было бы достаточно настроить ангаров из металлопрофиля и закрыть вопрос. Новое зернохранилище должно соответствовать таким критериям:
Продуманная структура приема зерна, которая минимизирует простои и неудобства в пиковый период сезона;
Абсолютный учет продукции во время пребывания ее на территории элеватора;
Полная автоматизация всех процессов;
Наличие качественного оборудования для послеуборочной обработки урожая, начиная от очистки и заканчивая сушкой;
Возможность оперативно посушить крупные партии влажного зерна;
Гарантия сохранности зерна во время хранения и возможность оперативно устранить угрозы вроде распространения грибков или вспышки численности хлебных вредителей;
Возможность отдельно хранить различные партии зерна;
Оперативная загрузка и отправка продукции железнодорожным и автомобильным транспортом;
Экологичность работы;
Применение энергосберегающего оборудования.
Этот перечень можно продолжать. Мы же подчеркнем, что конечной целью таких солидных инвестиций (ценник на строительство современных зернохранилищ мощностью от 5000 т стартует с отметки 500 000 евро) является достижение целого ряда преимуществ. Это:
плановость рабочих процессов в агрокомпании;
гарантия сохранности урожая;
точный учет выращенной продукции;
привлечение новых клиентов.
И главное – гарантия беспроблемной отправки зерна на экспорт. Это своевременная поставка гарантированно качественной продукции большими партиями. Что в результате позволяет получать стабильную высокую прибыль.
Именно таким образом в основном и развивается элеваторная инфраструктура Украины. Сегодня речь уже не идет о том, чтобы хоть куда-то ссыпать зерно с поля. Нет, инвесторы решают вопросы гарантии качественной послеуборочной доработки, сохранности и своевременной отправки урожая на экспорт. Речь идет о современных сертифицированных элеваторах, которые сегодня строят все, в том числе относительно небольшие фермерские хозяйства.
Большое значение имеет задача повышения производительности работы элеваторов. Особенно это чувствуется на тех зернохранилищах, которые предоставляют услуги сторонним агропроизводителям, зарабатывая на этом деньги. Ведь при наличии, скажем, 100 000 т единовременного хранения, элеватор за год может принять 150 000 т зерна, но может и 300 000, получив, таким образом, вдвое более высокую прибыль. Поэтому одним из главных критериев определения целесообразности инвестирования в строительство элеватора является возможность повышения его оборачиваемости.
Впрочем, не только. Определяющими остаются два критерия.
Во-первых, это сертификация элеватора, а, следовательно, его возможность отправлять партии зерна на экспорт. Количество таких зернохранилищ в Украине на сегодня не превышает 150 объектов – более 1100 наличных по всей территории страны. По предварительным оценкам, нам необходимо построить или модернизировать от 400 до 500 сертифицированных элеваторов.
Во-вторых, это рентабельность доработки и хранения зерна. Существуют современные подсчеты, свидетельствующие о том, что усредненная стоимость хранения 1 т зерна на современном элеваторе вдвое ниже по сравнению с устаревшим элеватором. В разы, в пользу современных зернохранилищ, отличаются другие фактические показатели: оперативность приемки, отгрузки, учет, сохранность урожая, оборачиваемость и прочее.
Конкуренция – это прекрасно
Несмотря на то, что мы привыкли вести речь о недостаточном количестве мощностей для хранения зерна в Украине, в отдельных регионах, например, в Харьковской области, кое-где идут настоящие войны за клиента.
В конфиденциальном разговоре с директором сети небольших коммерческих элеваторов региона мы узнали, что сегодня недостаточно просто построить зернохранилище и ждать, когда к вам приедут фермеры со своим зерном.
«Вы просто должны работать максимально честно и прозрачно. Количество конкурентов растет с каждым годом. Где-то что-то не так – и с вами никто работать не будет. Скажу больше: если вы собираетесь где-то построить элеватор мощностью 20 000 — 30 000 т, то сто раз подумайте, правильно ли выбрали место. Если рядом есть филиал крупной агрокомпании, поинтересуйтесь, не собираются ли она там строить собственный элеватор. Если его построят, то небольшое зернохранилище просто проигрывает в цене, оперативности работы и логистике», — отметил он.
