Цены на минеральные удобрения вряд ли снизятся в ближайшее время, поэтому аграрии прогнозируют рост себестоимости производственного цикла в АПК. Этот фактор в определенной степени уже нивелирует часть прибылей аграриев, «откусит» немалую часть от урожая следующего года и заставит правительство и бизнес искать оптимальные варианты выхода из ситуации.
AgroPolit.com исследовал ключевые факторы изменений на рынке удобрений и интересовался у специалистов путями выхода из затруднительной ситуации.
Обращение бизнеса относительно возможного дефицита удобрений на внутреннем рынке Украины
В конце ноября 2021 года украинские промышленники, аграрии и предприниматели обратились к премьер-министру с письмом, в котором попросили обеспечить отечественных производителей ресурсами, необходимыми для работы отечественной химической промышленности, в том числе и производителей удобрений.
Резкий рост цены на природный газ во всем мире уже стал причиной значительного сокращения и частичного закрытия производства минеральных удобрений. Эта ситуация уже типична даже для стран ЕС, однако в украинском варианте является более угрожающей. Производители не имеют государственной поддержки из-за подорожания сырья (природный газ составляет 80% сырья в химической промышленности), испытывают нехватку оборотных средств, а также давление импорта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для весенней посевной Украине понадобится 2,3 млн. т азотных удобрений, 75% из которых должны поставить отечественные производители. Поэтому очень важна бесперебойная работа химической промышленности в течение зимы для того, чтобы обеспечить необходимый запас этой продукции. И достичь этого возможно при условии наличия необходимого запаса основного сырья – природного газа по стабильной цене.
Бизнес и аграрии предложили рассмотреть возможность выделения товарного кредита отечественным производителям азотных удобрений в виде природного газа на уровне до 1,25 млрд. куб. м на период с ноября 2021 года по апрель 2022 года за счет запасов НАК «Нафтогаз Украины» на условиях:
обеспечения его возврата фьючерсными контрактами со сроком исполнения апрель-июль 2022 года;
обязательств поставить все произведенные из такого газа удобрения на внутренний рынок по ценам, которые будут устанавливаться в соответствии с ценами фьючерсных контрактов.
Возможность и целесообразность реализации такого предложения обосновывается соответствующими расчетами. В частности, с учетом ежемесячной добычи газа в Украине около 771 млн. куб. м, по состоянию на 01.04.2022 баланс собственного природного газа НАК «Нафтогаз Украины» все еще будет достаточным для кредитования промышленности в объеме 1,25 млрд. кубических метров.
Представители химической промышленности, АПК и другие обращают внимание, что современное сельское хозяйство невозможно без использования достаточного количества минеральных удобрений. Иначе это приведет к значительному падению уровня урожайности, а также ухудшит состояние сельскохозяйственных угодий.
Объединение бизнеса просят премьер-министра Украины рассмотреть и поддержать указанное предложение решением Кабмина.
Динамика потребления химических удобрений на внутреннем рынке
По сравнению с европейскими странами в пересчете на 1 га земли мы удобрений недобираем. Если мы говорим об азоте, то Украина вносит (в среднем) 42 кг/га, США – 73 кг/га, ЕС – 90 кг/га. Если говорить об использовании пестицидов, то Украина – 0,75 кг/га, США – 2,5 кг/га, ЕС – 3,1 кг/га.
Какой вид имеет динамика потребления химических удобрений на внутреннем рынке – можно просмотреть в исследовании «Маркет Аналитик Групп», которое имеет в своем распоряжении AgroPolit.com.
Дефицит удобрений — действия КМУ: нулевая ставка для импорта, санкции СНБО и АМКУ
По данным AgroPolit.com одним из мер предотвращения удорожания удобрений может быть установление правительством нулевой пошлины на импорт удобрений за пару месяцев. Иначе не избежать контрабанды дешевых удобрений из Беларуси, которая покупает у России дешевый российский газ по $120 за 1000 кубометров, проблема с этим уже и так существует еще с марта 2021 года. Или из Венгрии, которая начала напрямую получать российский газ.
