Опрос об условиях кредитования в Украине за третий квартал 2016 г.

12.11.2016 – В III квартале банки должны были в целом иметь оптимистичные ожидания. В течение следующих 12 месяцев респонденты ожидают улучшения качества кредитного портфеля корпоративных клиентов (баланс ответов 32%) и домохозяйств (8%). Надежды на привлечение корпоративных депозитов корпораций остались положительными, хотя баланс ответов сократился до 20% против 40% в прошлом квартале.

Читайте также: Как работает кэшбэк (возврат денег) при покупке товаров и услуг

Отдельные крупные банки прогнозируют некоторое сокращение кредитных портфелей корпораций, поэтому баланс ответов остался отрицательным (-3%). Ожидания притока депозитов и увеличение кредитов домохозяйств улучшились до 32% и 26% соответственно.

Кредитование корпоративного сектора

В III квартале банки отметили неизменность стандартов кредитования корпоративного сектора, несмотря на то, что в предыдущем квартале ожидали смягчения. Сохранившиеся стандарты предоставления долгосрочных и гривневых займов продолжали усиливать жесткость для кредитов крупным предприятиям, краткосрочных валютных кредитов. Стандарты для кредитов МСП смягчались третий квартал подряд (баланс ответов -10%).

Как и ранее, банки ждут смягчения стандартов кредитования в IV квартале. В частности, это касается кредитов МСП, гривневых и краткосрочных кредитов, балансы ответов — 13%, — 12% и 6% соответственно.

Дополнительная ликвидность и усиление конкуренции между банками третий квартал подряд позитивно влияли на внутренние нормативы и критерии, которыми руководствуются банки в кредитной политике.

В III квартале 2016 года банки отметили небольшое увеличение одобрения заявок на кредиты МСП, в основном гривневые и краткосрочные.

В III квартале банки отметили увеличение спроса на кредиты по сравнению с прошлым кварталом (баланс ответов 23% против 11%). Спрос повысился на все виды кредитов, кроме валютных. Наибольший прирост спроса на краткосрочные и гривневые кредиты.

Четвертый квартал подряд банки фиксируют снижение процентных ставок. Падение ставок, потребность предприятий в оборотном капитале и необходимость реструктуризации задолженности были ключевыми факторами, которые позитивно повлияли на спрос.

Основными факторами, которые сдерживают более активный рост кредитных портфелей, являются внутренние требования банков – требования к залогу, ограничения кредитных соглашений и сроков кредитов.

В следующие три месяца банки прогнозируют продолжение тенденций III квартала – рост спроса на все виды кредитов, кроме валютных.

К анкете, направленной банкам в III квартале, был добавлен вопрос об их оценке долговой нагрузки. Банки указали, что выше других средняя долговая нагрузка в корпоративном секторе (баланс ответов 14%). Респонденты отметили высокую закредитованность крупных предприятий (26%). Для сектора МСП долговая нагрузка была низкой (-4%).

Кредитование домохозяйств

Пятый квартал подряд банки говорят о смягчении стандартов потребительского кредитования (баланс ответов -17%). В ипотечном кредитовании стандарты не изменились. Банки прогнозируют, что в IV квартале стандарты потребительского кредитования снова смягчатся. Из-за осторожной позиции отдельных крупных банков ожидается усиление жесткости стандартов ипотечных кредитов.

Смягчение стандартов потребительского кредитования обусловлено ростом конкуренции и ожиданиями возобновления экономической активности.

В III квартале банки-респонденты отметили увеличение одобрения заявок на потребительские и ипотечные кредиты, баланс ответов 19% и 14% соответственно. В сегменте ипотечных кредитов продолжили снижаться процентные ставки, в потребительском кредитовании смягчились неценовые условия – сроки предоставления и размер кредитов.

По оценкам банков, спрос домохозяйств на кредиты продолжил увеличиваться, баланс ответов составил 17% для ипотечного кредитования и 15% для потребительского. Развитие рынка недвижимости привело к росту конкуренции между банками, что вместе со снижением ставок вызвало дополнительный спрос на ипотечные кредиты (в течение предыдущих пяти кварталов этот фактор существенно на спрос не влиял).

Увеличение спроса на потребительское кредитование произошло преимущественно благодаря потребительской уверенности и изменению процентных ставок.