Прозрачность работы элеватора сегодня приобретает определяющее значение в плане привлечения клиентов – владельцев малых и средних фермерских хозяйств. Если еще пять — шесть лет назад приходилось слышать самые невероятные истории вроде «завезли на элеватор 300 т, а получили обратно – 30…», то сейчас рынок стремительно цивилизуется. И это еще один характерный симптом качественного развития отрасли.
Что дальше?
Мы могли бы без особых замечаний спрогнозировать стремительный рост инфраструктуры для хранения зерна в Украине в 2020 году. Так, оно, видимо, и случится, поскольку крупные отечественные и международные компании обычно составляют свои инвестиционные планы на годы вперед. Наиболее оптимистичные прогнозы обещают полную модернизацию основных зернохранилищных мощностей в Украине в течение последующих четырех — пяти лет.
Однако к устоявшемуся и довольно прогнозируемому развитию событий вмешался не совсем ожидаемый фактор, а именно – отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Мы не будем приводить предысторию этого решения и противоречия, которые возникли вокруг него. Акцентируем лишь внимание на том факторе, что до сих пор непонятно, смогут ли выкупить арендуемые ныне земли агропроизводители, которые на них работают, и получит ли крупный международный капитал доступ к рынку земли в Украине. Ведь от этого, в том числе напрямую зависит дальнейшее развитие элеваторной инфраструктуры в Украине.
Начнем со строительства зернохранилищ в средних хозяйствах, которые являются основой развития растениеводческой отрасли в Украине. На протяжении последних шести — семи месяцев дилеры констатируют стремительное падение продаж сельхозтехники в Украине. Объяснение здесь довольно простое, хоть и невеселое – агропроизводители аккумулируют и придерживают свободные средства, опасаясь, что этой техникой им не на чем работать. В лучшем случае – стремятся собрать деньги на выкуп хотя бы части арендованных площадей.
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке элеваторного оборудования. Зачем строить элеватор в хозяйстве, если не будет чего туда свозить… Поэтому полагаем, что в ближайшие годы сооружение элеваторов в небольших и средних агрохозяйствах будет осуществляться в ограниченных объемах. Единственное исключение – те фермеры, которые заключат соглашения сотрудничества с крупными холдингами на условиях партнерства, поступившись частью суверенитета. Там вполне возможно сохранение привычных темпов развития инфраструктуры.
Вместе с тем возрастет роль региональных коммерческих элеваторов, которые заполнят собой нишу отлаженных проектов по сооружению элеваторов. Ведь хлеб будут выращивать в Украине независимо от того, это арендованные земли или частные.
В том случае, если в Украину широкой рекой потекут деньги иностранных инвесторов, которые будут скупать значительные массивы земли, интенсивность сооружения зернохранительных мощностей, наоборот, повысится. Сельское хозяйство окончательно трансформируется в современный бизнес, для которого создание необходимой инфраструктуры – обязательное условие. В этом случае качественные обновления, затронут не только элеваторную отрасль, но и сопутствующую инфраструктуру, прежде всего логистику.
Но как раз 2020 год и в большей степени 2021 год могут стать переходным стагнацийным периодом в плане развития элеваторной отрасли. При переходе земель от одних владельцев к другим, если это случится, всем участникам рынка будет не до строительства инфраструктуры. Впрочем, мы пока не в состоянии адекватно даже представить, не говоря уже о том, чтобы оценить этот процесс. Единственное, что можем точно утверждать, что он будет, мягко говоря, непростым…
С другой стороны, вал зерна в Украине непременно будет расти, а вместе с ним будет расти потребность в наращивании инфраструктуры для хранения и логистики зерна. Будет расти потребность в технологической модернизации элеваторов, и никуда от этого мы не денемся. Уже сегодня выкристаллизовываются новые тренды, скажем, как ориентированность построенных элеваторов на будущие речные перевозки.
Думаем, что после того, как отрасль приобретет обновленный вид в результате введения рынка земли (в том случае, если он все-таки будет запущен), часть этого вала будет перерабатываться непосредственно на территории Украины. Ведь если аграрная отрасль в Украине качественно развивается, то результаты этого развития обязательно скажутся на всех звеньях процесса. В том числе будут осуществляться инвестиции в современное животноводство, переработку и изготовление продукции с добавленной стоимостью.
В свою очередь это переориентирует направления движения и узловые точки хранения зерна.
Автор: Андрей Свирид
Источник: Landlord
Перевод: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.