Важный момент – дешевые белорусские удобрения на украинском аграрном горизонте и «кость в горле» украинской химической промышленности – тема не новая. В мартовском интервью изданию Hubs вице-президент союза Игорь Гольченко рассказал об условной бартерной договоренности с МЭРТ – Минэкономики вводит квоты на импорт белорусских азотно-фосфорных удобрений, а химики – добровольные ценовые ограничения на свою продукцию.
Но вернемся к возможным вариантам действий правительства на внутреннем рынке по стабилизации цен на удобрения. Есть и другие варианты, кроме нулевой пошлины на импортные удобрения. Правда, они менее гуманны для химиков, но, как показывает практика – если прижимает внутри страны, то власти их могут использовать.
Поэтому правительство может попытаться договориться о стабильной сниженной цене с внутренним монополистом — компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа. Если же нет, то, какие могут быть ответные варианты? Мы же помним историю с решениями по санкциям СНБО в разных вопросах, или можно снова начать изучать вопрос химической монополии на внутреннем рынке.
Напомним, что сейчас закрыт и доступ российских удобрений в Украину (постановление КМУ от 30.12.2015 г. №1146 «О ставках ввозной пошлины в отношении товаров происхождением из Российской Федерации» обязывает импортеров удобрений платить ввозную пошлину, в среднем около 5% от стоимости).
Также существует антидемпинговая пошлина на селитру аммиачную (код УКТВЭД – 3102309000) происхождением из Российской Федерации в следующих размерах:
для экспортера ОАО «Дорогобуж» — 20,51% от таможенной стоимости;
для экспортера ОАО «МКБ «Еврохим» — 36,03% от таможенной стоимости;
для других экспортеров – 36,03% от таможенной стоимости.
Какой путь выберет власть?
Официальных комментариев относительно дальнейших планов пока нет. Однако предвестники химических изменений мы видим уже сегодня.
В сентябре 2021 года суд поставил точку в вопросе введения квот на импорт азотных удобрений. ЧАО «АЗОТ», которое входит в группу компаний Ostchem, отозвало иск в Межведомственную комиссию по международной торговле и Минэкономики о введении квот на импорт азотных удобрений.
Напомним, в 2019 году представители украинских предприятий по производству удобрений и другие заинтересованные участники требовали от МЭРТ установить квоту на импорт азотных удобрений на уровне около 30% рынка. Остальное должен был заполнять украинский производитель: три завода группы Ostchem Дмитрия Фирташа завод «Днепразот» Игоря Коломойского и государственный Одесский припортовый завод. Именно эти производители инициировали введение квот.
В 2020 году Антимонопольный комитет Украины признал группу Фирташа монополистом из-за доминирующей роли на рынке и распорядился принудительно разделить ее, но компания обжаловала это решение и вопрос до сих пор остается открытым.
Шестой апелляционный административный суд закрыл производство. Итак, квот на импорт азотных удобрений не будет. Такое решение суда является долгожданным и позитивным для всего аграрного сообщества! – сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Также он добавил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины всегда выступало против любого квотирования импорта удобрений. «Оно уничтожает справедливую конкуренцию, позволяет монополизировать рынок удобрений и приводит к увеличению их стоимости. Такую позицию наша команда будет отстаивать и в дальнейшем», — подчеркнул министр.
Если перевести на человеческий язык, это означает, что путь к беспошлинному ввозу удобрений наполовину открыт — осталось только принять соответствующее постановление КМУ.
Лихорадка цен на рынке азотных удобрений
Между тем украинский аграрный сектор в 2021 году уже испытывал «осеннюю удобрительную лихорадку». Причина – резкий скачок цен на газ и, как следствие, на азотные удобрения. И если бы не приличные урожаи наиболее прибыльных культур и не выгодные цены на них, судьбу осенней и весенней посевных можно было бы ставить под вопрос.
Как оценил ситуацию Виталий Рудченко, руководитель ФХ «Бауэр-плюс» в комментарии для издания Superagronom.com весной 2022 года ощутимо подорожают азотные удобрения из-за дефицита и искусственного ажиотажа на украинском рынке. Также от сезона к сезону повышается стоимость СЗР – в пределах 5-10%, чего же стоит ожидать весной.