Третий квартал подряд банки ожидают большего прироста спроса на потребительские кредиты, чем ипотечные, баланс ответов 25% против 4%.

К анкете, направленной банкам, был добавлен вопрос об их оценке долговой нагрузки. В III квартале, по мнению банков, долговая нагрузка в секторе домохозяйств была средней – 73% ответов.

Оценка рисков

По оценкам банков, в III квартале кредитный риск почти не изменился (баланс ответов 2%), несмотря на ожидание его ухудшения, высказанные респондентами в прошлом квартале. Риски ликвидности и процентный риск уменьшались. Благодаря отсутствию существенных колебаний обменного курса гривны продолжил уменьшаться валютный риск, хотя в первом квартале банки прогнозировали его рост. Операционный риск, по мнению респондентов, повысился.

В следующем квартале ожидается рост кредитного, операционного и валютного рисков, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом квартале. Процентный риск и риск ликвидности продолжат уменьшаться.

Результаты опроса

Каждый банк-респондент в лице кредитного менеджера заполнял электронную анкету. Анкета содержит три вида вопросов:

открытые вопросы (без ограничения вариантами ответов);

вопрос с предложенными вариантами ответов;

вопрос с предложенными вариантами ответов, где ответы приведены по порядковой шкале.

Для вопросов, где ответы указаны в порядковой шкале, (например, от “существенно увеличился” до “существенно уменьшился”), рассчитывается показатель “баланс ответов”.

Для целей опроса используются следующие определения:

кредитные стандарты – это внутренние нормативы и критерии, которыми руководствуется банк в своей кредитной политике;

кредитные условия – это сроки и условия предоставления кредита, согласованные между банком и заемщиком.

Вопросы анкеты касаются изменений за последние три месяца и ожидаемых изменений в течение следующих трех месяцев (то есть в течение следующего за отчетным кварталом).

Для расчета агрегированного результата по всем банкам каждому ответу дается оценка в зависимости от ответа респондента и его веса в общей выборке. Оценки размещены на шкале от -1 до 1 в зависимости от направления изменения показателя. Ответы, которые свидетельствуют, что показатель изменился существенно, получают вдвое более высокую оценку, чем ответы, отражающие несущественную смену. Ответ “вырос существенно” будет иметь оценку 1, а ответ “несущественно вырос” – оценку 0,5.

Каждая оценка взвешивается на долю соответствующего респондента в общей выборке в зависимости от его доли в активах или кредитном портфеле корпоративного сектора/домохозяйств этой выборки.

Суммарная оценка по всем банкам составляет баланс ответов, который можно интерпретировать как разницу между взвешенной долей респондентов, отчитывающихся об “увеличении” определенного показателя, и взвешенной долей респондентов, отчитывающихся об “уменьшении” этого показателя.

Баланс ответов может принимать значения в диапазоне ±100%. Положительный баланс ответов свидетельствует о том, что респонденты в целом оценивают/ожидают изменение показателя (стандартов одобрения кредитных заявок/уровня одобрения кредитных заявок/спроса на кредитные продукты/рисков и т.п.) в сторону увеличения/усиления по сравнению с предыдущим кварталом в следующем квартале.

Опрос об условиях кредитования в Украине – это аналитический отчет по результатам анкетирования банков, который ежеквартально проводит Национальный банк Украины. Опрос осуществляется с целью углубления понимания состояния и тенденций развития кредитного рынка Национальным банком Украины и участниками банковского сектора. Отчет по результатам опроса банков содержит обобщенные оценки и прогнозы изменений стандартов и условий кредитования корпоративного сектора и домохозяйств, изменений кредитного спроса и др.

В отчете дана оценка состояния кредитного рынка в III квартале 2016 года и ожидания на IV квартал 2016 года. Опрос проводился среди кредитных менеджеров 66 банков. Ответы 66 банков (100% респондентов), их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса являются отражением мнения респондентов и не являются оценками и прогнозами Национального банка Украины.

Следующий опрос об условиях кредитования в 2017 году, который касается ожиданий на I квартал 2017 года, будет опубликован в январе 2017 года.

Источник: BusinessForecast.by

При использовании любых материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт BusinessForecast.by обязательна.

Читайте по теме:

Оставить комментарий