Сейчас основная проблема наблюдается по азотной группе, есть, конечно, и объективные факторы, влияющие на это, например, удорожание газа (доля газа для аммиачной селитры на уровне 80%), но есть манипуляции с ценой на рынке. Также стоит учитывать цены на сельскохозяйственную продукцию, которая в течение последних 1,5 лет имела прирост стоимости, – сообщает Виталий Рудченко.
По его мнению, это обычный закон баланса рынка. Если производитель с 1га получает 30 тыс. грн прибыли, то доля оборотных средств может быть увеличена до минимального уровня рентабельности. Значит, если при такой стоимости сельскохозяйственной продукции производитель способен купить селитру по $600-700, то нужно так и продавать. Однако если поставить цену в $900, то аграрий не купит, а если оставить на уровне $300-400, то кто-то может недополучить доходов на продаже удобрений.
Мы будем рассматривать вариант с корректировкой технологий выращивания сельскохозяйственных культур, ведь произошло существенное изменение составляющих себестоимости. Раньше часть расходов на удобрения была в пределах 200 $/га, а сейчас эта отметка поднялась, чуть ли не вдвое.
Меняется уровень рентабельности выращивания культур, соответственно есть смысл корректировать технологический процесс. Если мы можем выращивать 4 т/га кукурузы, обеспечивая себе $200 чистой прибыли, то нет смысла получать урожайность 8 т/га и получать $250. Более высокая цена удобрений сразу меняет минимально допустимую планку урожайности, которая необходима, — заявил Рудченко.
По словам руководителя ФХ «Бауэр-плюс», при тех технологиях, что были раньше, нужно либо выращивать на больших площадях, либо начинать вкладывать меньше, чтобы сохранить уровень рентабельности, который был. Многие аграрии будут пересматривать технологические операции, которые были запланированы, где-то будут жертвовать производительностью в пользу экономической рентабельности.
Что же касается нашей компании, то к осенней посевной мы были готовы полностью, закупили все нужные удобрения еще задолго до начала кампании. Сейчас там начали тендерные процедуры на весну, хотя физически еще ничего не закупали, – прокомментировал ситуацию Виталий Рудченко.
В свою очередь, Сергей Барановский, заместитель директора по производству ООО «Днепр-А-Агро» отметил, что стоит обратить внимание на альтернативу российским и белорусским импортерам удобрений.
Что тут комментировать? Сырьевые рынки растут в цене — металл, газ особенно подорожал. А газ — основная составляющая в себестоимости минеральных удобрений. Хотя я не понимаю, почему наши минеральные удобрения больше прибавляют в цене, чем польские, например. Польская нитроаммофоска дешевле белорусской и нашей. Литовские удобрения также не в такой геометрической прогрессии дорожают… Много вопросов, а ответов нет. Просто готовимся к худшему, — констатирует Барановский.
По его словам, на производство закупили немного селитры, но не весь нужный объем — где-то 60%, на первую-вторую подкормку хватит. Далее они планируют еще покупку карбамида, представителям компании удалось договориться по 21 тыс. грн/т, хотя цена на эту группу товара уже подскочила до 25 тыс. грн/т.
Как стало известно AgroPolit.com, ряд фермерских хозяйств вообще решили отказаться от внесения удобрений из-за скачка цен.
У нас на Херсонщине мелкие аграрии сеют большинство сельскохозяйственных культур из-за такого поднятия цен без удобрений, ведь их просто не за что купить. Мы заблаговременно закупили все нужные удобрения, когда цены были минимальные. В компании успели взять аммиачную селитру для подкормки еще по цене 10 850 грн, ничего докупать на осеннюю посевную кампанию не пришлось.
Под сев рапса, пшеницы и ячменя мы вносили по 100 кг/га сульфоамофоса. Закупили уже удобрения и для весенней посевной, поэтому не будем тратить серьезных средств. Кстати, аналогичная ситуация была и в 2019 году, когда цена летом на удобрения колебалась в пределах 6 тыс. грн, а весной поднялась до 12 тыс. грн, — комментирует Николай Пятачук, агроном ООО СП «Гирсам».
Фермеры оценивают ситуацию на рынке прагматично, хотя и с нотками фатализма. Они отмечают, что цены очень высокие, ждут возможной стабилизации, хотя и прогнозируют дальнейшее подорожание удобрений.
Мы будем покупать удобрения, конечно, но надеемся, что они подешевеют. Понимаем, что поднялись цены на газ, но, по-моему, более важную роль играет монополия производителей удобрений в этом процессе, — высказал общее мнение Николай Пятачук.
Проблематику вопроса отметил также и секретарь аграрного комитета Иван Чайковский:
Что делать с ценами на химические удобрения — не знают и сами производители, потому что сырье и составляющие стоимости их продукта стремительно дорожают. Закупив сегодня газ по $1600, какой будет завтра цена их продукции? По моему мнению, сейчас один из правильных вариантов — это остановиться и выждать, что будет дальше. Нужно увидеть свет в конце газового тоннеля, чтобы понять ценовую границу или диапазон ее колебания. Сегодня такого «света» нет, потому что происходит закупка газа на зимний период в ЕС и на рынке ощущается его нехватка.
Дефицит «подогрел» цену. Поэтому покупатели перетягивают между собой ценовой канат — у кого больше денег. Я считаю, что сейчас стоит, наоборот, выждать, а не тянуть за этот канат. Совершенно очевидно, что сегодняшняя цена неадекватна, поэтому сначала она должна вернуться в рациональное русло. Это как с гривной, мы уже когда-то видели доллар по 40 грн., но потом он резко вернулся к 26 гривен, — прокомментировал AgroPolit.com ситуацию секретарь аграрного комитета Иван Чайковский.
Реакция производителей и импортеров на ситуацию с удобрениями
В свою очередь, украинские производители и импортеры удобрений указывают основные причины подорожания продукции на рынке – это стоимость газа, дефицит сырья, экспортные ограничения, инфляция и ценовые ралли на рынке удобрений.
Как сообщил в комментарии изданию Superagronom.com генеральный директор компании «АрусТрейд» Руслан Войтович, для них эта ситуация с удобрениями была прогнозируема еще с весны.
Поскольку мы как импортер NPK удобрений внимательно анализируем рынок во всем мире и таким образом планируем свою работу на каждый сезон, то заранее предупреждали наших дистрибьюторов и аграриев, что цены будут расти на все виды удобрений, как NPK, так и азотные. Сейчас мы видим, что такая тенденция сохранится еще и до следующей осени, – сообщил Войтович.
По его словам, аграрии все равно будут покупать азотные удобрения, хотя уменьшат нормы их внесения. В то же время они увеличивают закупки NPK удобрений и увеличивают нормы их внесения, чтобы хоть как-то компенсировать недостаток азота для растений и получить хороший урожай. Поскольку цены на NPK не так стремительно растут.
К маю 2022 года стоимость будет постоянно расти и, возможно, ближе к июлю будет медленный откат назад. Но только в том случае, если в мире не возникнет еще какой-то форс-мажор. Так же нужно учитывать, что много стран – производителей NPK удобрений уже ограничили экспорт в нашу страну, так и сейчас на них будет стремительный рост цен на украинском рынке и дефицит, – заявил Руслан Войтович.
В свою очередь, Николай Кибук, управляющий партнер группы компаний «Сетагро», сообщил, что высокая цена удобрений вызвана несколькими факторами, которые сложились вместе.
Лучше всего я знаю ситуацию на рынке аммиака, ведь это сфера деятельности нашей компании. Пока аммиака на рынке недостаточно, но его можно свободно купить. Еще наблюдается ценовое ралли — стоимость его постоянно повышается. На этом фоне некоторые поставщики, заводы-производители начали отказываться выполнять даже предварительно оплаченные заказы. Ссылаясь при этом на технические или еще какие-то причины. Что приводит к дополнительному «осушению» рынка и росту цен, – сообщил Кибук.
По его мнению, к весне азотные удобрения могут немного подешеветь, если спрос снизится. Но все будет зависеть от ситуации на рынке газа. С другой стороны, маховик инфляции может поднять цены на аграрную продукцию, и таким образом затраты и прибыли будут несколько уравновешены.
Оптимистичный и пессимистичный сценарии развития событий на рынке удобрений
В уже упомянутом исследовании внутреннего рынка удобрений и основных тенденций на нем от «Маркет аналитик групп» прогнозировано два сценария.
Пессимистический:
Общий объем предложения аммиачной селитры в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 849 т. т, что на 26% меньше аналогичного показателя предыдущего периода (аппп). Из них поставки национальной продукции составят 663,5 тыс. т. (-27% к аппп), а импортного товара -185,8 тыс. т (-21% к аппп);
Общая емкость сектора карбамида в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 584 тыс. тонн, что на 25% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них поставки украинского продукта составят 496,6 тыс. т. (-33% к аппп), а импортного товара — 87,1 тыс. тонн (в два раза больше, чем аппп);
Общий объем рынка КАСС в ноябре 2021 – мае 2022 года составит 614,4 тыс. тонн, что на 22% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них на отечественный продукт придется 524,2 тыс. т. (-25% к аппп), а на импорт — 90,1 тыс. т (-2% к аппп);
Общая емкость сектора сульфат аммония в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 247 тыс. тонн, что на 29% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них поставки украинского продукта составят 45 тыс. т. (-28% к аппп), а импортного товара — 154,1 тыс. т (-16% к аппп);
Общий объем рынка в ноябре 2021 – мае 2022 года составит 58 тыс. тонн, что на 10% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них на украинский придется 49,8 тыс. т. (-10% к аппп), а на импортный продукт — 7,9 тыс. т (-8% к аппп);
Таким образом, в целом объем предложения азотных удобрений в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 2336 тыс. т, что на 23% (или 671 тыс. т) меньше аналогичного показателя предыдущего периода (аппп). Из них поставки национальной продукции составят 1811,2 тыс. т. (-27% к аппп), а импортного товара – 525 тыс. т (-6% к аппп).
Оптимистичный:
Общий объем предложения аммиачной селитры в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 1022 тыс. тонн, что на 11% меньше аналогичного показателя предыдущего периода (аппп). Из них поставки отечественной продукции составят 793,8 тыс. тонн. (-13% к аппп), а импортного товара — 228,3 тыс. т (-2% к аппп);
Общая емкость сектора карбамида в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 726 тыс. т, что на 7% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них поставки украинского продукта составят 605 тыс. т. (-18% к аппп), а импортного товара — 120,8 тыс. тонн (в 2,8 раза больше чем аппп);
Общий объем рынка КАСС в ноябре 2021 – мае 2022 года составит 706 тыс. тонн, что на 10% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них на отечественный продукт придется 582 тыс. т. (-16% к аппп), а на импорт — 124 тыс. тонн (на 35% больше к аппп);
Общая емкость сектора сульфата аммония в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 231 тыс. тонн, что на 7% меньше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них поставки украинского продукта составят 54 тыс. т (-14% к аппп), а импортного товара — 176,7 тыс. тонн (-4% к аппп);
Общий объем рынка в ноябре 2021 — мае 2022 года составит 69 тыс. тонн, что на 8% больше аналогичного показателя предыдущего периода. Из них на украинский продукт придется 60,9 тыс. т. (+10% к аппп), а на импортный продукт — 8,2 тыс. тонн (- 4% к аппп);
Таким образом, в целом объем предложения азотных удобрений в ноябре 2021 – мае 2022 года будет составлять 2753 тыс. тонн, что на 9% (или 273 тыс. т) меньше аналогичного показателя предыдущего периода (к аппп).
Из них поставки национальной продукции составят 2095,2 тыс. т. (-15% к аппп), а импортного товара – 658,1 тыс. тонн (+17% к аппп).
Ценовая динамика в период ноябрь 2021 – май 2022 года
Фьючерсные контракты демонстрируют ожидания игроков на сохранение тренда роста в азотном секторе. При этом его темпы существенно снизятся. По оценкам мировых экспертов, пиковых значений рынок должен достичь в декабре-январе, после чего можно ожидать постепенную смену направления тренда.
Мировой тренд будет служить основой для ценообразования на украинском рынке. Поэтому, в соответствии с динамикой мирового рынка, можно ожидать дальнейшего роста цен азотных удобрений на рынке на 15%-20%.
С марта ожидается постепенная смена направления тренда, но также возможен и сценарий резкого падения цен, что может повлечь за собой резкое снижение спроса на потребительском рынке.
Автор: Виталий Хворостяный
Источник: AgroPolit.com
Перевод: BusinessForecast.by
При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.